Hexagon Purus WKN: A2QKGG ISIN: NO0010904923 Kürzel: HPUR Forum: Aktien User: Omoautomatos

Hier hat wirklich noch niemand verstanden, dass der Link den ich gepostet habe, bedeutet, dass das CIMC Enric/ Hexagon JV die China/ Asienzertifizierung erreicht hat, oder so gut wie erreicht hat. Offiziell über Hexagon wurde das nur aus Vorsicht noch nicht, da sie erst den Hochlauf abwarten möchten. Ihr könnt gerne die KI befragen….

Ich weiß immer nicht wo dieser massive Optimismus her kommt (obwohl man kann es sich denken) Wenn man mal eine LLM dazu zieht: Basierend auf den Aktuellen Markt Trend. Das JB ist für Purus ein Make or Break Faktor, da Purus im Westen (USA/Europa) mit regulatorischen Unsicherheiten und Projekt Verzögerungen kämpft. Finanzielle Realität: Umsatzeinbruch: der Gesamtumsatz 2025 lag mit 1,4mrd NOK fast 40% unter dem Vorjahr Verluste: Der Verlust pro Aktie lag 2025 bei etwa - 2,92NOK, Selbst für 2026 erwarten Analysten weiterhin tiefrote Zahlen (-1,75NOK) Rettungsanker SpaceX: der Verkauf des US-Raumfahrtgeschäfts an Spaces X für ca. 15Mio USD ist kein strategischer Triumph, sondern ein notwendiger Cash-Infusion, um Liquidität kurzfristig zu sichern Das China JV : Hoffnung oder Luftschloss? Markt-Trägheit: Die Wasserstoff-Infrastruktur in China wächst, aber Hexagon Purus berichtet selbst von "begrenzter Sichtbarkeit der kurzfristigen Nachfrage" Konkurrenzdruck: Lokale chinesische Anbieter drängen mit Typ III Technologie (günstiger) auf den Markt. Purus muss beweisen, dass die teuren Typ IV Technik einen Mehrwert bietet, für den chinesischen Flottenbetreiber bereit sind zu zahlen. Wahrscheinlichkeit: Normale Case 40% : Der Weg zum Break-even hat sich zeitlich nach hinten verschoben, Ein "solides Wachstum" erfordert eine massive Markterholung, die 2025 ausgeblieben ist. Worstcase 45% : dieses Szenario ist das wahrscheinlichste. Der hohe Cash-Burn, die drastische Entlassungen (jeder dritte Mitarbeiter musste 2025 gehen) und die niedrige Cash-Reserve machen das Unternehmen extrem anfällig für weitere Marktveränderungen Best-Case 15%: Ein "China Turbo" ist ohne massive neue Kapitalerhöhungen oder eine radikale staatliche Förderung kaum finanzierbar. Warum wirst Case so wahrscheinlich? 1. Kapitalmarkt-Vertrauen: Die Aktie notiert Anfang Februar nur noch ca. 0,11 - 0,13€. Das ist ein drastischer Verfall. Eine weitere Kapitalerhöhung zu diesen Kursen würde die Aktionäre massiv verwässern und ist kaum vertretbar. 2. Restrukturierungsschmerzen: Wenn ein Unternehmen 30% seiner Belegschaft entlässt (wie Purus 2025 nachzulesen im Q2 2025 Stock Exchange Release 17.07.25, geplant war ursprünglich nur 15% der Belegschaft zu entlassen), leidet die Innovationskraft. Der Fokus liegt nur noch auf "Überleben", nicht aus "Erobern" 3. Technologie-Wette: Die Welt wettet auf Wasserstoff l, aber das Timing von Purus war bisher zu früh. Die Kosten für Typ IV Tanks sind im Vergleich zu Diesel oder sogar Batterien sehr hoch Das JB mit CIMC ist keine Erfolgsgarantie, sondern der letzte Strohhalm. Realistisch ist: Hexagon Purus wird 2026/2027 entweder durch das China-Geschäft gerettet oder wird zum Übernahmekandidaten (vielleicht sogar durch CIMC selbst), da der aktuelle Börsenwert kaum noch die Technologie widerspiegelt Beobachte nicht nur "Aufträge", sondern auch Bruttomarge im nächsten Quartalsbericht, wenn die Marge trotz der Einsparung nicht steigt, geht dem Unternehmen buchstäblich der Treibstoff aus . Ende des LLM Auszugs

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