Evolution Gaming Group WKN: A2PK19 ISIN: SE0012673267 Kürzel: 0RQ6 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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17:46:55 Uhr,
TTMzero RT
Kommentare 1.034
Medojed,
23.10.2025 9:47 Uhr
1
Das ist nur teilweise richtig – das Wachstum hat sich verlangsamt und Asien ist schwierig, wie die letzten Zahlen (Q3) zeigen.
Der entscheidende Punkt ist aber: Genau das ist bereits im aktuellen Kurs eingepreist.
"Fast nicht mehr wachsen" ist eine Übertreibung (Nordamerika wächst z.B. stark weiter). Aber die Bewertung spiegelt diese Sorgen wider. Mit einem KGV (P/E) von ca. 10-11 ist die Aktie nicht mehr wie ein Wachstums-Titel bewertet, sondern wie ein reifes Unternehmen, von dem der Markt kaum noch Wachstum erwartet.
Die Kritik im Post ist also keine neue Erkenntnis, sondern genau der Grund, warum die Aktie heute so (günstig) bewertet ist, wie sie ist. Die Bewertung "zählt" das fehlende Wachstum bereits voll mit ein.
SilberFinger.,
23.10.2025 10:13 Uhr
1
Also ich bin ehrlich, ich dachte nach Q2 dass Asien abgeschlossen ist, aber die Reaktion heute ist dennoch übertrieben.
Alle Regionen wachsen bis auf Asien. In Europa scheint nach dem Fencing der Boden gefunden zu sein.
Das Problem mit Asien ist, dass man aktuell mit verschiedene Methoden arbeitet/testet die Spiele zu schützen. Im letzten Quartal war EVO zu aggressiv. Sprich man hat normalen Spieler auch das Leben schwer gemacht, die dann nicht zocken konnten.
Dieses Cyber Problem kann jeden in der Branche treffen und auch in allen Regionen ein Problem werden. Was EVO macht ist ein weiterer Schritt zum Burggraben, weil EVO wird irgendwann einen stabile Infrastruktur für das Ganze haben.
Neue oder andere Betreiber haben das dann nicht.
Tonnitonnn,
23.10.2025 8:52 Uhr
0
Jetzt ist die frage ob einer von großen Investoren mengen verkaufen wird.
drealie,
23.10.2025 8:36 Uhr
0
Wobei die Währungseffekte wohl stark auf den Umsatz schlagen. Aber das earnings per share so stark fällt ist bedenklich
Senecal,
23.10.2025 8:17 Uhr
1
Net revenues decreased by 2.4% to EUR 507.1 million (519.4)
Adjusted EBITDA decreased by 5.3% to EUR 336.9 million (355.6), corresponding to a margin of 66.4% (68.5)
Profit for the period amounted to EUR 252.3 million (328.6)
Earnings per share amounted to EUR 1.25 (1.57)
Also Erwartungen insgesamt nicht erfüllt
Sdfg5638,
21.10.2025 19:08 Uhr
0
Naja der Prozess wird sich noch ziemlich ziehen. Daher ist die Reaktion ziemlich gedämpft. Keiner weiß wie lange das dauert und wann es eine Entschädigung gibt
drealie,
21.10.2025 15:09 Uhr
0
Sehr überschaubare Kursreaktion bisher. Aber bei einem direkten Konkurrenten sollte natürlich einiges zu holen sein.
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