CYAN AG O.N. WKN: A2E4SV ISIN: DE000A2E4SV8 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Cyan vertreibt seine Sicherheitssoftware für Mobiltelefone nicht direkt an Endkunden, sondern im Rahmen von Partnerschaften unter anderem mit Telefonkonzernen. Eine klassische Win-win-Situation. Die Telekoms erhalten Umsatzanteile aus den Lizenzerlösen, Cyan bekommt sofort Zugang zu einem gewaltigen Kundenpool und spart sich hohe Marketingausgaben. Allein der Deal mit Orange eröffnet den Münchnern den Zugang zu mehr als 260 Millionen Kunden. Von der Kurs­euphorie vom Februar ist inzwischen aber nichts mehr übrig. Die Cyan-Aktie steht heute da, von wo aus sie im Januar zum Höhenflug gestartet war.

Und das der Text dazu: ✌️ Das ging schnell. Nur vier Wochen nach Empfehlung an dieser Stelle Mitte Januar brachte die Aktie von Cyan bereits einen Gewinn von 40 Prozent. Damals hatte eine große Kooperationsvereinbarung mit dem französischen Telefonriesen Orange die Aktie des Anbieters von Sicherheits- lösungen für Internet und Smartphone beflügelt, und auch Analysten waren offensichtlich bei Ausgabe von Kurszielen für die Aktie von 40 bis 50 Euro begeistert.

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Bis 2021 will Cyan den Umsatz auf 60 Millionen Euro verdreifachen. Mit Achter-KGV ist die Aktie günstig zu haben. ISIN: DE 000 A2E 4SV 8 Gew./Aktie 2020e: 2,80 € KGV 2020/Dividende: 8,4/- EK* je Aktie/KBV: 6,0 €/4,0 EK*-Quote: 90,0 % Kurs/Ziel/Stopp: 23,79/39,50/16,40 € *Eigenkapital, eigene Schätzungen

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Ca. 7%, soll eigentlich nicht mehr werden. Aber ich bin absolut überzeugt von Cyan. Die haben durch die Kooperationen Zugang zu extrem vielen Kunden und durch Wirecard auch zu eventuellen großen Neukunden. Telekom Argentinia ist auch nicht zu verachten.. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht ordentlich was hängen bleiben sollte. Genau deshalb habe ich auch die Kapitalerhöhung begrüßt, da das Geld hoffentlich effektiv für die Vermarktung eingesetzt wird..

Was ist dein Depotanteil von Cyan, wenn man fragen darf?

Mich interessiert beides, Technologie und Zahlen 😁

Mich interessiert hier die Technologie, die in der Komplexität einmalig ist und die wahnsinns Marge, wenn es denn mal läuft.. ob in 2019 oder 2020 spielt für mich keine Rolle.. 2021/2022 4 EUR Gewinn je Aktie, das interessiert mich, obwohl ich glaube das Cyan vorab gekauft wird ✌️

Aber vor allem eine Partnerschaft mit Wirecard würde es nicht geben, wenn die Technologie und das Unternehmen nicht top wären. Technologisch spielen die ja selbst in der obersten Liga vorne mit.

Das meiste sehe ich auch so. Trotzdem bin ich hinsichtlich der Zahlen generell vorsichtig, kalkuliere niedriger und erwarte ich nicht so viel wie das Management. Vor allem nicht im Jahr 2019. Das ist meiner Meinung nach ein Jahr für den Kundenfang und nicht für Zahlen.

https://www.morningstar.com/stocks/xber/cyr/ownership

Ich mache mir lieber mein eigenes Bild und das ist nach wie vor positiv. Cyan wird aktuell geshortet, da die Anleger unsicher sind aufgrund der Kapitalerhöhung. Der Freefloat ist nicht immens, man sieht ja was Verkäufe von je 1000 Stück bewirken können. Da es erst zahlen Ende Oktober gibt und eben keinen Quartalsbericht, können aktuell nur positive News aus dem Unternehmen für ne Gegenbewegung sorgen. Ich bin guter Dinge, dass die alsbald folgen werden. Die Nachrichten/Aufträge seit Ende letzten Jahres sind Bombe, das wird sich zukünftig sehr deutlich in den Zahlen zeigen

Die Jungs auf ari.va kennen sich mit cyan zwar gut aus, aber die sind mir ein wenig zu optimistisch.

Relativ gut ist nicht gut 😜

Bin schon relativ gut investiert