GERRESHEIMER WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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09:00:40 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 14.737
Trueffel_ULI,
23. Apr 11:03 Uhr
0
Es läuft so oder so auf eine wesentliche Phase und Entscheidung hinaus. Testat und Centor, das sind die beiden Elefanten im Raum. Der dritte Elefant (Fristverlängerung bei Banken und Gläubigern) wurde erfolgreich gemeistert, das bringt aber natürlich nur was, wenn jetzt die beiden anderen Elefanten auch aus dem Raum verschwinden.
Was dann auch charttechnisch einen starken Ausschlag geben dürfte.
Die nächsten 3 Monate (Mai bis Juli) dürften ganz maßgeblichen Einfluss auf die weitere Zukunft der Firma haben.
Trueffel_ULI,
23. Apr 11:11 Uhr
0
Am Markt werden einfache Glasverpacker aus dem Food & Beverage-Bereich (B.ier, W.ein, S.chnaps, K.etchup oder Saucen nenne ich es jetzt mal) wie die spanische Vidrala, französische Verallia (die nun vom brasilianischen Investor BWGI übernommen wurde) oder die amerikanische Owens-Illinois Glass im Schnitt etwa mit einem EBITDA-Multiple von rund 6x bewertet. Wenn auch etwas Kosmetik enthalten ist, wie bei Zignago Vetro, wird eine etwas höhere Bewertung von grob 7x zugestanden. Bei Pharma geht es dann stark nach Abstufung ob es sich um einfache Hustensaftfläschen wie für Typ3-Glas (Sirupflaschen) handelt - das ist hier bei Formglas von Gerresheimer der Fall und bewegt sich bei grob 8x oder ob es High-Value-Systemen aus Typ1-Glas und/oder Kunststoff sind, wie bei einer SHL Medical, Ypsomed oder Stevanato. Hier werden teils extrem hohe Multiple bezahlt (oberhalb der 25x bis 30x). Dazwischen bewegen sich eine West Pharma, Becton Dickinson, Aptar oder Schott Pharma, die eine sehr breite Pharmapalette anbieten und auf einen Multiple beim EBITDA von 9x bis 18x im Schnitt kommen. Das alles sind natürlich nur grobe Richtwerte und befindet sich auch ständig im Fluss, weil hier natürlich auch zwischen EBITDA und aEBITDA unterschieden werden muss. Und gerade Schott Pharma wurde kurstechnisch auch sehr verprügelt. Es ist aber ein guter grober Anhaltspunkt. Es ist sicher auch kein Fehler, dass man bei MG alle Bereiche beim Formglas abdeckt, also Food & Beverage (inkl. Babaynahrung mit speziellen Reinräumen), Kosmetik und Pharma. Das gibt es so sonst bei keinem anderen Unternehmen. Zudem ist die Aufteilung 7 Werke in 4 Ländern auf 2 Kontinenten - Europa (Deutschland, Belgien und Italien) und Asien (Indien) - auch recht gut, wie ich finde. Chicago Heights (USA) wird hingegen dicht gemacht, da unrentabel und veraltet. Alle anderen MG-Werke sind auf dem neuesten Stand, also kein Investitionsstau (Stichwort Schmelzwannen und technische Infrastruktur).
Trueffel_ULI,
23. Apr 11:12 Uhr
0
Und über Centor wurde ja schon genug geschrieben. Absoluter Marktführer mit Top-Marge. Wenn also Centor verkauft wurde und anschließend auch Moulded Glass und man dann eine extrem reduzierte Verschuldung haben sollte, müsste Gerresheimer eigentlich eine Bewertung zugestanden werden, die deutlich höher liegt. Wenn dann auch der Anteil von High-Value-Systemen für Pharma und Biologika schrittweise einen noch höheren prozentualen Anteil am Gesamtumsatz ausmachen, dann sollte es nochmals einen Aufschlag geben. Hier ist man mit der wachsenden Produktpalette auf einem guten Weg.
