GERRESHEIMER WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 14.085
G
Gast-764838800,
23.10.2025 8:16 Uhr
1
🔹 1. Aktuelle Ausgangslage (Q3 2025)
Adj. EBITDA LTM ≈ € 429 Mio
Net Debt (inkl. Bridge) ≈ € 1,78 Mrd
Leverage ≈ 4,15×
---
🔹 2. Annahmen zum MG-Verkauf
MG-EBITDA = € 120 Mio
EBITDA nach Verkauf = 429 – 120 = € 309 Mio
Multiple = 6× / 7× / 8×
Verkaufserlös wird vollständig zur Schuldentilgung verwendet
---
🔹 3. Berechnung
Bei 6× Multiple
MG-Wert = € 720 Mio
Net Debt neu = 1 780 – 720 = € 1 060 Mio
Leverage neu = 1 060 / 309 = 3,4×
---
Bei 7× Multiple
MG-Wert = € 840 Mio
Net Debt neu = 1 780 – 840 = € 940 Mio
Leverage neu = 940 / 309 = 3,0×
---
Bei 8× Multiple
MG-Wert = € 960 Mio
Net Debt neu = 1 780 – 960 = € 820 Mio
Leverage neu = 820 / 309 = 2,7×
---
🔹 4. Interpretation
Aktuell (Q3 2025) = 4,15× → relativ hoch
Nach MG-Verkauf (7×) = 3,0× → deutliche Verbesserung
Nach MG-Verkauf (8×) = 2,7× → komfortabler Bereich
---
🔹 5. Fazit
✅ Vor Verkauf: 4,15× = hoch, aber im Rahmen
✅ Nach Verkauf (7×): ca. 3,0× = solide Entschuldung
✅ Bridge wird größtenteils getilgt
⚠️ EBITDA-Rückgang muss operativ kompensiert werden
---
Kurz gesagt:
Nach dem MG-Verkauf würde Gerresheimer AG von 4,15× auf etwa 3× Leverage fallen –
eine klare Bilanzverbesserung.
S
Sepulus,
23.10.2025 8:03 Uhr
2
Finde es gut, dass es hier auch viele kritische und differenzierte Stimmen gibt. Die halten den Ball auch ein wenig flach. Ich persönlich sehe mein Invest in eine kurzfristige technische Erholung auch als erhöhtes Risiko. Dafür aber zumindest mit SL abgesichert.
Ranisch69,
23.10.2025 7:36 Uhr
0
Korrekt, Geld wird in die Kassen gespült und Eigenkapital vermindert sich ;)
G
Gast-764838800,
23.10.2025 7:21 Uhr
0
🥱
Gast-764838800,
23.10.2025 7:20 Uhr
0
Verkauf MG Sparte Powerhouse ist beschlossen, bring viel frisches Geld, ist in Vorbereitung ,vergessen zu erzählen...?, ich vergaß, der Fokus hier im Forum liegt bei 75 % der Teilnemer auf den negativen Aspekten, warum wohl 😉
O
Oswald666,
22.10.2025 18:55 Uhr
4
Habe gerade auch noch ein paar Stücke ins Depot gelegt.
B
Blatter,
22.10.2025 18:38 Uhr
0
GH schlägt sich verdammt gut. Heute alle auf Tauchstation💪
G
B
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