HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Das Problem ist der unglaublich schwache Ausblick. Und das alles wegen des Wetters? Habe mittlerweile Zweifel an dem, was sie erzählen. Wenn ich nicht so tief drin stecken würde, würde ich hier nicht kaufen, bis die Glaubwürdigkeit zurück ist. Im Übrigen spiegelt der Kurs genau das wider: einen totalen Vertrauensverlust.
Die Verbesserung beim EBIT kommt aus mehreren klaren Hebeln in der Gewinn- und Verlustrechnung: 1) Deutlich bessere operative Effizienz • Fulfillment-Kosten stark gesunken (z. B. Q4: −33,4%) • Beschaffung & Kochen ebenfalls günstiger (Q4: −11,7%) 👉 Bedeutet: Jede Bestellung wurde deutlich effizienter produziert und ausgeliefert. ⸻ 2) Höhere Marge trotz geringerer Umsätze • Umsatz ist zwar rückläufig (Q4: −14,4%), • aber die Contribution Margin ist deutlich gestiegen: • von 19,8% → 27,9% (Q4) 👉 Das Unternehmen verdient mehr pro Bestellung, auch wenn es weniger verkauft. ⸻ 3) Weniger Marketing-Ausgaben • Marketingkosten deutlich reduziert (Q4: −24,9%) 👉 Fokus auf profitablere Kunden statt Wachstum um jeden Preis. ⸻ 4) Fixkosten besser im Griff • G&A (Verwaltungskosten) leicht gesunken • Sonstige operative Kosten ebenfalls reduziert ⸻ 5) Weniger Sondereffekte & nicht-operative Belastungen • Niedrigere Abschreibungen/Impairments im Jahresvergleich • Weniger Sonderkosten ⸻ Ergebnis: • Q4 drehte von –71 Mio. auf +92 Mio. EBIT • Gesamtjahr fast Break-even (–177 Mio. → –2 Mio.) 👉 Kurz gesagt: Weniger Wachstum, dafür viel profitableres Geschäft + harte Kostendisziplin.
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