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geht ihr davon aus, dass die Koreaner weiter abverkaufen - oder kaufen sie den Dip

Alles wegen META

Für alle nochmal die die Zahlen von Microsofrt und Meta verpasst haben: Microsofrt: Azure-Wachstum: +43 %, erwartet waren knapp +40 %. Das ist das beste Signal des Abends. Microsoft baut nicht aus Hoffnung, sondern weil Azure-Kunden tatsächlich mehr KI-Rechenleistung nachfragen. Neue Nvidia-, AMD- und eigene Microsoft-Beschleuniger benötigen große Mengen HBM und Server-DRAM. Das widerspricht der Angst, dass der KI-Infrastrukturausbau kurzfristig einbricht. Die Zahlen von Meta sind für meta selbst beschissen. für uns gut. Meta plant weiterhin riesige Rechenzentren und erhöht die Mindestinvestitionen. Das bedeutet zusätzliche Nachfrage nach GPUs, eigenen KI-Chips, HBM und normalem DRAM. Fazit insgesamt also positiv! Die reale Cloud- und KI-Nachfrage wächst weiterhin sehr schnell. Microsoft ist trotz Rekordinvestitionen noch immer kapazitätsbeschränkt. Meta reduziert seine Ausbaupläne nicht. Die These einer unmittelbar platzenden KI-Investitionsblase erhält heute zumindest keine Bestätigung.

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