Hims & Hers Health Registered (A) WKN: A2QMYY ISIN: US4330001060 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Haha die Mathematik finde ich interessant. Als ich das erste Mal Hims gekauft habe bei $10 gab es noch gar kein GLP-1, kein Hormonbehandlung, kein Blut Lab, kein Kanada, kein Zava, kein Europamarkt… Also wenn ihr was bashen wollt dann schaut mal auf Bewertung in dem Zusammenhang
Macht mal die Mathematik selbst 🐻-Case): Viele Analysten gehen davon aus, dass GLP-1-bezogene Umsätze etwa 25–35 % des Gesamtumsatzes gemacht hätten, bevor Hims diese Produkte zurückzog. Ohne GLP-1-Nachahmungen könnte der Umsatz um einen ähnlichen Prozentpunkt sinken – also z. B. statt 2,3 Mrd. USD eher im Bereich von ~1,5 – 1,7 Mrd. USD liegen, wenn keine Ersatzlösungen die Lücke füllen. GLP-1-Produkte waren ein starker Treiber für Neukunden und Abonnentenwachstum. Ohne sie ist die Basis weniger attraktiv für Kunden, die speziell Weight-Loss-Behandlungen suchen. Der Umsatz pro Kunde (ARPU) würde sinken, da GLP-1-Patienten im Schnitt mehr Umsatz generieren. Es ist realistisch, dass Hims eine gewisse Abwanderung von Kunden erlebt, die ausschließlich wegen GLP-1-Angeboten kamen — besonders wenn Wettbewerber oder Kliniken bessere/zugelassene Wege bieten.
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