EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Wann 3,50 €

Wenn sich der Aktienkurs nach der heutigen Rede des Managements nicht erholt, ist klar, dass der Markt ein neues Management will. Sie müssen gehen.

Der Vorstand CW muss auch erläutern hinsichtlich Priority Reset seinen Satz „Wir sind auf richtigem Weg…“ In den Zahlen ist es fast überhaupt nicht ersichtlich auf Kostenseite… Ganz ehrlich habe ich das Gefühl das seit dem Absturz in 08/24 versucht wurde durch Prognoseverschiebungen was sie ja letztlich in 04/25 kommuniziert haben „Zeit zu gewinnen“, in der Hoffnung R&D Geschäft zieht an… Die Prognose wurde ja für 2025 kurz daraufhin auch gesenkt was für mich sehr fragwürdig war… Weiß ehrlich gesagt nicht wie Evo bei den Anlegern insbesondere großen institutionellen Anlegern Vertrauen gewinnen soll?

🙈

Fortschritte, 8€. Alles Träumereien. Das wird von Quartal zu Quartal immer schlechter.

Keine Fortschritte beim Kurs.

Danke dir für die ausführliche Erläuterung. Der Umsatzrückgang ist schon heftig aus meiner Sicht, wäre der Umsatz auf dem Niveau des VJ. ständen wir besser da weil wir keine Aufbaukosten JEB Toulouse hätten… Ich frage mich warum Vorstand CW trotzdem an der Prognose bis 2028 festhält? Umsatz ist extrem rückläufig wie soll Evo das schaffen? Im Call erwarte ich das Vorstand CW darüber uns aufklärt insbesondere auch Details Absicht Verkauf JEB Tolouse an Sandoz…

Der Umsatzrückgang im Bereich Shared R&D mit -10% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist schon hoch. Zwar gehen damit auch die Umsatzkosten zurück, aber in Summe ist der Umsatzverlust stärker, sodass die Bruttomarge sinkt. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten blieben in etwa konstant und im Bericht liest man bei vielen Kennzahlen, dass sie rückläufig waren, eben aufgrund des Umsatzrückgangs. Selbst wenn Just Bio wächst, wird das auf Konzernebene derzeit bestenfalls kompensiert. Zusätzliche Wachstumsimpulse durch die eingeleiteten Maßnahmen sind bisher nicht erkennbar, zumindest nicht für mich. Zudem belasten ja auch die die ganze Abschreibungen (auf Sachanlagen) das EBIT, weil sie nicht durch entsprechende Deckungsbeiträge ausgeglichen werden. Und bei den Kosten sehe ich nur die "F&E-Aufwendungen", die zurückgegangen sind, was positiv wäre, wenn man es gezielt (wie im Bericht behauptet) für ausgewählte Projekte zuweist. Das ist auch positiv für das EBIT. Aber abgesehen davon (und natürlich dem Ausbleiben der einmaligen hohen Summe der Reorganisationskosten vom letzten Jahr) sehe ich jetzt nicht genau, was man im EBIT gewonnen hätte. Im Grunde sitzt man seit längerer Zeit auf der bestehenden Personal- und Infrastrukturbasis, ohne auf Gruppenebene Wachstum zu generieren.

Evotec kommt ohne einen starken Partner nicht mehr auf die Beine .

An der Aktie wird wieder gezerrt und gerissen, bis sie „zerreißt“!

Die 6 Euro sind aktuell immer noch kurzfristig möglich.

https://www.boerse.de/nachrichten-amp/WARBURG-RESEARCH-Evotec-buy/37765838

Entscheidend ist die Botschaft „zwischen den Zeilen“ und der vorsichtige Optimismus!