Palantir WKN: A2QA4J ISIN: US69608A1088 Kürzel: PLTR Forum: Aktien User: FromGordonWithLove

Ich hab da so eine Ahnung, warum der Kurs der Umsatzentwicklung dermaßen vorauseilt. Wenn man sich mal so einen Vertragsabschluss vorstellt, läuft das vielleicht in einigen Fällen so, dass ein Unternehmen sich auf dem Bootcamp die Anwendungsfälle anschaut, völlig begeistert ist und einen Vertrag für die gesamte Company abschließt. Ich denke, jener Fall ist aber die Ausnahme. Vielmehr wird es so sein, dass ein Unternehmen zunächst nur für gewisse Unternehmensteile und auch nur in einem gewissen Anwendungsumfang Verträge abschließen - sagen wir mal zu 1Mio$. Dann testen sie die Software im Unternehmensalltag ausführlich und beziehen weitere Unternehmenszweige ein, erweitern ggf. den vertraglichen Funktionsumfang der Software und erhöhen den Vertrag auf 3 Mio$. Nach einem oder zwei Jahren der Bewährung (und völliger Begeisterung der Anwender sowie sichtbarer Impacts auf die Unternehmensperformance) wird alles voll auf AIP gestellt und ein langfristiger (endgültiger) Vertrag abgeschlossen, sagen wir mal über 10 Mio$. Wenn Palantir nun allein in Q2 Abschlüsse über ca. 400-500 Mio$ abgeschlossen hat (96 >1Mio, 33 davon >5Mio. und 27 davon >10 Mio), ließe die derzeitige Abschlussperformance auf Neuverträge von ~1,5 - 2 Mrd$/a schließen. Und liefen diese Abschlüsse nach eben beschriebenen Muster ab, hätten sie allein einen zukünftigen (wahren) Wert vom 5-10fachen. Es ist also nicht völlig abwegig davon auszugehen (oder eben zu träumen ;-) ), dass Palantir momentan bereits Vertragsvolumina von >10 Mrd./a klar macht, noch dazu Tendenz steigend. Und das ist alles mehr oder weniger nur US-Markt und nur Customer. Wenn Nato und Europa so langsam hinzukommen, sind wir m.M. nach in 3 Jahren ganz schnell bei bereits > 50Mrd$ Umsatz, und dann ggf. mit 20Mrd Gewinn. Die Szenarien sind also völlig offen, und die Bandbreite der derzeitigen Zahlen kann völlig unterschiedlich interpretiert werden. Manche sehen aber eben nur magere 20% Wachstum auf Dauer von Jahren. Aber die haben die Situaiton m.M. nach einfach noch nicht ansatzweise gecheckt. ;-)

Na freilich, hier die Gewinnentwicklung: https://www.palantir.com/assets/xrfr7uokpv1b/WLfQtpRfyfdhzFwcJMV9b/315122be21e5b3bb6469fcda6a9d5c34/q2-2024-gaap_net_income_german.jpg?quality=70&width=1600 Palantir häuft übrigens Liquidität (4 Mrd. USD) an, da wesentliche „Personalkosten“ über Aktienausgaben (SBC) an Mitarbeiter direkt von den Aktionären getragen werden (Verwässerung). Denke, der Kuchen sollte aber gerade noch vertretbar verteilt werden. Hat sich jemand die SBCs mal wieder angesehen auf Basis Q2?

Steigerung des Umsatzes wäre nicht so entscheidend wie die Tatsache dass Umsatzsteigerungen bei gleichbleibenden bzw moderat wachsenden Kosten einhergeht

Steigerung des Umsatzes: https://www.palantir.com/assets/xrfr7uokpv1b/32aBkcEEKEqn4VSmNmriSM/f4db2e296b099e2d295f88cfe180dd0a/q2-2024-revenue_growth_german.jpg?quality=70&width=1600

Da der Kurs der Umsatzentwicklung enteilt ist, erwartet der Markt wohl tatsächlich eine Art Durchbruch oder jedenfalls ein stärker anziehendes Wachstum, was sich auch in den letzten Zahlen Q2 bereits andeutet. Scheint im Moment alles nach Zuckersoße, …

Das ist erledigt, ich habe es einfach so gepostet. Big Player gehen eine Kooperation mit Palantir ein, das sagt doch schon alles!!! Palantir ❤️

Dann warte mal ab, wenn es mal wieder 4-5% abwärts geht

Ich bin überzeugt, dass in Zukunft jeder mit Palantir arbeiten möchte, und Alex wird das Unternehmen in diese Richtung führen. Sollte das gelingen, nun ja, ihr wisst schon.↗️

Ich bin der Meinung, dass alles Gute zunächst auf Kritik stößt, bevor es schließlich Begeisterung hervorruft.

Fragt doch mal die Medien, weshalb Palantir in der Vergangenheit negativ dargestellt wurde, aus welchen Gründen auch immer.

Warum sollte das kein vertrauensvoller Partner sein?

Es ist bemerkenswert, dass Oracle und Microsoft Palantir als einen vertrauenswürdigen Partner betrachten. 🫡

Wie kommt es, dass plötzlich niemand mehr etwas Negatives über Palantir schreibt? Früher wurde das Unternehmen doch oft als Datenkrake bezeichnet.

Ich habe Zeit und wenn alle mit Panik aus dem Zug wollen, dann steige ich ein, mit wenig Mitfahrer fährt es sich am entspanntesten :-D

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