Desert Control WKN: A2QR3K ISIN: NO0010963275 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Ja. Der Webcast ist inzwischen als Transkript verfügbar, und darin stecken einige Informationen, die in der schriftlichen H1-Meldung nicht enthalten waren. Ich habe mir insbesondere die Q&A angesehen. Und ehrlich gesagt: Das Q&A ist für die DSRT-Story deutlich interessanter als der eigentliche H1-Bericht. Die wichtigste neue Information: NOK 56 Mio. realisierbare Pipeline Im Webcast wurde eine „realizable opportunity“ von rund NOK 56 Mio. genannt. Das ist eine ganz andere Größenordnung als die für 2026 bestätigte Umsatz-Guidance von $2 Mio. Das bedeutet natürlich nicht, dass Desert Control NOK 56 Mio. Umsatz sicher machen wird. Aber es zeigt, dass die aktuelle kommerzielle Pipeline deutlich größer ist als der kurzfristig erwartete Umsatz. --- 1. Die 42 Piloten sind überwiegend bezahlt Das halte ich für eine der wichtigsten Aussagen des Calls. Auf die Frage, ob die Piloten kostenlos seien, antwortete CFO David Borah: > „The vast majority of them are paid trials.“ Desert Control berechnet dabei LNC und Arbeitsaufwand. Das verändert die Interpretation der 42 Tier-One-Piloten. Es handelt sich offenbar nicht um: > „Wir geben jedem Interessenten kostenlos etwas LNC und hoffen, dass daraus irgendwann ein Kunde wird.“ Sondern: > Kunden zahlen bereits für die Pilotierung. Das ist ein wesentlich stärkeres Signal für tatsächliche Zahlungsbereitschaft. --- 2. Und jetzt kommt für mich die vielleicht wichtigste Zahl des gesamten Calls Desert Control wurde nach der historischen Conversion Rate gefragt. Die Antwort: 4 von 7 Piloten wurden im vergangenen Jahr zu kommerziellen Kunden. Also ungefähr: 57 % Conversion Rate Aber David Borah warnt ausdrücklich davor, diese Rate einfach fortzuschreiben. Er sagt sinngemäß, dass man künftig auch mit einer deutlich niedrigeren Quote zufrieden wäre – 50 % dieser historischen Rate, also ungefähr 28–30 %, wären angesichts der inzwischen stark gestiegenen Pilotzahl bereits erheblich. Und genau hier können wir eine interessante Rechnung machen. 42 Piloten × 30 % Conversion = ~13 kommerzielle Kunden Selbst bei nur: 20 % Conversion wären es: ~8 kommerzielle Kunden. Das ist für ein Unternehmen der Größe von Desert Control durchaus relevant. --- 3. Arizona: Drei Grants, zwei Kunden – und sie sind bereits genehmigt Das ist ebenfalls neu und ziemlich konkret. Im Q&A wurde erklärt: 2 Kunden 3 verschiedene Arizona Grants alle drei genehmigt Installationen sollen in Q3 und Q4 stattfinden. Was noch fehlt, sind die finalen Verkaufsvereinbarungen und die genaue Ausgestaltung der Installationen. Das Management erwartet aber, dass diese im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden. Und besonders interessant: Ein Teil der Grant-Projekte soll auf Karotten und Leafy Greens/Lettuce ausgerichtet werden. Das passt hervorragend zu den neuen >30-%-Ergebnissen bei Romaine.
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| 1 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
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