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Kommentare 74.151
JetzMalEhrlich,
26.10.2024 14:38 Uhr
1
Ja, das erste Quartal war katastrophal und das zweite zwar weniger schlimm, als erwartet, aber natürlich nicht das, was HF selbst von sich erwartet. Der Strategiewechsel sowie der Fixkostenabbau (u.a. das Schließen des Distrubution Centers in Georgia am 10. Juli) haben viel Geld gekostet. Allerdings scheint die Talsohle hier richtig ermutigend durchschritten - das AEBITDA in Q3 ist viel besser gewesen, als erwartet. Der Strategiewechsel bringt erste Früchte: kleineres Umsatzwachstum, dafür höhere Marge. Bei um die 8 Milliarden Jahresumsatz nun den Fokus auf Profitabilität zu legen, empfinde ich als genau den richtigen Schritt.
Chakotay,
26.10.2024 14:35 Uhr
0
Aus meiner Sicht haben wir gestern nur erlebt, daß die Erwartungen unendlich gering waren
Chakotay,
26.10.2024 14:31 Uhr
0
2023 waren es 448Mio aebitda. Die marge hat sich trotz Einsparungen im marketing verschlechtert
Chakotay,
26.10.2024 14:26 Uhr
0
Sie sagen, daß sie die „Markterwartung“ um 30 Mio schlagen werden. Ihre eigene Erwartung für 2024 ist aber gleich geblieben, nur das untere Ende wurde leicht angehoben.
Gleichzeitig haben wir ein maximalen Umsatzwachstum von 1,7%. Und das trotz starkem RTE Wachstum. Was halt bedeutet, daß die Kochboxen weiter schrumpfen.
Jules85,
26.10.2024 14:19 Uhr
0
Sehen geil aus die Gerichte
Jules85,
26.10.2024 14:19 Uhr
1
https://www.factormeals.de/plans?locale=de-DE
Kuranes,
26.10.2024 13:54 Uhr
3
Ja, es ist wirklich eine sehr gute Nachricht, weil das AEBITDA im Q3 (24) im Vergleich zum Vorjahr von einem erwarteten Rückgang in einen Anstieg gedreht wurde. Für das Q4 wird auch ein AEBITDA-Anstieg geguidet. Wenn die Guidance erfüllt wird (selbst der untere Rand) hätten sie zum ersten Mal seit Q2 2021 zwei Quartale in Folge mit einem AEBITDA-Anstieg zum Vorjahr. Das würde bedeuten, dass sie die Post-Corona-Talsohle durchschritten haben, und dass sie nicht mehr durch Überkapazitäten zu teurem & unprofitablem Umsatzwachstum/-erhalt getrieben werden, sondern wieder freier entscheiden können. Das sollte das ganze Narrativ ändern und die genannten positiven Plattform-Optionalitäten Schritt für Schritt in den Vordergrund stellen - untermauert von einem nachhaltigen Gewinnwachstum.
Exakt - sehr gut zusammengefasst.
Ich habe in den letzten Monaten häufiger den operativen Turnaround erwähnt, wenn dieser nun konstant und wachsend in den nächsten Quartalen weitergeführt wird, dann stehen wir kurstechnisch ganz woanders. Der Markt gewährt Wachstumsunternehmen generell ordentliche bis hohe KGVs (hier in der Vergangenheit auch).
Wäre schön, wenn HF wieder als dieses angesehen würde in den nächsten Jahren.
So long… :)
S13H,
26.10.2024 13:38 Uhr
5
Ja, es ist wirklich eine sehr gute Nachricht, weil das AEBITDA im Q3 (24) im Vergleich zum Vorjahr von einem erwarteten Rückgang in einen Anstieg gedreht wurde. Für das Q4 wird auch ein AEBITDA-Anstieg geguidet. Wenn die Guidance erfüllt wird (selbst der untere Rand) hätten sie zum ersten Mal seit Q2 2021 zwei Quartale in Folge mit einem AEBITDA-Anstieg zum Vorjahr. Das würde bedeuten, dass sie die Post-Corona-Talsohle durchschritten haben, und dass sie nicht mehr durch Überkapazitäten zu teurem & unprofitablem Umsatzwachstum/-erhalt getrieben werden, sondern wieder freier entscheiden können. Das sollte das ganze Narrativ ändern und die genannten positiven Plattform-Optionalitäten Schritt für Schritt in den Vordergrund stellen - untermauert von einem nachhaltigen Gewinnwachstum.
JetzMalEhrlich,
26.10.2024 11:41 Uhr
2
Um das mal in die längerfristige Relation zu setzen: wir stehen jetzt nur leicht über dem Ausgabekurs von 2017. Das Unternehmen ist heute nicht mit dem damaligen zu vergleichen. Hier wurde so viel Wert in den letzten Jahren geschaffen (und durch einbehaltene Gewinne im Unternehmen behalten), was vom momentanen Aktienkurs nicht annähernd abgebildet wird.
Jules85,
26.10.2024 11:25 Uhr
0
Charttechnisch sollte der Weg kurzfristig bis 11,50 frei sein. Im Q1 könnten dann die 14€ als Ziel möglich sein
Jules85,
26.10.2024 11:24 Uhr
0
Was man auch nicht unterschätzen sollte, ist dass der große Investitionszyklus vorbei ist. Der FCF sollte deutlich stärker wachsen als die Marge. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass es weitete ARPs gibt und eventuell sogar bald eine kleine Dividende.
Jules85,
26.10.2024 11:23 Uhr
1
Wenn man es 2025 dann wieder schafft um 5-8% zu wachsen, bei weiter steigenden Margen, dann sollten Kurse um 20 € bis Ende 2025 drin sein. Beim Wachstum hat man nach meiner Einschätzung viele Hebel:
- Stabilisierung bei den Kochboxen u.a. mit Ausbau der RTE Gerichte dort
- Weiteres Wachstum bei Factor in den USA
- weitete Internationalisierung von Factor mit DACH und UK/IE
- Factor Forms USA und CA
- 2. RTE Marke (low Budget?) USA-> hier gibt es stellenausschreibungen
- Good Chop
- ThePetsTable sowie dessen Internationalisierung
- weitere Verticals sind angekündigt.
Hellofresh sollte man nicht auf Kochboxen reduzieren. Hellofresh hat ein D2C Plattformgeschäftsmodell und kann verschiedene Vertikals mit den vorhandenen Tools im Marketing, CRM, Logistik, etc. Sehr effizient skalieren. HF sollte in jedem neuen Vertikal wettbewerbsvorteile haben. 2025 könnte ein starkes Jahr werden.
Jules85,
26.10.2024 10:39 Uhr
1
Ja! Da man bei der Profitabilität deutlich positiv überrascht hat. Das etwas schwächere Wachstum, war ja so angekündigt. Im Q2 Call hat man in Aussicht gestellt, dass das Wachstum eher am unteren Ende der Spanne erwartet wird. Beim AEBITDA ist man aber nun deutlich besser als angekündigt. Ich vermute, dass man am Jahresende eher bei den 400 Mio. € landen wird, als bei 360 Mio. €. Hier hat man sich sicher etwas Luft gelassen, um hier nochmals positiv zu überraschen. Es wäre auch denkbar, dass man im Q4 bereits 2025 optimiert und Kosten eher ins Jahr 2024 vorzieht. Underpromise and overdeliver ist die Marschroute.
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