Critical Infrastructure Technologies WKN: A3D7R8 ISIN: CA2267401081 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Den Chart drehen, ist auch keine Lösung 🙃

Es gab neue Sedar filings und nen Jahresabschluss: Der größte Hammer: Der ursprünglich für 31.3.2026 gemeldete Gewinn von +C$573k wurde komplett restated. Daraus wurden rund -C$1,95 Mio. Verlust. Grund: C$1,315 Mio. Nexus-20-Verkauf war noch nicht als Umsatz realisiert, C$150k von Juno ebenfalls nicht und der C$1,059-Mio.-R&D-Grant durfte nicht als Ertrag stehen bleiben. Der geprüfte FY2026-Abschluss ist noch ernüchternder: C$0 Umsatz, C$3,94 Mio. Verlust, C$2,32 Mio. operativer Cashburn, Going-Concern-Hinweis bleibt. Selbst Nexus 16/20/24 werden bilanziell weiterhin als Development Assets behandelt; rund 84% der Assets bestehen aus kapitalisierten Entwicklungskosten. Besonders bemerkenswert finde ich die Managementvergütung: Key Management Compensation steigt von rund C$578k auf C$1,076 Mio. – +86% in einem Jahr, während der ausgewiesene Umsatz bei C$0 liegt. Darin stecken rund C$447k laufende Vergütung, C$309k kapitalisierte R&D-Vergütung und C$321k Share-based Compensation. Gleichzeitig wurden >C$1 Mio. Marketingkosten verbucht. Dazu massive Verwässerung: Aktienzahl von 83,4 Mio. Mitte 2025 auf inzwischen >153 Mio. – also rund +84%. RSUs, Optionen, Warrants, Debt Settlements und Kapitalerhöhungen spielen eine erhebliche Rolle. ABER: Tanbreez/Greenland ist real. Der Kunde hat tatsächlich mehrfach bezahlt, weitere Zahlung ist bei Lieferung fällig. Auch Hardware, Patente, Juno und die Polen-Partner sind real. Für „Scam“ sehe ich daher weiterhin keine belastbare Grundlage. Das Problem ist vielmehr die Lücke zwischen PR und Realität: Tanbreez sollte ursprünglich Mai 2026 geliefert werden, inzwischen ist von Deployment Mai 2027 die Rede. Bei Juno wurden bislang nur C$150k der geplanten C$450k gezahlt, rückzahlbar wenn Milestones scheitern; die JV-Gesellschaft war zum Bilanzstichtag noch nicht gegründet. Mein Fazit: Kein Scam, aber ein extrem frühes, kapitalhungriges und sehr promotional kommuniziertes Microcap mit schwacher Reporting-Disziplin. Reale Technik und reale Chancen – aber bisher keine bewiesene skalierbare Kommerzialisierung. Und die Gründer finanzieren sich durch Kapitalerhôhungen. Jetzt zählen keine weiteren MOUs mehr. Entscheidend sind: Tanbreez-Auslieferung + echter Umsatz, zweiter unabhängiger zahlender Nexus-Kunde, Polen-PO oder belastbarer Juno-Field-Test. Dann kann die Story fundamental kippen.

Danke für den Beitrag

Das Datum ist schon länger bekannt, und das haben die letztes Jahr auch gemacht. Der Jahresbericht gibt der ganzen Sache wieder Recht. Die machen sich die Taschen voll, während die Firma eigentlich nichts abwirft. Das hier und da was ausgeliefert wird oder wurde, ist schön und gut. Die Messe ist jetzt schon lang genug her, und offenbar gibt und gab es keine weiteren Aufträge. Wenn Aufträge gedroppt werden, dann wahrscheinlich im Dezember. Schön den Kurs hochlaufen lassen.

CiTech – verkürzte Bilanz zum 30.06.2026 (alle Beträge in C$) Aktiva * Cash: 604.855 * Restricted Cash: 150.000 * Prepayments: 19.600 * Umlaufvermögen: 774.455 * Deposit: 85.808 * Kapitalisierte Entwicklungskosten / Intangibles: 4.667.665 * Summe Aktiva: 5.527.928 Passiva / Eigenkapital * Trade & Other Payables: 1.898.327 * Loans & Borrowings: 1.668.225 * Summe Verbindlichkeiten: 3.566.552 * Share Capital: 18.170.177 * Reserves: 2.143.499 * OCI / Currency Translation: 83.992 * Accumulated Deficit: -18.436.292 * Eigenkapital: 1.961.376 * Summe Passiva + Eigenkapital: 5.527.928 ⸻ CiTech – verkürzte GuV FY2026 (01.07.2025–30.06.2026, alle Beträge in C$) * Umsatz: 0 * Consulting Fees: -31.411 * General & Administration: -712.375 * Professional Fees: -303.841 * Marketing: -1.070.790 * Rent: -79.591 * Travel: -151.539 * Share-based Compensation: -617.196 * Operating Expenses: -2.966.743 * Finance Costs: -219.376 * Loss on Debt Settlement: -750.000 * Nettoverlust FY2026: -3.936.119

Anrwortmöglichkeit, bitte wählen Sie; 1) Xammit ist wieder da 2) Optionsscheine sind frei 3) Der Nikolaus hat sich im Monat vertan?

Wegen den heiligen drei Königen am 6.1?

Genau,da sich die Führungsriege reichlich eingedeckt hat,werden Sie den Kurs vor dem 5 Januar so oder so pushen.

Also Verwässerung.

Ab dann endet die Sperrfrist für ihre neuen Aktien

Aha, und woher nimmst Du diese Datum ?

Morgen zusammen.Der richtige Zeitpunkt,an dem die positiven Dinge ans Licht kommen,wird kurz vor dem 5 Januar sein.

Entweder will er dich hinhalten, oder zum Investieren animieren, oder es gibt irgendwann Abschlüsse und die Aktie steigt. Wenn aber irgendwas in der Pipeline wäre, würde er es zumindestens andeuten, meine Meinung.

Ich habe den Text mal übersetzen lassen: Hallo Ralf, ich habe keinen Einfluss auf die Stimmung in Deutschland, und die Leute werden sagen, was sie sagen wollen. Wenn die Leute die abgeschlossenen Vereinbarungen verstehen und wissen, welche Auswirkungen sie möglicherweise haben könnten, wäre die Stimmung eine andere. Die Anfang September mit der PGZ-Gruppe in Polen unterzeichnete Absichtserklärung war ein Meilenstein, und die sich daraus ergebenden Chancen sind enorm – aber das hatte keinerlei Auswirkungen. Wir bauen ein langfristig nachhaltiges Unternehmen auf, und darauf konzentrieren wir uns. Der Aktienkurs, der in allen Foren im Mittelpunkt des Interesses steht, ist nicht unser Fokus. Der Aktienkurs reguliert sich von selbst, wenn gute Dinge passieren, und wir arbeiten an einer Reihe äußerst positiver Entwicklungen, die zum richtigen Zeitpunkt ans Licht kommen werden.

Ich bin gerade garnicht investiert, aber frage mich eben was er mit dem letzten Teil seiner Antwort meint.