MICROSOFT WKN: 870747 ISIN: US5949181045 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kompletter Blödsinn. LLMs werden komplexer und fressen immer mehr Speicher, weshalb die Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory explodiert. Zudem baut Microsoft keine eigenen Halbleiterfabriken; selbst eigens designte Chips benötigen zwingend den Speicher von Micron. Wer glaubt, Softwarehäuser backen ihre eigenen Mikrochips im Keller, betreibt reines Wunschdenken und ignoriert die Realität globaler Lieferketten.
Ob der Chipboom jetzt schon vorbei ist, da wäre ich etwas vorsichtiger. Dass Hyperscaler ihre Chips selber bauen, ist vlt schlecht für Nvidia, aber nun auch kein Argument dass der Chipboom vorbei ist. Aber es wäre ein absolutes Wunder, wenn hier nicht irgendwann gewaltige Überkapazitäten entstehen. Fragen ist nur wann. Da die Börse immer vorausgeht, werden die Kurse dann das auch irgendwann vorwegnehmen. Vor ein paar Monaten dachte man ja auch nicht dass Rheinmetall wieder auf 1000 fallen würde.
Was für ein Quatsch. Der Chipboom is vorbei. LLM brauchen immer weniger Speicher. Die Margen werden bald massiv einbrechen da es zu einem Überangebot kommt. Softwarehersteller bauen ihre eigenen Chips. Nur das das die Träumer noch nicht realisiert haben. Bis dahin können wir uns Kackkurse wie heute bei MS anschauen....
Kompletter Blödsinn. LLMs werden komplexer und fressen immer mehr Speicher, weshalb die Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory explodiert. Zudem baut Microsoft keine eigenen Halbleiterfabriken; selbst eigens designte Chips benötigen zwingend den Speicher von Micron. Wer glaubt, Softwarehäuser backen ihre eigenen Mikrochips im Keller, betreibt reines Wunschdenken und ignoriert die Realität globaler Lieferketten.
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