Organon Hauptforum WKN: A3CPKP ISIN: US68622V1061 Kürzel: OGN Forum: Aktien User: Support

Habe jetzt schon mehrere Analystenkonferenzen gelesen und die Vorstände leisten richtig gute Arbeit. Alles was die machen hat Hand und Fuß. Freue mich auf viele gute Jahre.

Organon Enters into Global License Agreement to Commercialize Daré Bioscience's XACIATO™ (clindamycin phosphate vaginal gel, 2%), FDA-Approved Treatment for Females 12 and Older with Bacterial Vaginosis (BV)

Der Markt erkennt die Qualität. Organon erwirbt Kontrazeptiva Marvelon® und Mercilon® in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong und Macau, und stimmt auch der Akquisition dieser Produkte in Vietnam zu https://www.businesswire.com/news/home/20220216005694/de/

Ist veraltet. Die mussten in Q3 bei Merck die Vorräte abkaufen und haben zwei weitere teure Übernahmen getätigt. Die werden weiter gute Ergebnisse haben aber die Bereiche die die Zukunft sein sollen brauchen noch viel Entwicklung.

Laut Marketscreener Verschuldungsgrad 3

Meine die haben 9 Mrd $ Schulden. Die mussten die Vorräte von der ex Mutter abkaufen. Jetzt täte der Cash Flow ausreichen um die Schulden zu tilgen aber der Vorstand will erst mit viel Kapital die Bereiche Biosimilars und Frauen ausbauen. Das wird die Verschuldung eher noch erhöhen.

Welche hohe Schulden

Wegen der hohen Schulden ist derzeit ein Aktienrückkauf nicht möglich. Es ist eine Valueaktie aber der Wert lässt sich nur über die Zeit heben.

KGV 5

Chillt

nix mit buy and hold bei dem, ausser Coca cola

Buffet hat verkauft

Bei 6,2 Mrd $ Umsatz müssen 4 Mrd auslaufende Patente in den nächsten 3 Jahren Jahren ersetzen. Das ist anspruchsvoll aber möglich. Ein langfristiger Verdoppler.

Das Q3 Ergebnis war gut und über den Erwartungen. Der CEO hat aber gesagt er habe verschiedene Kosten in Q4 gesteckt darum und wegen steigender F&E Kosten eine niedrigere Marge für Q4 avisiert. Auf der Analystenkonferenz sagte der CEO man werde wegen eines Blockbustermedikaments 200 Mio $ ln Q4 mehr Umsatz machen. Zwischen 2022 und 2024 laufen Patente für 4 wichtige Medikamente aus. Merck hatte die in Organon reingesteckt um selber bessere Wachstumsraten zu zeigen. Positiv ist aber dass Organon die Erträge noch fast 2 Jahre nutzen kann.

Was ist hier los was meint ihr wie lange gwht es hier noch bergab?