MEDIGENE NA O.N. KONV. Forum: Community User: gordon_gekko

K apitalmarkt experten

https://www.kapitalmarktexperten.de/2018/11/medigene-kursziel-sinkt-deutlich/

Independent Research senkt Ziel für Medigene auf 10,80 Euro Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Medigene von 15,50 auf 10,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal seien ergbnisseitig etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Pipeline des Biotechnologieunternehmens sei aussichtsreich, aber es befinde sich noch kein Projekt in der entscheidenden dritten Phase. Zudem verzögere sich eine geplante Studie im Bereich der Immunzelltherapie (TCR IIT)./mf/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen WERBUNG  zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. AFA0038 2018-11-28/11:59 ISIN: DE000A1X3W00 © 2018 APA-dpa-AFX-Analyser

Medigene: Ausblick für 2018 erneut teilweise angehoben - Aktienanalyse    Einstellungen 28.11.18 11:20 Independent Research Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research: Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF). Die Q3-Zahlen seien ergebnisseitig etwas besser ausgefallen als erwartet. Der Ausblick für 2018 sei wieder teilweise angehoben worden (Umsatz: bestätigt; EBITDA wegen niedrigerer F&E-Kosten erhöht, Mittelabfluss reduziert). Das Hauptaugenmerk sollte weiterhin auf der Entwicklung der Pipeline liegen. Diese sei nach wie vor aussichtsreich, befinde sich jedoch noch kein Projekt (Immuntheraphie) in Phase III. Ferner verzögere sich das Projekt TCR-IIT (Eintritt in Phase I 2018/2019 (bisher: 2018), aktuell: vorklinische Forschung). Medigene verfüge aktuell über genügend Liquidität (per 30.09.2018: 76 Mio. Euro), um Projektpipeline voranzubringen. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. EPS 2018e: -0,81 (alt: -0,83) Euro; EPS 2019e: -0,74 (alt: -0,77) Euro). Die Spekulationen im Zusammenhang mit der TCR-Technologie (Übernahme von Kite Pharma durch Gilead) seien abgeklungen. Das "halten"-Votum für die Medigene-Aktie hat Bestand, so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 15,50 auf 10,80 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 28.11.2018)  Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-11/45375977-medigene-das-lockt-investoren-in-scharen-an-486.htm

http://www.deraktionaer.de/aktie/biotech-tecdax-trio-morphosys--evotec-und-medigene-mit-zugewinnen---das-ist-jetzt-wichtig-416580.htm?ref=fn

Medigene: Rekrutierungsverzug bei MDG1011 adressiert - Immunwirkstoff-Zukauf passt - Operations im Plan - Aktienanalyse    Einstellungen 26.11.18 11:02 EQUI.TS GmbH Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH: Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF). Die jüngste Zeit habe nicht ausschließlich positive Überraschungen - wie die Einlizensierung des "HA-1-spez. TCR" (kurz TCR 2) - parat gehalten, so die Zusammenfassung des jüngsten EQUI.TS-Research. Gleichwohl würden die Aktienexperten ihre Kaufempfehlung bekräftigen, denn die strategische und operative Arbeit bei Medigene habe in Summe deutlich Werte geschaffen; gleichzeitig sei aber die Peergruppen-Bewertung spürbar zurückgekommen, denn der Risikoappetit der Investoren sei in den vergangenen Monaten nicht mehr so ausgeprägt gewesen. Letzteres sorge für das leichte Absinken des Zielkurses auf 22,70 Euro/Aktie, obgleich die Medigene-interne Pipelinebewertung um rund 40% gestiegen sei. Der Fahrplan für das TCR-Führungsprojekt MDG1011 sei vorrübergehend in Verzug geraten, weil das ursprüngliche Prüfprotokoll die Patientenrekrutierung eingeschränkt habe. Ein angepasstes Prüfprotokoll sei zwischenzeitlich genehmigt und mit doppelt so vielen Studienzentren solle der eingetretene Zeitverzug möglichst klein gehalten werden, das MDG1011-Projekt also zurück in die Spur bringen. Die EQUI.TS-Schätzung werde jetzt - indikativ - angepasst: am kurzen Ende falle (wg. Verschiebung der F&E-Aufwendungen nach 2019), am langen Ende steige (wg. F&E-Aufwendungen für zusätzliches Projekt TCR 2) der Plan-Fehlbetrag in der EQUI.TS-Schätzung. Den Zukauf eines neue TCR 2-Zelltarget würden die Fachanalysten positiv bewerten, denn der Immunwirkstoff sei bereits klinisch auf Sicherheit geprüft und reduziere somit das Entwicklungsrisiko der Projekt-Pipeline und erhöhe gleichzeitig ihren Wert. Er lege eine neue Spur in zusätzliche Anwendungsfelder. Mit MDG1011 zusammen seien das die (modellhaften) "inhouse"-Hauptwerttreiber, ergänzt um die auf sechs TCR-Projekte ausgeweitete Entwicklungspartnerschaft mit bluebird bio Inc., die "gut unterwegs" sei.  Die KPIs des 9M/18-Berichts seien "in der Spur". Die liquiden Mittel würden nach Analystenmeinung über das Jahr 2020 hinausreichen. Die Guidance 2018 sei am 13.11. erneut angehoben, denn der F&E-Aufwand würde wegen des Verzugs bei MDG1011 um ca. 2 Mio. Euro geringer geplant, mit entsprechenden Konsequenzen für die EQUI.TS-Schätzung. Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Medigene-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 26.11.2018) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Bald gibt es wieder bessere Stimmung nur Geduld

Vielleicht sind andere TCR vielversprechender oder Medigene schafft es alleine nicht den Forschungsplan einzuhalten, was ja auch die Verzögerung erklären würde

Stimme dir zu jp

Bezugnehmend auf die Meilensteinzahlungen von Bluebird. Wenn ein TCR von MDG erfogreich ist/war dann kann darüber nur Bluebird berichten. Würde MDG eine MSZ veröffentlchen würde das gegen Verträge mit BB verstossen, denn wie ich das verstehe darf nur BB über Erfolge berichten. Nachdem aber Ergebnisse von BB erst am 3.12. bekannt gegeben werden sollen, kann es von MDG keine Meldung über Erfolge oder Misserfolge über die TCR`s bei BB geben. Meine Frage - warum erhöht BB von 4 auf 6 TCR´s wenn es keine Fortschritte gäbe? Wenn etwas komplett schlecht laufen würde hätte BB nicht auf 6 erhöht. Bitte korrigiert mich wenn ich hier falsch liegen sollte.

Mittlerweile bin ich hier fast 50% im minus, ob das noch Sinn hat

bluebird präsentiert am 3.12. ergebnisse, sollte da nicht etwa auch was von mdg dabei sein? :-)

https://www.trading-treff.de/aktien/medigene-analystenstimmen-kursziele

Wenns hier abgeht, dann richtig, 50% sind locker drin. Ist mir aber zu wenig.

Unter 8,50 kann ich mir nur schwerlich vorstellen. Füße ruhig halten, dass wird schon, allerdings ohne Gewähr, sind hier im Biotechland.........