EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Baader Bank
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Kommentare 113.737
m
moechtegern,
05.11.2025 8:25 Uhr
1
... ein bisschen mehr Euphorie hätt's schon sein dürfen, nach diesem Deal!
R
RealG,
05.11.2025 8:21 Uhr
0
Das ist ja crazy 🤣🤣🤣
gschmordin,
05.11.2025 8:19 Uhr
0
Freuen darf man sich hier wirklich nicht.
Ich könnte gerade so kotzen.
n
nufan,
05.11.2025 8:16 Uhr
1
Ich denke schon, dass man sich dazu äußern wird. Wenn man sich den Text in der Sandoz-Aussendung ansieht: "Transaction includes ~USD 350 million in cash for Just-Evotec Biologics EU SAS (JEB SAS) and upfront license fees for Just-Evotec Biologics (JEB) continuous manufacturing technology…", würde ich darauf tippen, dass man nach Abschluss des Deals bereits eine Lizenzzahlung erhält. Das könnte dann eventuell das hohe EBITDA in Q4 bringen, das man für die Jahresprognose benötigt?
Gut, dass der Deal durch ist. Das sollte den Fokus auf die Zukunft richten, denn ich bin doch etwas überrascht, wie schwach die Zahlen für 9m-2025 waren. Wenn man großzügig rundet und die Tatsache berücksichtigt, dass man im Vergleich zu 9m-2024 weniger Umsatz gemacht hat, könnte man schon sagen, dass es keinen weiteren Rückgang gegeben hat und man sich stabilisiert hat. Trotzdem schade, dass es keinen Sprung nach oben gibt.
R
RealG,
05.11.2025 8:14 Uhr
0
Alle Anzeichen für einen Anstieg sind gegeben, dennoch sinkt es.
gschmordin,
05.11.2025 8:11 Uhr
0
Mega Deal und es fällt, sowas gibt’s nur hier….
N
Neueinsteiger94,
05.11.2025 8:09 Uhr
0
Der CEO kommuniziert auch erstmalig das „Trotz einer anhaltenden Schwäche im Markt für frühe Wirkstoffforschung sehen wir nun erste Anzeichen für eine Verbesserung in unserem Kerngeschäft im D&PD Segment.“
Das würde ich hervorheben auch wenn die Zahlen schlecht sind.
K
Kohlmeise3,
05.11.2025 8:06 Uhr
0
Läuft würde ich sagen.👍😁😉
gschmordin,
05.11.2025 8:04 Uhr
0
Immer diese dummen Prognosen
Neueinsteiger94,
05.11.2025 7:52 Uhr
0
Bereinigtes EBITDA: -17 Mio EUR. Dennoch bestätigt man die Prognose für 2025 mit einer Zielspanne von 30–50 Mio EUR. Das bedeutet, dass selbst für das untere Ende dieser Spanne rund 50 Mio EUR EBITDA in einem einzigen Quartal erzielt werden müssten. Das hat es doch bisher noch nie gegeben, oder?
Vielleicht sagt der CEO oder CFO im Call was zu den ersten Lizenzzahlungen durch Sandoz oder der Ertrag aus Abgang Toulouse Fabrik könnte Q4.2025 auch retten?
Wie siehst du es @nufan ?
N
Neueinsteiger94,
05.11.2025 7:48 Uhr
0
Bereinigtes EBITDA: -17 Mio EUR. Dennoch bestätigt man die Prognose für 2025 mit einer Zielspanne von 30–50 Mio EUR. Das bedeutet, dass selbst für das untere Ende dieser Spanne rund 50 Mio EUR EBITDA in einem einzigen Quartal erzielt werden müssten. Das hat es doch bisher noch nie gegeben, oder?
Das frage ich mich auch das schaffen sie doch nie oder?
Oder rechnen sie bereits mit ersten Lizenzzahlungen von Sandoz für 2025?
Ansonsten mit der aktuellen Lage unmöglich m.E.
Keine Ahnung 🤷🏻♂️
nufan,
05.11.2025 7:46 Uhr
0
Bereinigtes EBITDA: -17 Mio EUR. Dennoch bestätigt man die Prognose für 2025 mit einer Zielspanne von 30–50 Mio EUR. Das bedeutet, dass selbst für das untere Ende dieser Spanne rund 50 Mio EUR EBITDA in einem einzigen Quartal erzielt werden müssten. Das hat es doch bisher noch nie gegeben, oder?
n
nufan,
05.11.2025 7:43 Uhr
0
Sehr schwache Zahlen finde ich, ein Turnaround ist weiterhin nicht erkennbar. D&PD bleibt schwach und Just Bio ist zu kapitalintensiv, um die Entwicklung aktuell zu kompensieren.
Der Sandoz-Deal daher dann doch eher wie eine notwendige Maßnahme...damit ist der Turnaround zumindest glaubwürdiger: geringere Kosten durch den Wegfall von Toulouse, weg vom aktuell margenschwachen D&PD-Geschäft hin zu Lizenz- und Umsatzbeteiligungsmodellen sowie der dringend benötigte Cash aus dem Verkauf.
Aber dass man Bruttomarge, bereinigtes EBITDA,...im Vergleich zu den 9m-Zahlen aus 2024 nochmals unterboten hat...
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