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MEYER BURGER Forum: Community User: Johnjay1
Kommentare 38.605
E
Elektrony,
18.07.2022 16:07 Uhr
1
70% kenne ich von einem Stahlwerk mit bis zu 40 Jahre alten Maschinen, wo schon öfter mal was kaputt war und die Anlage stand. 90% wäre schon ein sehr guter Wert. Vielleicht ist 80% realistischer. Der Modulpreis von ca. 200€ ist das, was der Großhandel an Meyer Burger bezahlt. Der Großhandel hat aber auch nochmal eine Spanne. Der günstigste, den ich derzeit kenne, gibt 299€ für Endverbraucher mit 32 Wochen Lieferzeit an. Ich denke aber, dass Solateure einen besseren Preis bekommen.
s
sunnyimvest,
18.07.2022 15:42 Uhr
0
Halte die 90 Prozent Auslastung über ein ganzes Jahr für extrem hoch. Mein würde mich sehr freuen wenn das klappt und sie haben ja auch einen hohen Automatisierungsgrad und die neusten Maschinen, aber dennoch, irgendwas passiert in einer Fertigung doch immer, halte da 70 Prozent für realistischer.... Wobei das hier halt generell mutmaßen ist, weiß ja keiner wie sie ihren Jahreskapazität berechnen und was sie da alles schon einplanen ... Sie wollen dann ja auch nicht negativ bewertet werden wenn ziele nicht erreicht werden sollten, also wir das schon eher konservativ angegeben sein
sunnyimvest,
18.07.2022 15:24 Uhr
0
Nehme mal 0.5€/Wp, da die Preise meines Wissens etwas angehoben wurden. Dann erhält man mit 90%*1.4GWp/a*0.5€/Wp = 0.63Mrd€/a Umsatz ab ca. 2023, sobald der finanzierte Vollausbau abgeschlossen ist. Damit hat man eine realistische Umsatzschätzung auf recht einfachem Weg. Nehme ich noch 15% Marge, habe ich knapp 100Mio Gewinn. Das ergibt ein KGV bei ca. 12 mit derzeitigem Kurs.
Klingt in meinen ohren realistisch aber vermutlich leider sogar noch etwas zu hoch angesetzt
Nobis,
18.07.2022 15:11 Uhr
0
0.44 Euro pro Wp würde ja bedeuten dass ein 400 Watt Modul nur 176.- gekostet hat. Das ist viel zu wenig. Die Module kosten irgendwas zwischen 300-500 CHF. Oder rechne ich da was falsch?
Elektrony,
18.07.2022 14:28 Uhr
0
Nehme mal 0.5€/Wp, da die Preise meines Wissens etwas angehoben wurden. Dann erhält man mit 90%*1.4GWp/a*0.5€/Wp = 0.63Mrd€/a Umsatz ab ca. 2023, sobald der finanzierte Vollausbau abgeschlossen ist. Damit hat man eine realistische Umsatzschätzung auf recht einfachem Weg. Nehme ich noch 15% Marge, habe ich knapp 100Mio Gewinn. Das ergibt ein KGV bei ca. 12 mit derzeitigem Kurs.
First400,
18.07.2022 14:03 Uhr
0
Wenn Meyer Burger mehr produzieren kann und die Maschinen auf Volllast laufen, hat dies doch keinen Einfluss auf euro/Wp Umsatz. Das ist doch den Abnehmern egal. Und wenn dann hat es nur einen negativen Einfluss , weil das Angebot grösser wird.
G
Gast-754392800,
18.07.2022 13:54 Uhr
1
MBs Präsentation über "Der Aktionär" ist unterirdisch.
Warum machen die das so schlecht.
Das hat doch System.
Nobis,
18.07.2022 13:33 Uhr
0
@nobis: weshalb soll man den Wert aus 2021 nicht als Referenz nehmen können. Wir sprechen hier von Umsatz/Wp. Dieser Wert entspricht dem Umsatz mit der im Jahr 2021 produzierten Menge. Das einzige was sich in diesem Jahr verändert hat ist, dass die Modulpreise leicht angehoben wurden. Dies sind je nach Modultyp zwischen 7 - 13%.
Weil nicht unter Volllast produziert wurde und die Abläufe nicht optimiert waren. Ich nehme das Jahr 2022 als erstes Referenzjahr was Zahlen anbelangt. Auf dem lässt sich dann aufbauen.
First400,
18.07.2022 13:31 Uhr
0
@nobis: weshalb soll man den Wert aus 2021 nicht als Referenz nehmen können. Wir sprechen hier von Umsatz/Wp. Dieser Wert entspricht dem Umsatz mit der im Jahr 2021 produzierten Menge. Das einzige was sich in diesem Jahr verändert hat ist, dass die Modulpreise leicht angehoben wurden. Dies sind je nach Modultyp zwischen 7 - 13%.
A
Alex587,
18.07.2022 13:12 Uhr
0
Erwartungen darf man da keine haben. Ist quasi wie die Bildzeitung für Aktionäre...
Nobis,
18.07.2022 13:03 Uhr
0
Jahr 2021 ist aber weder 2022 noch 2023. Im Jahr 2021 wurde auch erst damit begonne zu produzieren und dies erst ab der zweiten Jahreshälfte. Dies kann also nicht als Referenz genommen werden.
First400,
18.07.2022 12:53 Uhr
0
Meyer Burger erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 0.44euro/Wp. Wir sind noch ein Stück von der Mrd. Umsatz entfernt.
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