HauptForum SK HYNIC WKN: A1JWRE ISIN: US78392B1070 Kürzel: HY9H Forum: Aktien User: Cash.For.Trash

HBM Engpass bis mindestens 2030 wäre für den Kurs ein gamechanger!

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick (Q3) Umsatz: 104,6 Billionen Won Entwicklung: +32 % ggü. Vorquartal / +328 % ggü. Vorjahr (YoY). Besonderheit: Erstmals die Marke von 100 Billionen Won in einem Quartal geknackt (Rekordwert). Operatives Ergebnis (EBIT): 83,3 Billionen Won Entwicklung: +38 % ggü. Vorquartal / Vervielfachung ggü. Vorjahr (~ +632 % bzw. ~7-fach so hoch wie im Vorjahresquartal mit 11,4 Bio. Won). Operative Marge: Extreme 80 % (nach 76 % im Q2). Nettoergebnis: 39,8 Billionen Won (+216 % YoY; ggü. Q2 rückläufig aufgrund von Einmaleffekten). Bilanz / Cashflow: Nettokassenbestand steigt auf 98,7 Billionen Won. 🔮 Auslastung & Ausblick (HBM / KI-Speicher) Auslastung & LTAs (Long-Term Agreements): Über 50 % der gesamten Produktionskapazitäten für 2027 und 2028 sind durch langfriste Abnahmeverträge mit Kunden (u. a. Nvidia) bereits fest vergeben. Das Management rechnet damit, dass der Engpass bei High-Bandwidth-Memory (HBM) und Spezialspeichern für KI-Infrastruktur bis mindestens 2030 anhalten wird.

Yes, ADR bei knapp 154 Dollar 😘

Samsung reagiert sehr positiv. Auch ein gutes Zeichen. Die finalen Zahlen von Samsung kommen erst morgen.

Erste Reaktion ist ganz gut. Noch kein massiver „Sell the News“-Effekt. Die nächsten Tage muss der Markt verdauen. Samsung + hyperscaler stehen (außer Meta) noch aus. Ab Freitag kann man mehr sagen, ggf.?erst am Montag. Ich bin aber optimistisch 👍

+ 3,5 %

https://www.t-online.de/finanzen/boerse/ticker/ki-boom-sk-hynix-uebertrifft-mit-rasantem-wachstum-erwartungen-aktie-legt-zu/0DBAB800EF4EC954/

ziemlich unveränder

Hohe Marge ist gerade vor dem Hintergrund des starken won bemerkenswert

Konsensschätzungen (Beat-Analyse) Umsatz: Prognose: 98,23 Billionen KRW  Ist: 104,62 Billionen KRW  Abweichung: +6,5 % über der Erwartung Operativer Gewinn: Prognose: ~77,0 Billionen KRW Ist: 83,33 Billionen KRW  Abweichung: +8,2 % über der Erwartung Key Driver & Segment-Spezifika aus dem Bericht 1. HBM3e & HBM-Volumen: HBM-Speicher machen einen stark steigenden Anteil am Gesamtertrag aus und sichern durch langlaufende Verträge mit Schlüsselkunden (wie Nvidia) die sehr hohen Preise ab. 2. Server-DRAM & Enterprise SSD (NAND): Starkes zweistelliges Wachstum bei DDR5-Server-DRAM sowie bei hochkapazitiven NAND-Flash-Lösungen für Data-Center-Server (Enterprise SSDs). 3. Fertigungs-Yields: Kontinuierlich hohe Ertragsquoten bei der Umstellung auf fortschrittliche Knoten (321-Layer NAND und 1b-nm DRAM), was die Fertigungskosten pro Bit spürbar senkt und die Marge auf knapp 80 % getrieben hat.

Hat jemand aktuellen Kurs ?

Sieht erstmal gut aus fast 6% im Plus

+5.. Gewinn über dem 7 fachen

Habe Nachtschicht bin gespannt 🤪

Wann geht’s hier rund ? Um 1 Uhr ? Bis halb 2 bin ich noch wach 🙈

Aber ja Seagate ist schon davor abgekackt. Sk nicht