MUTARES WKN: A2NB65 ISIN: DE000A2NB650 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kurs mutares
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22. September 2026, 23:00 Uhr, Lang & Schwarz
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Kommentare 20.681
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Frank0411, Donnerstag 14:18 Uhr
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Diese Sondereffekte sind welche? Das Finanzergebnis der Holding liegt nach einem halben Jahr bei 6,8 Mio. EUR - da laufen alle Exit-Erlöse rein (siehe oben), dagegen laufen die Kosten für die Bonds.
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Frank0411, Donnerstag 14:12 Uhr
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Post wurde gelöscht.

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Nein, das sind exakt die Unternehmen, deren Veräußerung im ersten Halbjahr effektiv wurden - siehe Entkonsolidierungen im Halbjahresbericht (Seite 64). Locapharm hatte ich unterschlagen.
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Frank0411, Donnerstag 10:03 Uhr
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Die vielen Abschlüsse sind teilweise noch gar nicht in der Bilanz. Wir wissen nichts über die Zahlungsmodualitäten. Wir wissen nichts über den Verkaufspreis von NEM. Möglicherweise liegt alleine der Verkaufspreis von NEM bei 400 Millionen €. Das alleine wäre etwa 70% der Marktkapitalisierung von Mutares. Ähnlich hoch ist Efecac zu beurteilen. Magirus Wert liegt wohl auch im dreistelligen Bereich. Richtig groß ist Sabic. Aber da beginnt jetzt erst die Sanierung. Also es ist wie immer bei Mutares. Gigantische Chancen, hohes Risiko, niedrige Bewertung.

Trader_with_passion, Donnerstag 5:18 Uhr
Per 30.06. in der Bilanz sind: 1) Verkauf LiBCycle 2) Verkauf WIJ Special Media 3) Verkauf Kalzip 4) Verkauf inTime Group 5) Verkauf Peugeot Motorcycles 6) Verkauf Relobus 7) Verkauf Restanteil Terranor (46,3%) 8) Teilverkauf Ferrari-Holding In Summe 6 Mio. EUR Ergebnis für diese acht "Exits" ist sehr wenig - insbesondere, wenn man den Wert des Terranor-Anteils berücksichtigt.
T
Trader_with_passion, Donnerstag 7:41 Uhr
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Und ich denke Sabic wird in 3 bis 4 Jahren alleine über eine Milliarden € wert sein. Wie reden von der Chemie Industrie da ist eine Rendite von 5% sicherlich möglich. Bei über 2,1 Milliarden € Umsatz, der sicherlich in den 3 bis 4 Jahren noch gesteigert wird, sind das dann in 3 bis 4 Jahren von100 bis 120 Millionen € Gewinn/Jahr möglich. Naja, damit wäre eine Bewertung von einer Milliarde sicherlich angemessen. Wenn es dann so gut läuft. Das ist eben das Risiko bzw. die Chancen bei Mutares.
T
Trader_with_passion, Donnerstag 5:40 Uhr
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Ohne Steyr, ohne NEM, ohne Efacec, ohne Magirus hätte Mutares ein gigantisches Problem. Dann wäre Mutares ziemlich pleite. Aber die oben genannten Beteiligungen gibt bzw. gab es. Der Gesamtwert liegt bei etwa einer Milliarde. Ganz schön viel Geld für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nur 670 Millionen.
T
Trader_with_passion, Donnerstag 5:28 Uhr
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Lapeyre ist ein sehr ärgerliches Invest. Und die Invest im Automotiv Bereich von Mutares sehe ich sehr kritisch. Ich bin gespannt wann sie das Zeug zu welchem Preis verkauft bekommen.
T
Trader_with_passion, Donnerstag 5:18 Uhr
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1) Erstes Halbjahr mit vielen Verkäufen und ohne relevante Einnahmen. 2) Refinanzierung der Anleihe steht Anfang 2027 an. 3) Schuldenabbau läuft schleppender an als angekündigt. 4) Neben den vielen Chancen gibt es mehrere Beteiligungen, deren Sanierung stockt, beispielsweise Lapeyre. Das kostet Liquidität. Der Kurs wartet auf eine signifikante Reduzierung der Schulden - das gibt die Liquiditätslage offenbar aber aktuell nicht her.

