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HauptForum SK HYNIC WKN: A1JWRE ISIN: US78392B1070 Kürzel: HY9H Forum: Aktien User: Cash.For.Trash
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Kommentare 10.757
Oile,
29. Okt 7:10 Uhr
1
Ja. Mittelfristig und aufwärts wird Samsung SK Hynix ein gutes Stück abgraben. Hängt auch viel davon ab, wie sehr man Kunden jetzt langfristig bindet.
FTSE Korea wäre auch eine Option… 😅
Mahoraga,
29. Okt 7:06 Uhr
0
Verstehe ich gut. Hatte auch überlegt ne Posi aufzubauen. War sehr verlockend. Habe mich dann nur für SK Micron entschieden. Micron aber leider deutlich zu früh nachgekauft und Pulver unnötig verschossen. Wenn es heute gut läuft bin ich wieder Break Even bei meinem Speicher Exposure…. Drücke dir die Daumen! Nikkei war ja auch stabil.
Zahlen am Freitag das wird entscheiden.
Schichte heute was in Samsung rein den Dip mitnehmen. Langfristig mit HBM4 auch großes Potential und die machen noch andere Sachen. Micron hab ich gestern weg heute den dip kaufen.
Oile,
29. Okt 7:03 Uhr
1
Verstehe ich gut. Hatte auch überlegt ne Posi aufzubauen. War sehr verlockend. Habe mich dann nur für SK Micron entschieden. Micron aber leider deutlich zu früh nachgekauft und Pulver unnötig verschossen. Wenn es heute gut läuft bin ich wieder Break Even bei meinem Speicher Exposure….
Drücke dir die Daumen! Nikkei war ja auch stabil.
Mahoraga,
29. Okt 7:00 Uhr
0
Viel Potential in beide Richtungen. Machen halt "nur" Nand
Mahoraga,
29. Okt 7:00 Uhr
0
Bei Samsung reine Reaktion auf die TV/Smartphone Sparte. Hohe Inflation + teure Smartphones (wegen Speicher 😁) + dazu geringe Verbesserungen im Vergleich zu älteren Modellen = weniger Umsatz. SK ist erst kurz mitgedroppt, bevor differenzierter betrachtet wurde. Ohne die Speichersparte wäre Samsung stärker gefallen😊
Bin am schwitzen wegen Kioxia
Oile,
29. Okt 6:59 Uhr
0
Bei Samsung reine Reaktion auf die TV/Smartphone Sparte. Hohe Inflation + teure Smartphones (wegen Speicher 😁) + dazu geringe Verbesserungen im Vergleich zu älteren Modellen = weniger Umsatz. SK ist erst kurz mitgedroppt, bevor differenzierter betrachtet wurde. Ohne die Speichersparte wäre Samsung stärker gefallen😊
h
heqa,
29. Okt 6:50 Uhr
0
Kann jetzt so weiter gehen 🤪
Skankhunt,
29. Okt 6:44 Uhr
1
Heut nachts sah es einmal erst nich so gut aus, hat sich aber erholt. 4% wieder
Vollbanane99999,
29. Okt 6:16 Uhr
0
Ja, SK hält sich Wacker. Samsung fällt, weil das traditionelle Geschäft (Smartphones, TV) deutlich enttäuscht hat. Die Kerndaten von Samsung waren ja schon seit Anfang Oktober bekannt. Im Umkehrschluss bedeutet das: die Gesamtdaten von Anfang Oktober waren trotz des schlechten traditionellen Geschäfts gut - ergo: KI läuft auch bei Samsung sehr gut. Der Markt muss jetzt lernen, dass SK und Samsung nicht immer parallel laufen können bzw. sollten. Erste Reaktion von SK auf die Samsung Zahlen war klar negativ. Jetzt hat es sich gefangen. Solche Umdenkprozesse laufen langsam. Eigentlich müsste SK deutlicher steigen, weil die Samsung Zahlen ganz klar zeigen, was Öl und was Sand im Getriebe bei Samsung ist.
Genau hab mir lieber TLC gekauft xD und LG , schon lange viele Jahre keine teuren Samsung mehr die Qualität der anderen gut 🫵
Skankhunt,
29. Okt 5:57 Uhr
1
Samsung erwartet 2027 historisch hohe KI-Infrastrukturinvestitionen. Die Nachfrage nach Speicherchips soll das verfügbare Angebot noch deutlicher übersteigen als 2026.
Negativ: Samsung bestätigt einen erheblichen Ausbau seiner HBM4-Verkäufe. Damit verschärft sich der Wettbewerb für SK hynix. Aktuell 3,5%+ also weiter im aufwärtstrend. Solide
Oile,
29. Okt 4:49 Uhr
1
Ja, SK hält sich Wacker. Samsung fällt, weil das traditionelle Geschäft (Smartphones, TV) deutlich enttäuscht hat. Die Kerndaten von Samsung waren ja schon seit Anfang Oktober bekannt. Im Umkehrschluss bedeutet das: die Gesamtdaten von Anfang Oktober waren trotz des schlechten traditionellen Geschäfts gut - ergo: KI läuft auch bei Samsung sehr gut.
