PAYPAL WKN: A14R7U ISIN: US70450Y1038 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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**GEMINI 3 Flash** > PayPal ist zum Analysedatum am 05.05.2026 weiterhin massiv unterbewertet. Die Situation hat sich durch das Quartalsergebnis Q1'26 strukturell verbessert, da das neue Management unter Enrique Lores ein konkretes Effizienzprogramm mit jährlichen Brutto-Einsparungen von mindestens 1,26 Milliarden EUR (1,5 Mrd. USD) innerhalb der nächsten 2-3 Jahre initiiert hat. Während der Branded Checkout mit einem währungsbereinigten Wachstum von 2 % weiterhin hinter dem Gesamtmarkt zurückbleibt, belegen die Beschleunigung im Enterprise-Geschäft und bei Venmo auf Wachstumsraten im mittleren Zehnerbereich die Resilienz des diversifizierten Portfolios. Ich bin bereit, bis zu EUR 54,26 für die Aktie zu bezahlen. -----------------> Fundamentale Wert-Szenarien & Kaufpreis Worst Case EUR 46,32 [Gewichtung: 30%] Dauerhafte Stagnation im Branded Checkout bei gleichzeitigem Scheitern der geplanten Kosteneinsparungen und anhaltender sequenzieller Erosion der aktiven Nutzerbasis. Base Case EUR 67,83 [Gewichtung: 50%] Erfolgreiche Umsetzung des 1,26-Milliarden-EUR-Sparplans, Stabilisierung des Branded Checkout Wachstums im niedrigen einstelligen Bereich und Fortführung der aggressiven Aktienrückkäufe zur Steigerung des Gewinns pro Aktie. Best Case EUR 89,34 [Gewichtung: 20%] Re-Beschleunigung des Branded Checkout durch Synergien aus der Canva-Integration, signifikante Margenausweitung über das Sparziel hinaus durch KI-gestützte Automatisierung und erfolgreiche Etablierung als CFS-Plattform.
Sie sind nicht berauschend.. wenn es das ARP nicht geben würde, wäre sogar das Non-Gaap EPS negativ. Was bringt der Mehrumsatz, wenn der Rest stagniert.. das einzige, was immer noch wirklich positiv ist, ist der FCF, aber da Paypal anscheinend auch wenige Ideen hat (außer das ARP), hilft das auch alles wenig. Ich würde die Zahlen insgesamt als durchschnittlich bezeichnen, weder Fisch noch Fleisch, Stagnation pur, was für die Börse Gift ist. Wenn dann noch der Ausblick dazu kommt und es um unbeliebte Aktien wie Paypal geht, sieht man das Ergebnis heute.
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