Frank0411, 15. Sep 23:24 Uhr
Die vielen Abschlüsse sind teilweise noch gar nicht in der Bilanz. Wir wissen nichts über die Zahlungsmodualitäten. Wir wissen nichts über den Verkaufspreis von NEM. Möglicherweise liegt alleine der Verkaufspreis von NEM bei 400 Millionen €. Das alleine wäre etwa 70% der Marktkapitalisierung von Mutares. Ähnlich hoch ist Efecac zu beurteilen. Magirus Wert liegt wohl auch im dreistelligen Bereich. Richtig groß ist Sabic. Aber da beginnt jetzt erst die Sanierung. Also es ist wie immer bei Mutares. Gigantische Chancen, hohes Risiko, niedrige Bewertung.
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Frank0411, 15. Sep 23:24 Uhr
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Eins verstehe ich nicht warum die Aktie nicht steigt

Tycoon5c69baaf698f9, 15. Sep 16:07 Uhr
1) Erstes Halbjahr mit vielen Verkäufen und ohne relevante Einnahmen. 2) Refinanzierung der Anleihe steht Anfang 2027 an. 3) Schuldenabbau läuft schleppender an als angekündigt. 4) Neben den vielen Chancen gibt es mehrere Beteiligungen, deren Sanierung stockt, beispielsweise Lapeyre. Das kostet Liquidität. Der Kurs wartet auf eine signifikante Reduzierung der Schulden - das gibt die Liquiditätslage offenbar aber aktuell nicht her.
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Trader_with_passion, 15. Sep 22:34 Uhr
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Eins verstehe ich nicht warum die Aktie nicht steigt

Tycoon5c69baaf698f9, 15. Sep 16:07 Uhr
Das kann man nicht verstehen. Ok. Das Geschäft von Mutares beinhaltet Risiken. Deshalb ist ein kleiner Abschlag normal. Aber zur Zeit sind die Chanen um ein vielfaches höher als die Risiken. Ich investiere nie mehr als 10 % meines Depotwertes in eine Aktie. Die sind investiert. Aber ich könnte die beiden Divi der letzten Jahre von jeweils 2 € noch investieren. Dann wäre ich wieder bei 10% und hätte meinen Mutares Anteil um 25% erhöht.
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Tycoon5c69baaf698f9, 15. Sep 16:07 Uhr
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Eins verstehe ich nicht warum die Aktie nicht steigt
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Trader_with_passion, 15. Sep 8:27 Uhr
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Ich bekenne mich nach wie vor als absoluter Börsenlaie! Ich stelle mir jedoch häufig die Frage, ob gerade bei einem Unternehmen wie Mutares, welches ja doch ein relativ Breit gestreutes Portfolio hat, 25% Gewinnwachstum jährlich realisierbar ist? Aber vielleicht ist auch gerade dieses breit gestreute Portfolio der Grund, weshalb das Ziel realisierbar sein könnte? Bewusst ist mir, dass man hier immer im Konjunktiv reden muss, da niemand im Besitze der Glaskugel ist. Dennoch kann ich persönlich sagen, dass ich seit circa 1,5 Jahren investiert bin und sich seither bei mir (abgesehen von der Dividende) wenig getan hat. Ich bleibe positiv, sehe jedoch auch die Anfälligkeit nach oben (Steyr) aber auch nach unten (BaFin…).

Alex881, 14. Sep 15:20 Uhr
Naja, zweimal 2 € Dividende in 1,5 Jahren das ist solide. Ich bin minimal länger dabei. Meine Bilanz ist in etwa 22 Monaten vergleichbares. 2,4 € Kursgewinn + 2 * 2 € Divi = 6,4 €. Das sind 24,6%. Das ist gut. Zum Geschäftsmodell von Mutares. Die sanieren Firmen, d.h. die kaufen Firmen günstig, sanieren diese und verkaufen diese wieder. Der Umsatz und Gewinn steigt jedes Jahr um 25%. Seitdem ich investiert stimmen die Ankündigungen von Mutares. Der ein oder andere Exit verzögert sich manchmal um ein paar Monate, aber das liegt in der Natur der Sache. Schließlich soll ein guter Preis jeweils erhielt werden. Zur Zeit ist das kgv sehr niedrig. Für 2026 etwa kgv 2,5 bis 3,5. Das ist extrem niedrig für eine Aktie mit 25% Umsatz- und Gewinnwachstum.
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