Hinzu kommt noch ein anderer Aspekt: Schott Pharma gehört zu 77 % der Carl-Zeiss-Stiftung, Stevanato zu 85 % der Familie Stevanato, SHL Medical zu 68 % der Familie Samuelsson, Zignago Vetro zu 64 % der Familie Marzotto, Verallia zu 70 % der BWGI und Ypsomed zu 72 % der Familie Michel. Dagegen hat Gerresheimer keinen richtigen Ankeraktionär.
Für mich ist GXI etwas für das Langfristdepot, sofern eine Übernahme nicht dazwischen kommt. Aber das wäre vermutlich zu verschmerzen, sofern es (deutlich) mehr als 41 Euro gibt
Mareilo,
23. Apr 10:53 Uhr
0
Die 22,5 müssen raus genommen werden dann ist der Weg erstmal bis 24,5 frei. Danach dann bis 34,7 Vollgas und mit einem Rücksetzer auf 30 zurück über die 34,7. So meine Einschätzung wenn es bullish bleibt
Blatter,
23. Apr 10:30 Uhr
0
habe jetzt nochmal 500 Stücke für 21,06€ nachgekauft. Ich kann dir meine Prognose für die KW22/23 geben, aber die kennst Du ja >30€!!! Die Märkte sind sehr nervös und ich nutze die einmalige Gelegenheiten!!!
Money80,
23. Apr 10:28 Uhr
0
Trüffelchen, deine Prognose in Ehren, meinst du nicht das für deine 35 im Juli26 der Zeitkorridor unrealistisch ist? Wir bewegen uns ja vom Ziel immer weiter weg…. Shorts bleiben auf ihren hohen Positionen kleben, fangen an wieder zu erhöhen. Was ist das Zwecksoptimismus? Oder kannst du das begründen? Und warum nehme. Investoren die „günstigen“ Stücke nicht aus wenn doch in 3 Monaten ein Verdoppler vor der Tür steht? Siehst nur du das mit deiner Trüffel Nase? 🐷
Money80,
23. Apr 9:59 Uhr
0
Blatter… hau mal deine Prognose raus für heute. 23 war die letzte von dir… gleich wird erstmal die 20 wieder angelaufen, 19 heute drin? Oder doch noch deine 23?
SenecAAA,
23. Apr 8:48 Uhr
0
Mönch postest du nur Short Reduzierungen ? Heute wurde eine Erhöhung gemeldet. Vermutlich kommen morgen weitere, die den Abverkauf erklären. Ist schon beängstigend, das hier noch weiter auf tiefere Kurse gewettet wird, obwohl es doch jetzt eigentlich aufwärts gehen sollte. Erklärung warum der Kurs wieder sinken wird? Die shortseller werden ja nicht aus Spaß das Geld aus dem Fenster werfen oder doch?
Verkürzte Betrachtungsweise. Studiere das Zusammenspiel bei Stada. Elliot wird auch bei GXI wieder ins Spiel kommen. Dann verstehst du warum Aktivisten gerade die shorties brauchen. https://www.institutionalinvestor.com/article/2bswpinfqhcbvnvxd2sxs/corner-office/large-short-sellers-in-the-area-activist-campaigns-are-more-likely-to-succeed
AlphaTarRandir,
22. Apr 19:01 Uhr
0
Neuer Profiltext: Uli weiß, wo sich die besten Trüffel verstecken. Gerresheimer aktuell bei 21,30 Euro (22. April 2026). Im Juli 2026 werden wir mindestens 35 Euro haben. An Weihnachten 2026 mindestens 43 Euro. Und heute in 1 Jahr (22. April 2027) stehen wir bei mindestens 50 Euro. Nehmt mich beim Wort. Der Profiltext steht und bleibt genau so bestehen ☝️🤓. Auf meine Trüffelnase ist seit Jahrzehnten Verlass 🐽.
Bist du der Mönch Uli?
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