DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kurs Deutsche Rohstoff
75,40 EUR
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Kommentare 2.105
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S
SummerOf17, 02.04.2026 17:08 Uhr
0

Okay, hier mal nur die realistisch konservativ Variante: Annahmen sind folgende: •     Ölpreis‑Raster: 75 → 105 USD •     Produktion 2026: •     H1 2026: 17.775 BOEPD •     H2 2026: 22.000 BOEPD Jahresäquivalent: 7,25 Mio BOE Damit produziert DRAG 2026 rund +47 % mehr als 2025 (4,94 Mio. BOE). Die Ad‑hoc 2026 sagt: - 300 Mio. EBITDA bei 75–85 USD WTI Das entspricht: - ca. 41–45 USD EBITDA pro BOE Damit kann ich die folgende Tabelle bauen: WTI 75 $  = EBITDA 2026 290 Mio.$  = Gewinn 81,2 Mio.$ WTI 85 $  = EBITDA 2026 304,5 Mio.$  = Gewinn 85,3 Mio.$ WTI 95 $  = EBITDA 2026 319 Mio.$  = Gewinn 89,3 Mio.$ WTI 105 $  = EBITDA 2026 333,5 Mio.$  = Gewinn 93,4 Mio.$  Gewinn müsst ihr noch von Dollar in Euro umrechnen und durch die  4,79 Mio. Aktien teilen, dann habt ihr jeweils Gewinn/Aktie zur Berechnung des aktuellen  KGVs   Wenn man den Gewinn noch optimistischer betrachten will (extreme Bohrprogrammerweiterung, usw)  könnt ihr noch mal beim Gewinn/Aktie ne Schippe von + 25 % drauflegen...

Glimmung, 02.04.2026 16:29 Uhr
Sind in den 300 Mio EBITDA nicht auch die einmaligen 100 Mio von Teilverkauf Almonty mit drin? So dass man für die Zukunft nur mit 200 Mio rechnen kann?
Glimmung
Glimmung, 02.04.2026 17:05 Uhr
0
Die Gas-Förderung hab ich jetzt mal untern Tisch fallen lassen. Gas trägt 10-15 % zum EBITDA bei. Ölpreis bestimmt quasi 90 % der Musik, Gas ist das Grundrauschen 😅 Deshalb ist mein Rechenansatz auch extrem konservativ. Gas verschiebt den den Fair-Value vielleicht um 5-8 Euro nach oben, aber nicht 20 oder 30 Euro 🤷
Glimmung
Glimmung, 02.04.2026 16:48 Uhr
0
Beispiel: WTI von 85 USD und dem aktuellen Almonty -Kurs von 13,01 Euro. Es ergibt sich dann ein Fair-Value DRAG von ca. 192 Euro pro Aktie 🤩
Glimmung
Glimmung, 02.04.2026 16:31 Uhr
0
Vorgehensweise: Ihr sucht jetzt euren geschätzten Durchschnitts WTI Preis fürs Jahr 2026 raus, betrachtet dann vielleicht ein KGV von ca. 10 für angemessen, und zum Schluss schlägt ihr noch 3 Almonty-Aktien zum tagesaktuellen Kurs obendrauf. Dann habt ihr immer annähernd den Fair-Value-Kurs der DRAG.😁
Glimmung
Glimmung, 02.04.2026 16:29 Uhr
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Okay, hier mal nur die realistisch konservativ Variante: Annahmen sind folgende: •     Ölpreis‑Raster: 75 → 105 USD •     Produktion 2026: •     H1 2026: 17.775 BOEPD •     H2 2026: 22.000 BOEPD Jahresäquivalent: 7,25 Mio BOE Damit produziert DRAG 2026 rund +47 % mehr als 2025 (4,94 Mio. BOE). Die Ad‑hoc 2026 sagt: - 300 Mio. EBITDA bei 75–85 USD WTI Das entspricht: - ca. 41–45 USD EBITDA pro BOE Damit kann ich die folgende Tabelle bauen: WTI 75 $  = EBITDA 2026 290 Mio.$  = Gewinn 81,2 Mio.$ WTI 85 $  = EBITDA 2026 304,5 Mio.$  = Gewinn 85,3 Mio.$ WTI 95 $  = EBITDA 2026 319 Mio.$  = Gewinn 89,3 Mio.$ WTI 105 $  = EBITDA 2026 333,5 Mio.$  = Gewinn 93,4 Mio.$  Gewinn müsst ihr noch von Dollar in Euro umrechnen und durch die  4,79 Mio. Aktien teilen, dann habt ihr jeweils Gewinn/Aktie zur Berechnung des aktuellen  KGVs   Wenn man den Gewinn noch optimistischer betrachten will (extreme Bohrprogrammerweiterung, usw)  könnt ihr noch mal beim Gewinn/Aktie ne Schippe von + 25 % drauflegen...
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Wolle1226, 02.04.2026 16:20 Uhr
0
Mich würde es nicht wundern wenn Trump über das Osterwochenende so richtig zuschlägt im Iran
Schokio333
Schokio333, 02.04.2026 16:18 Uhr
0

