MUTARES WKN: A2NB65 ISIN: DE000A2NB650 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Tuana · 2015-07-15T15:00:19+02:00

Die Diskussion dreht sich um die finanzielle Situation und die Zukunftsaussichten von Mutares. Trader_with_passion äußert Bedenken über bestimmte Investitionen von Mutares, insbesondere im Automobilbereich, und hebt die Bedeutung von Beteiligungen wie Steyr, NEM, Efacec und Magirus hervor, die Mutares vor finanziellen Schwierigkeiten bewahren. Er sieht in Sabic großes Potenzial für die Zukunft. Frank0411 und Memson diskutieren über die finanzielle Darstellung und die Auswirkungen von Exits im ersten Halbjahr 2026. Memson argumentiert, dass die 6 Millionen Euro aus den Exits nur eine Momentaufnahme sind und dass größere finanzielle Zuflüsse im zweiten Halbjahr erwartet werden.

Kurs mutares

25,43 EUR

-0,49 % -0,13

22. September 2026, 23:00 Uhr, Lang & Schwarz

Knock-Outs auf mutares

Mit Hebel

4,68 long

4,51 short

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Kommentare 20.681

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Frank0411, Donnerstag 14:31 Uhr

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Genau so könnte auch meine Formulierung aussehen ... Viele sehen aber nur die -3,2 Mio. EUR zum Halbjahr und denken sich ihren Teil - deswegen steht der Kurs aktuell da wo er steht ( das war übrigens die Ausgangsfrage).

Frank0411, Donnerstag 14:29 Uhr

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Do the math: Sondereffekte plus Kosten für Bonds auf der Ausgabenseite und der Erlös aus Terranor auf der Seite ... Das Delta kommt aus dem Rest.

Frank0411, Donnerstag 14:25 Uhr

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Grundsätzlich gebe ich dir Recht ... Aber der Weg von -3,1 Mio. EUR zu 165-200 Mio. EUR ist sehr weit. Dass beim Geschäftsmodell von Mutares eine lineare Hochrechnung keinen Sinn ergibt, sollte jedem klar sein. Aber die teilweise zweistelligen Millionenbeträge, die hier im Forum für die ganzen Exits geschätzt wurden, waren offensichtlich viel zu optimistisch - genauso übrigens wie bis zu 400 Mio. EUR für NEM.

Frank0411, Donnerstag 14:18 Uhr

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Diese Sondereffekte sind welche? Das Finanzergebnis der Holding liegt nach einem halben Jahr bei 6,8 Mio. EUR - da laufen alle Exit-Erlöse rein (siehe oben), dagegen laufen die Kosten für die Bonds.

Frank0411, Donnerstag 14:12 Uhr

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Nein, das sind exakt die Unternehmen, deren Veräußerung im ersten Halbjahr effektiv wurden - siehe Entkonsolidierungen im Halbjahresbericht (Seite 64). Locapharm hatte ich unterschlagen.

Frank0411, Donnerstag 10:03 Uhr

Die vielen Abschlüsse sind teilweise noch gar nicht in der Bilanz. Wir wissen nichts über die Zahlungsmodualitäten. Wir wissen nichts über den Verkaufspreis von NEM. Möglicherweise liegt alleine der Verkaufspreis von NEM bei 400 Millionen €. Das alleine wäre etwa 70% der Marktkapitalisierung von Mutares. Ähnlich hoch ist Efecac zu beurteilen. Magirus Wert liegt wohl auch im dreistelligen Bereich. Richtig groß ist Sabic. Aber da beginnt jetzt erst die Sanierung. Also es ist wie immer bei Mutares. Gigantische Chancen, hohes Risiko, niedrige Bewertung.

Trader_with_passion, Donnerstag 5:18 Uhr

Per 30.06. in der Bilanz sind: 1) Verkauf LiBCycle 2) Verkauf WIJ Special Media 3) Verkauf Kalzip 4) Verkauf inTime Group 5) Verkauf Peugeot Motorcycles 6) Verkauf Relobus 7) Verkauf Restanteil Terranor (46,3%) 8) Teilverkauf Ferrari-Holding In Summe 6 Mio. EUR Ergebnis für diese acht "Exits" ist sehr wenig - insbesondere, wenn man den Wert des Terranor-Anteils berücksichtigt.

Trader_with_passion, Donnerstag 7:41 Uhr

Und ich denke Sabic wird in 3 bis 4 Jahren alleine über eine Milliarden € wert sein. Wie reden von der Chemie Industrie da ist eine Rendite von 5% sicherlich möglich. Bei über 2,1 Milliarden € Umsatz, der sicherlich in den 3 bis 4 Jahren noch gesteigert wird, sind das dann in 3 bis 4 Jahren von100 bis 120 Millionen € Gewinn/Jahr möglich. Naja, damit wäre eine Bewertung von einer Milliarde sicherlich angemessen. Wenn es dann so gut läuft. Das ist eben das Risiko bzw. die Chancen bei Mutares.

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