Der Markt muss jetzt lernen, dass SK und Samsung nicht immer parallel laufen können bzw. sollten. Erste Reaktion von SK auf die Samsung Zahlen war klar negativ. Jetzt hat es sich gefangen. Solche Umdenkprozesse laufen langsam. Eigentlich müsste SK deutlicher steigen, weil die Samsung Zahlen ganz klar zeigen, was Öl und was Sand im Getriebe bei Samsung ist.
C
Couvar,
29. Okt 4:43 Uhr
1
sk hynix ist wieder über der 200 Tagelinie. Sehr bullish das wir die zurückerobert haben
Oile,
28. Okt 23:34 Uhr
1
Ein kurzes „Aufräumen“ mit dem fälschlicherweise kursierenden: „Microsoft kürzt Capex!!!“😊
1. Warum im abgelaufenen Quartal (Q1 FY27) "niedriger als erwartet"? 🤔
Der Effekt: Mit 45,2 Mrd. USD lag der Gesamtaufwand leicht unter der im Juli abgegebenen Guidance von „über 50 Mrd. USD“ (und rund 6 Mrd. USD unter extremen Markt-Befürchtungen).
Der Grund: Es handelte sich nicht um Kürzungen, sondern um reine Timing-Verzögerungen (Lieferengpässe bei Drittanbietern für Server-Kits, GPUs und Stromnetz-Umschaltungen) sowie buchhalterische Verschiebungen (mehr RZ-Leasingverträge fallen jetzt unter Operating Leases statt Finance Leases und tauchen nicht direkt im CapEx-Posten auf). 💡
2. Warum für das Gesamtjahr (FY2027) "höher als erwartet"?
Der Effekt: Die Jahressumme verschiebt sich nach hinten. Das Management bestätigte im Call, dass die nicht getätigten Ausgaben aus dem letzten Quartal nun in den kommenden drei Quartalen nachgeholt werden.😁
Der Grund: Die Nachfrage ist schlicht zu hoch (Azure wuchs um sagenhafte +48 %, Auftragsbestand RPO sprang um +73 % auf 678 Mrd. USD). Um diese Verträge bedienen zu können, peilt Microsoft für das gesamte Geschäftsjahr 2027 nun eine Rekordsumme von über 250 Mrd. USD an. 💰
Zahlen-Kompass 🧭💰
Gesamtmarkt 2026 (Big 4 Hyperscaler):
Vorab erwartet: Ca. 450 bis 500 Mrd. USD.
Aktueller Stand: Werden auf über 750 Mrd. USD hochkorrigiert.📈
Gesamtmarkt 2027 (Big 4 Hyperscaler):
Vorab erwartet: Konsolidierung / Verlangsamung auf rund 700 bis 800 Mrd. USD.
Aktueller Stand: Der Ausbau steuert auf 1,0 bis 1,2 Billionen USD (1.000 bis 1.200 Milliarden USD) zu.📈💰
Einzelwerte-Überblick (Kalenderjahr 2026 vs. 2027)
Microsoft:
2026: Ca. 175 bis 190 Mrd. USD
2027: Steigt auf 250 bis 260 Mrd. USD (FY27)
Vorab: ~150 Mrd. USD erwartet.
Amazon:
2026: Angehoben auf ca. 220 Mrd. USD
2027: Erwartet werden ca. 285 Mrd. USD
Vorab: ~200 Mrd. USD erwartet.
Alphabet (Google):
2026: Angehoben auf 195 bis 205 Mrd. USD
2027: Erwartet werden 250 bis 300 Mrd. USD
Vorab: ~180 Mrd. USD erwartet.
Meta:
2026: Korrigiert auf 135 bis 145 Mrd. USD
2027: Erwartet werden 180 bis 200 Mrd. USD
Vorab: ~130 Mrd. USD erwartet.
Kern-Fazit für Investoren
Keine Sparwelle: Die Vermutung, dass der KI-Infrastruktur-Boom abebbt, ist vom Tisch.
Verschiebung, kein Ausfall: Das „Verschnaufen“ im jüngsten Microsoft-Quartal war eine technische/logistische Verzögerung. Die gewaltige Investitionswelle holt 2027 erst richtig Schwung und läuft Richtung 1,2 Billionen USD.💰💰💰
Es wird ggf. noch ein paar Tage bis Wochen dauern bis das die breite Masse geschluckt hat.😊
Der Microsoft Earnings Call von CEO Satya Nadella und CFO Amy Hood war sehr aufschlussreich.👍
Graduate,
28. Okt 23:32 Uhr
0
Du scheinst ja wirklich ne Menge auf dem Kasten zu haben meine Liebe 😉😁
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