Hab auch einen Teilverkauf getätigt... 3-stelliger Kurs ist für viele einfach zu verlockend 😀

Glimmung, 02.04.2026 14:10 Uhr
Habe heute auch etwas verkauft. Über Ostern ist lange und ich traue Trump nicht. Der zaubert bestimmt wieder was aus dem Hut, dass sich seine Partenheimer die Taschen füllen können....🤔
w
wolfgang.durst, 02.04.2026 16:11 Uhr
0

Mach ich, muß ich kurz zu meinem großen Rechner auf dem Schreibtisch wechseln. In ner halben Stunde gibt's die Szenarien zum GJ 2026 😉

Glimmung, 02.04.2026 15:03 Uhr
Vielen lieben Dank
Glimmung
Glimmung, 02.04.2026 15:03 Uhr
2

Hallo Glimmung, Sie haben mal eine Aufstellung der Gewinnerwartung in Abhängigkeit des Ölpreises für die DRAG erstellt. Könnten Sie bitte dies nochmals tun? Vielen Dank.

wolfgang.durst, 02.04.2026 14:41 Uhr
Mach ich, muß ich kurz zu meinem großen Rechner auf dem Schreibtisch wechseln. In ner halben Stunde gibt's die Szenarien zum GJ 2026 😉
W
Wolle1226, 02.04.2026 14:58 Uhr
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Es spricht eigentlich alles dafür das die heute nochmal über 100 € steigt
w
wolfgang.durst, 02.04.2026 14:47 Uhr
1

Ölpreis ist gerade auf jeden Fall auf unserer Seite

SummerOf17, 02.04.2026 14:45 Uhr
👍 mit fast 10% avg
S
SummerOf17, 02.04.2026 14:45 Uhr
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Ölpreis ist gerade auf jeden Fall auf unserer Seite
w
wolfgang.durst, 02.04.2026 14:41 Uhr
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Hallo Glimmung, Sie haben mal eine Aufstellung der Gewinnerwartung in Abhängigkeit des Ölpreises für die DRAG erstellt. Könnten Sie bitte dies nochmals tun? Vielen Dank.
Glimmung
Glimmung, 02.04.2026 14:20 Uhr
1
Viele, die seit Monaten im Plus sind, nehmen beim ersten dreistelligen Kurs einfach Gewinne mit. Das ist menschlich, die 100-Euro-Marke ist ein psychologischer Magnet. Typischerweise warten wir jetzt 3- 7 Tage, bis dieser "Reinigungsprozeß" vorbei ist und die nächste Trendphase startet 😊
Glimmung
Glimmung, 02.04.2026 14:10 Uhr
0

Wegen Deinem Großverkauf sinkt es jetzt 😉

SummerOf17, 02.04.2026 14:07 Uhr
Hab auch einen Teilverkauf getätigt... 3-stelliger Kurs ist für viele einfach zu verlockend 😀
S
SummerOf17, 02.04.2026 14:07 Uhr
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Hab bei 100€ verkauft und gut Gewinne gesichert. Es wird kleine Korrektur geben oder Gewinn mitnahmen, dann würde ich wieder einsteigen

STS_11, 02.04.2026 13:49 Uhr
Wegen Deinem Großverkauf sinkt es jetzt 😉
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