HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 73.820
M
Müllabfuhr,
16.01.2024 14:47 Uhr
0
Hammer gut zusammengefasst
R
Rupie,
16.01.2024 14:44 Uhr
5
Schaut euch doch einmal ganz grob eine ganz einfache Bewertung des Unternehmens an. Selbst in dem "Seuchenjahr" 2023 werden wir mit einem Eigenkapital von über 1,1 Mrd. und einem EBITDA von um die 370 Mio. € abschließen. Nach Ertragswertmethode einen Multiple von 9 angelegt (da geht auch mehr, wenn man Marktführer, Potential Factor etc. mit berücksichtigt), dann liegen wir schon auf 3,3 Mrd. Unternehmenswert. Was haben wir aktuell? Nicht mal 2,1 Mrd....Normalerweise werden von dem Wert die langfristigen Bankverbindlichkeiten noch abgezogen. Brauchen wir aufgrund der hohen Cash-Position hier nicht. Also ist die Aktie bei den aktuellen Ergebnissen für 23 aus meiner Sicht über 18 € wert. An der Börse wird aber die Zukunft gehandelt. Und die sieht auch wirklich gut aus (auch wenn erwiesenermaßen ein Vertrauensverlust gegeben ist). Gehen wir von einem anvisierten EBITDA von 1. Mrd. € aus, so wären das schon gute 9 Mrd. Unternehmenswert. Und dann sind wir bei 50€ je Aktie....Also erwarte ich in 2025 folgend einen Aktienwert von 50-75 € Und in 2024 zwischen 25 und 40. Für 40 werden wir sicher die Hilfe der Shortis brauchen :-). Ganz einfache Betrachtung. Aber mir hilft die, um das Chancen-Risiko Verhältnis zu beurteilen. Jeliches Insolvenzgerede ist bei einem Eigenkapital von über 1 Mrd. €, bei einem positiven Cashflow von mehreren 100 T€ und einer Liquidität von über 0,5 Mrd. € völlig daneben und zeigt die Ahnungslosigkeit der Verfasser. Alles nur meine Meinung.
B
angoras,
16.01.2024 14:38 Uhr
0
Wird auch Zeit das die Anis wieder schön einsammeln...das hat gestern gefehlt
C
O
OBJEKTIVER,
16.01.2024 14:32 Uhr
0
Leute sammeln und damit meine ich keine Pilze.
angoras,
16.01.2024 14:30 Uhr
0
Ami Vorbörse macht jetzt auf....jetzt sollte wieder ein wenig Schwung in die Aktie kommen 👍
Kuranes,
16.01.2024 14:27 Uhr
0
Hugo Boss macht aber auch deutlich weniger Umsatz als HF. Zudem andere Branche etc., ergo sehr schwieriger Vergleich.
G
Gast-754481000,
16.01.2024 14:19 Uhr
0
Was hat das mit Expertise zu tun? Wenn ich der Ansicht bin, dass die Aktie bei 20€ fundamental fair bewertet gewesen ist (was sie meiner Meinung nach wie vor wäre), dann kaufe ich, ganz einfach. Wenn dann jedoch ein kommunikatives Desaster mit der Gewinnwarnung eintritt und die Shortseller immer weiter ihre Positionen erhöhen, ist es vollkommen klar, dass der Kurs erstmal eingeknickt. HF muss erstmal wieder das Vertrauen der Kleinaktionäre gewinnen und das kann eben dauern. Glücklich bin ich über den Kursverlauf auch nicht, jedoch sind die Bewertungskennziffern derzeit sehr attraktiv für einen langfristigen Einstieg. Ob die Wette aufgeht, sehen wir in den nächsten Monaten und Jahren.
20€ fair ? Eine Hugo Boss wird aber bei dem ähnlichen operativen Gewinn und einem ähnlichen Ebit mit knapp 59 € pro Aktie bewertet.
angoras,
16.01.2024 14:15 Uhr
0
Das Delivery immer so in den Himmel gelobt wird - ist mir immer noch ein Rätsel
VonZwingenberg,
16.01.2024 14:03 Uhr
0
Aktuelle News zu HF
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/goldman-positiv-nach-rekordtief-delivery-hero-aktie-ins-plus-gedreht-13179400
angoras,
16.01.2024 13:51 Uhr
0
Das habe ich ja auch schon gesagt....für nen Teilkauf absolut interessant zur zeit....aber nicht jetzt schon all in
Kuranes,
16.01.2024 13:49 Uhr
3
Was hat das mit Expertise zu tun? Wenn ich der Ansicht bin, dass die Aktie bei 20€ fundamental fair bewertet gewesen ist (was sie meiner Meinung nach wie vor wäre), dann kaufe ich, ganz einfach. Wenn dann jedoch ein kommunikatives Desaster mit der Gewinnwarnung eintritt und die Shortseller immer weiter ihre Positionen erhöhen, ist es vollkommen klar, dass der Kurs erstmal eingeknickt. HF muss erstmal wieder das Vertrauen der Kleinaktionäre gewinnen und das kann eben dauern. Glücklich bin ich über den Kursverlauf auch nicht, jedoch sind die Bewertungskennziffern derzeit sehr attraktiv für einen langfristigen Einstieg. Ob die Wette aufgeht, sehen wir in den nächsten Monaten und Jahren.
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