HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Darüber diskutieren die Nutzer
- **Kursverlauf und Chart:** HelloFresh fällt trotz geringen Handelsvolumens. Charttechnisch gelten 3,30–3,40 € als erste Hürde, 4 € als deutlicher Widerstand. Ein Rückgang unter 3 € wäre noch verkraftbar, unter 2,80 € würde die Erholung fraglicher und unter etwa 2,50 € die Bodenbildung ernsthaft gefährdet. - **Anlegerstimmung:** Einige sehen wieder Einstiegskurse und steigen mit kleinen Positionen ein; andere äußern optimistische Kursziele. Es gibt aber auch Sorge wegen des Rückgangs. - **Geschäftsmodell und Ausblick:** In der Diskussion wird zwischen einem grundsätzlich tragfähigen Geschäftsmodell und der Frage nach künftiger Profitabilität unterschieden. Weniger Marketingausgaben, eine stärkere Ausrichtung auf profitable Kunden und niedrigere Kosten könnten helfen. Entscheidend dürften die Quartalszahlen Anfang November und besonders der Ausblick sein. - **Mögliche Rückenwinde:** Der Dollarkurs könnte die Zahlen positiv beeinflussen. Anleger hoffen auf eine Verbesserung von Free Cashflow und Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahresquartal. - **Kreditrating:** HelloFresh erhält trotz eines vom Ratinghaus anerkannten proaktiven Schuldenmanagements ein Downgrade. Für die Kennzahlen werden 100 Mio. Euro Cash nicht berücksichtigt, da das Geld als notwendiger Puffer für das Tagesgeschäft gesehen wird. AI GENERATED Inhalte vollständig von KI erstellt.
Oh schön, dass du wieder da bist, hast dich ja auffällig ruhig verhalten in den letzten Wochen als HF um 40% gestiegen ist, aber Interessant, dass du auf meine charttechnische Einschätzung mit einer Frage zum Geschäftsmodell antwortest. Aber gut: Dass HelloFresh mit Kochboxen Milliardenumsätze erzielt und ein erheblicher Teil davon auf langjährige Bestandskunden entfällt, dürfte kaum für ein grundsätzlich gescheitertes Geschäftsmodell sprechen. Die entscheidende Frage ist vielmehr, wie profitabel dieses Geschäft künftig betrieben werden kann. Weniger Marketingausgaben, stärkere Konzentration auf profitable Kunden und eine verbesserte Kostenstruktur könnten hier einiges bewirken. Ob das gelingt, werden die kommenden Zahlen und insbesondere der Ausblick zeigen. Bis dahin sollte man zwischen einem problematischen Geschäftsmodell und einer problematischen Bewertung an der Börse unterscheiden können.
Eine deutliche Verbesserung bei FCF und EPS wäre sicherlich ein positives Signal. Allerdings dürfte der schwächere Dollar bei HelloFresh nicht nur Vorteile bringen, da ein erheblicher Teil des Umsatzes in den USA erzielt wird. Entscheidend wird sein, ob die Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen trotz rückläufiger Umsätze greifen. Ein FCF nahe null und ein deutlich geringerer Verlust je Aktie wären für mich durchaus ein erstes Lebenszeichen. Wichtig ist allerdings, beim FCF die geänderte Berechnungsmethode zu berücksichtigen.
Der Dollarkurs müsste tatsächlich positiv wirken auf die Zahlen, auch wenn sie auf Basis eines stabilen Wechselkurses von 1,15 melden. Hoffe, dass FCF und EPS in Q3 nur leicht negativ sind. Letztes Jahr lag der FCF bei -37,4 Millionen in Q3 und EPS bei -0,32 Euro pro Aktie. Eine Verbesserung könnte ein Lebenszeichen senden. Hier könnten die mehr als 5 Cent Wechselkursdifferenz zwischen 01.10.25 und 01.10.26 helfen.
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