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Kommentare 182.729
K
Kohlmeise3,
27. Okt 13:24 Uhr
0
Mehr ist natürlich noch besser 😉
K
Kohlmeise3,
27. Okt 13:24 Uhr
0
60€ wäre schon nicht schlecht für Gewinne einzustreichen.😁👍
K
Kohlmeise3,
27. Okt 13:23 Uhr
0
Sollte mal langsam wieder Richtung 60€ laufen sonst hätten sie auch verkaufen können.😉
K
Kohlmeise3,
27. Okt 13:22 Uhr
0
Mal sehen wie die Amis die Zahlen später sehen hatte bei den Zahlen mehr erwartet 😉
h
hsvdino,
27. Okt 13:20 Uhr
0
schau mal den chart an, das plus kam in den letzten Minuten. Und im Übrigen ist das nicht mal der Verlust von gestern
LieberGrünAlsRot,
27. Okt 13:19 Uhr
1
Wartet auf 15:30. die letzten Male ging es erst ab 14:00 in keller
K
Keule99,
27. Okt 13:18 Uhr
0
Geduld nur geduld
h
hsvdino,
27. Okt 13:17 Uhr
0
Solide Zahlen und trotzdem passiert nichts. Wahrscheinlich schließen wir noch rot wenn der US Markt durch ist.
Anderbruegge,
27. Okt 13:16 Uhr
1
Ein KGV von 24,5 allein aus der Graham-Formel abzuleiten, halte ich bei PayPals derzeit schwachem organischem Wachstum für ziemlich optimistisch. Aber genauso falsch ist es, den Effekt von Aktienrückkäufen grundsätzlich abzuwerten. Wenn ein Unternehmen mit hohen Cashflows eigene Aktien zu niedrigen Bewertungen zurückkauft, steigt der Anteil jedes verbleibenden Aktionärs am Unternehmen. Das schafft durchaus Wert, sofern der Rückkaufpreis angemessen ist. Entscheidend ist also nicht nur, ob die prognostizierten 8 % EPS-Wachstum organisch zustande kommen, sondern auch, wie nachhaltig der Cashflow ist und zu welchen Preisen Aktien zurückgekauft werden. Ein KGV von 12 bis 15 würde bei 5,78 Dollar Gewinn je Aktie bereits Kurse zwischen 69 und 87 Dollar ergeben – ganz ohne ein ambitioniertes KGV von 24,5.
Weiss_nix,
27. Okt 13:14 Uhr
0
Zieh du Sau
Pleitegeier131,
27. Okt 13:11 Uhr
0
Die zurückgekauften Aktien werden großteils wieder als Vergütungen rausgehauen.
Anderbruegge,
27. Okt 13:10 Uhr
1
Klar, ein paar Non-GAAP-Zahlen und die EPS-Prognose sehen auf den ersten Blick nett aus. Aber schau dir mal das Fundament an: Die besagten „2 % Transaktionsmarge-Plus“ sind bei 6 % Volumenwachstum real eine Stagnation. Und der bereinigte operative Gewinn (+3 %) verpufft komplett, wenn man sieht, dass der echte GAAP-Nettogewinn um 14 % eingebrochen ist und der Umsatz zum Vorquartal sogar geschrumpft ist (-1%). Ich bestreite nicht, dass PayPal massig Cash generiert, aber solange das Geld fast zu 100% in Aktienrückkäufe statt in echtes operatives Wachstum fließt, bleibt es doch reines Finanz-Engineering. Die angehobene Prognose ist ja schön und gut, aber der Markt straft die Aktie nicht ohne Grund ab. Wer hier von ehrlichem Wachstum spricht, redet sich die Bilanz schön.
Dass PayPal beim operativen Wachstum noch erhebliche Probleme hat, bestreite ich überhaupt nicht. Aber aus 2 % Wachstum der Transaktionsmarge eine Stagnation zu machen, ist genauso wenig überzeugend wie den Anstieg des bereinigten operativen Gewinns um 3 % einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Dieser Anstieg hat übrigens nichts mit Aktienrückkäufen zu tun.
Natürlich sind die rückläufigen GAAP-Ergebnisse kritisch zu sehen. Aber Aktienrückkäufe sind nicht automatisch Finanz-Engineering ohne wirtschaftlichen Nutzen. Wenn ein Unternehmen hohe Cashflows erwirtschaftet und seine Aktien zu einer niedrigen Bewertung zurückkauft, kann das für die verbleibenden Aktionäre durchaus sinnvoll sein.
Und dass der Kurs heute fällt, beweist noch lange nicht, dass die Zahlen insgesamt schlecht sind. Sonst wären Börsenbewertungen immer richtig und unterbewertete Aktien würde es gar nicht geben. Entscheidend ist für mich, ob PayPal seine operative Entwicklung in den kommenden Quartalen verbessern kann – nicht die Kursreaktion eines einzelnen Tages.
Pleitegeier131,
27. Okt 13:10 Uhr
0
Reine Augenwischerei durch das ARP. Der Kurs wird weiter fallen.
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