Marathon Digital Holdings WKN: A2QQBE ISIN: US5657881067 Kürzel: MARA Forum: Aktien User: Panthera

LAS VEGAS, Nov. 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marathon Digital Holdings, Inc. (Nasdaq: MARA), eines der größten Bitcoin-Self-Mining-Unternehmen in Nordamerika, gab heute die Preisgestaltung seines Angebots von insgesamt 650.000.000 $ bekannt Nennbetrag von 1,00 % wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (die „Schuldverschreibungen“) in einem privaten Angebot an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“). Die Angebotsgröße wurde gegenüber der zuvor angekündigten Angebotsgröße von 500.000.000 $ Gesamtnennbetrag an Schuldverschreibungen erhöht. Die Emission und der Verkauf der Schuldverschreibungen sollen am oder um den 18. November 2021 abgewickelt werden, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Marathon räumte den Erstkäufern der Schuldverschreibungen außerdem eine Option ein, innerhalb eines Zeitraums von 13 Tagen ab dem Datum der ersten Ausgabe der Schuldverschreibungen (einschließlich) abzurechnen, bis zu einem Nennbetrag von bis zu 97.500.000 $ an Schuldverschreibungen zu erwerben. Die Schuldverschreibungen sind vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten von Marathon und werden mit einem Satz von 1,00 % pro Jahr verzinst, zahlbar halbjährlich rückwirkend am 1. Juni und 1. Dezember eines jeden Jahres, beginnend am 1. Juni 2022. Die Schuldverschreibungen werden fällig am 1. Dezember 2026, sofern sie nicht zuvor zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt wurden. Vor dem 1. Juni 2026 haben Schuldverschreibungsinhaber das Recht, ihre Schuldverschreibungen nur bei Eintritt bestimmter Ereignisse und während bestimmter Zeiträume umzutauschen. Ab und nach dem 1. Juni 2026 können Anleihegläubiger ihre Schuldverschreibungen jederzeit nach ihrer Wahl bis zum Geschäftsschluss des zweiten planmäßigen Handelstages unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum umtauschen. Marathon wird den Umtausch von Schuldverschreibungen nach Wahl von Marathon durch Zahlung oder Lieferung von Bargeld, Aktien seiner Stammaktien oder einer Kombination davon abwickeln. Der anfängliche Umrechnungskurs beträgt 13,1277 Stammaktien pro 1.000 $ Nennwert der Schuldverschreibungen, was einem anfänglichen Umtauschpreis von etwa 76,17 $ pro Stammaktie entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis stellt eine Prämie von etwa 37,5 % gegenüber dem letzten gemeldeten Verkaufspreis an der Nasdaq Capital Market von 55,40 $ pro Stammaktie von Marathon am 15. November 2021 dar. Die Wandlungsrate und der Wandlungspreis werden bei Eintritt angepasst bestimmter Ereignisse. Wenn eine „vollständige grundlegende Änderung“ (wie im Indenture für die Schuldverschreibungen definiert) eintritt, erhöht Marathon unter bestimmten Umständen den Umwandlungssatz für einen bestimmten Zeitraum für Inhaber, die ihre Schuldverschreibungen in Verbindung mit dieser vollständigen grundlegenden Änderung umwandeln ändern. Die Schuldverschreibungen können ganz oder teilweise (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen) nach Wahl von Marathon jederzeit und von Zeit zu Zeit am oder nach dem 6. Dezember 2024 und am oder vor dem 21. geplanten Handelstag sofort gegen Bargeld eingelöst werden vor dem Fälligkeitsdatum, aber nur, wenn der zuletzt gemeldete Verkaufspreis je Marathon-Stammaktie für einen bestimmten Zeitraum 130 % des Wandlungspreises übersteigt. Der Rückzahlungspreis entspricht dem Nennbetrag der zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen, falls vorhanden, bis zum Rückzahlungsdatum, jedoch ausschließlich. Wenn Marathon einige oder alle Schuldverschreibungen zur Rückzahlung einfordert, können die Inhaber der zur Rückzahlung aufgeforderten Schuldverschreibungen ihre Schuldverschreibungen während des entsprechenden Umtauschzeitraums umtauschen, und jede solche Umwandlung stellt auch eine „vollständige grundlegende Änderung“ in Bezug auf die so umgewandelten Schuldverschreibungen dar

Thema Schulden haben wir hier bestimmt 10 mal durchgekaut

Richtig , aber genauso Blödsinn die Aussagen das Marathon längst bei 18$ stehen muss und nicht mal wissen wie hoch die Schulden sind

Beispiel https://www.streetinsider.com/dr/news.php?id=21367180