EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Kürzel: EVT Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Ich für meinen Teil habe letzte Woche einen Teil meiner Position wieder aufgestockt. Ich denke es ist mittlerweile einiges eingepreist. Der Abstieg in den SDAX ist ggf gar nicht so schlecht, da für Leerverkäufer sicher etwas unattraktiver, da so auch das Volumen sinkt. Ich finde die Aktionen von Wojczewski bisher nicht schlecht. (1) einmal die Katze aus dem Sack lassen und alles ausscheissen (Gewinnwarnung, Rückstellungen, neue Kreditlinie), (2) den Labernden CBO rauswerfen und (3) selber mit 200k einzusteigen. Auch gut das LowFriedrich mitzieht. Denke das Niveau von dem er sich jetzt mit dem Aktienkurs hocharbeiten kann ist irgendwo im Bereich 5-6€ - daran wird er gemessen werden. Freilich, 40€ werden es zeitnah nicht. Aber bei einem KUV von nahe 1 und einer guten Kostenstruktur kann man sicher Werte heben. Die Rückstellung von knapp 70mio könnte man de facto mal im Kopf auf das EBITDA addieren und wäre im Bereich 85-105 Mio (alter Konsens) diesen wird er sicher mit Double-digit Wachstum 2025 locker schlagen. Das wäre dann eine EBITDA Vervielfachung. Das KUV von Lonza ist um ein vielfaches höher. Das von Charles River ebenfalls.
Ich für meinen Teil habe letzte Woche einen Teil meiner Position wieder aufgestockt. Ich denke es ist mittlerweile einiges eingepreist. Der Abstieg in den SDAX ist ggf gar nicht so schlecht, da für Leerverkäufer sicher etwas unattraktiver, da so auch das Volumen sinkt. Ich finde die Aktionen von Wojczewski bisher nicht schlecht. (1) einmal die Katze aus dem Sack lassen und alles ausscheissen (Gewinnwarnung, Rückstellungen, neue Kreditlinie), (2) den Labernden CBO rauswerfen und (3) selber mit 200k einzusteigen. Auch gut das LowFriedrich mitzieht. Denke das Niveau von dem er sich jetzt mit dem Aktienkurs hocharbeiten kann ist irgendwo im Bereich 5-6€ - daran wird er gemessen werden. Freilich, 40€ werden es zeitnah nicht. Aber bei einem KUV von nahe 1 und einer guten Kostenstruktur kann man sicher Werte heben. Die Rückstellung von knapp 70mio könnte man de facto mal im Kopf auf das EBITDA addieren und wäre im Bereich 85-105 Mio (alter Konsens) diesen wird er sicher mit Double-digit Wachstum 2025 locker schlagen. Das wäre dann eine EBITDA Vervielfachung. Das KUV von Lonza ist um ein vielfaches höher. Das von Charles River ebenfalls.
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