PILBARA MINERALS WKN: A0YGCV ISIN: AU000000PLS0 Kürzel: PLS Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Spodumen-Preis Allzeithoch beim Lithiumkarbonatpreis gebrochen BMX hat 5.000 t zu 7.800 $ SC6%-Äquivalent verkauft (neues Allzeithoch für SC6%) Jeder seriöse Experte, der mit der Lithiumlandschaft vertraut ist, vertritt die Ansicht, dass die Preise "längerfristig stärker sein werden". Durchschnittspreis für das jüngste Quartal wahrscheinlich 5.000 USD oder mehr Minen, die in Betrieb genommen werden, sind im Vergleich zu PLS winzig (mit Ausnahme von LTR, das noch über 2 Jahre entfernt ist und nur halb so groß wie PLS) Die Nachfrage wird mit dem Hochfahren weiterer OEMs nur noch enger, es werden weitere Allzeithochs folgen PLS Produktion & Versand FID für p680 abgeschlossen, mit einem leichten Nicken zur Verbesserung anderer Anlagen in Vorbereitung auf p1000 p680 wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres in Betrieb gehen p1000 folgt wahrscheinlich zur gleichen Zeit im Jahr 2024 Es sieht so aus, als hätten wir 160kt SC6%-Äquivalent in diesem SEP-Quartal verschifft, wobei 1x Container noch nicht berücksichtigt ist Die Verschiffungsrate im Sep-Quartal liegt bei 640ktpa Preis x Produktion Die Rechnung ist einfach... für das Sep-Quartal rechnen wir mit mindestens 800 Mio. $ USD (1,2 Mrd. AUD) Die aktuelle p580-Jahresrate bei 5.000 $usd/t beträgt 2,9 Mrd. USD (4,3 Mrd. AUD) pro Jahr Die jährliche p680-Rate bei 5.000 $usd/t beträgt 3,4 Mrd. USD (5,1 Mrd. AUD) pro Jahr. Die jährliche Run-Rate von p1000 bei 5.000usd/t beträgt 5 Mrd. USD (7,5 Mrd. AUD) pro Jahr. Aktuelle, kurz- und mittelfristige Bewertung Unten sehen Sie, wo wir bei der aktuellen Preisgestaltung stehen sollten - im konservativen Bereich von 9 $ an einem Tag mit (i) einem EBITDA:MC-Verhältnis von 6:1, (ii) konservativen Betriebskosten von 650 $usd/t und (iii) einem etwas niedrigeren Wechselkurs Kurzfristig, mit der Inbetriebnahme von P680 innerhalb von 6-8 Monaten, liegt die Bewertung weit über $10 und mit den wahrscheinlich weiter steigenden Spodumenpreisen gibt es keinen Grund, warum der SP nicht im Bereich von $15 liegen sollte Mittelfristig, mit p1000 in etwas mehr als 18 Monaten, sehe ich uns leicht mit $20 flirten (wenn die SC6% Preise sich stabilisieren, wo wir jetzt sind). PLS wird in den ASX 50 mit allen Indizes kaufen in. Und wahrscheinlich in die ASX Top 20 aufsteigen, was noch mehr Stabilität bringt. Muss ich es überhaupt sagen?..... guys......Dividenden bald.... Jeder, der von Super lebt, wird nach der ersten Dividendenzahlung PLS (oder mehr) haben wollen. ZUR ERINNERUNG: Ich habe den offensichtlichen Wert, den das folgende Unternehmen bringen wird, nicht eingepreist: (1) POSCO JV wird bei einer Beteiligung von 30% leicht $500M zusätzliche Einnahmen bringen, (2) CALIX ist Dales Baby, es wird wahrscheinlich mehr Wert bringen als POSCO, (3) mit dem Bargeldbestand in den nächsten 12 Monaten, der wahrscheinlich im Bereich von $4B-$5B AUD liegt, gibt es wahrscheinlich M&A-Aktivitäten am Horizont, (4) es ist gerade Explorationszeit, wir könnten einen weiteren routinemäßigen Ressourcenanstieg haben, und (5,6,7,8) ich habe wahrscheinlich auch einen Haufen Mist vergessen.

Deine Einschätzung scheint ziemlich optimistisch. Eine Analyse von seeking alpha geht davon aus, daß schon vieles im aktuellen Kurs eingereist ist. Für 2023 wird nach konservativer Einschätzung eun Kurs von 6AuD erwartet:" Using this much more conservative approach, which values the share price at US$4 or A$6, still gives us a lot of upside on the stock. Meaning investors might still be able to achieve a very good return at today's prices." https://seekingalpha.com/article/4544067-pilbara-minerals-fully-ramped-production-should-push-stock-higher Vielleicht wird es ja mehr, aber man sollte nicht zuviel erwarten. Es kommen demnächst neue Anbieter z.b. CXO, SAY .... Außerdem kann die LithiumNachfrage auch wieder einbrechen, wäre nicht das erste Mal.

Deine Einschätzung scheint ziemlich optimistisch. Eine Analyse von seeking alpha geht davon aus, daß schon vieles im aktuellen Kurs eingereist ist. Für 2023 wird nach konservativer Einschätzung eun Kurs von 6AuD erwartet:" Using this much more conservative approach, which values the share price at US$4 or A$6, still gives us a lot of upside on the stock. Meaning investors might still be able to achieve a very good return at today's prices." https://seekingalpha.com/article/4544067-pilbara-minerals-fully-ramped-production-should-push-stock-higher Vielleicht wird es ja mehr, aber man sollte nicht zuviel erwarten. Es kommen demnächst neue Anbieter z.b. CXO, SAY .... Außerdem kann die LithiumNachfrage auch wieder einbrechen, wäre nicht das erste Mal.

Spodumen-Preis Allzeithoch beim Lithiumkarbonatpreis gebrochen BMX hat 5.000 t zu 7.800 $ SC6%-Äquivalent verkauft (neues Allzeithoch für SC6%) Jeder seriöse Experte, der mit der Lithiumlandschaft vertraut ist, vertritt die Ansicht, dass die Preise "längerfristig stärker sein werden". Durchschnittspreis für das jüngste Quartal wahrscheinlich 5.000 USD oder mehr Minen, die in Betrieb genommen werden, sind im Vergleich zu PLS winzig (mit Ausnahme von LTR, das noch über 2 Jahre entfernt ist und nur halb so groß wie PLS) Die Nachfrage wird mit dem Hochfahren weiterer OEMs nur noch enger, es werden weitere Allzeithochs folgen PLS Produktion & Versand FID für p680 abgeschlossen, mit einem leichten Nicken zur Verbesserung anderer Anlagen in Vorbereitung auf p1000 p680 wird voraussichtlich Mitte nächsten Jahres in Betrieb gehen p1000 folgt wahrscheinlich zur gleichen Zeit im Jahr 2024 Es sieht so aus, als hätten wir 160kt SC6%-Äquivalent in diesem SEP-Quartal verschifft, wobei 1x Container noch nicht berücksichtigt ist Die Verschiffungsrate im Sep-Quartal liegt bei 640ktpa Preis x Produktion Die Rechnung ist einfach... für das Sep-Quartal rechnen wir mit mindestens 800 Mio. $ USD (1,2 Mrd. AUD) Die aktuelle p580-Jahresrate bei 5.000 $usd/t beträgt 2,9 Mrd. USD (4,3 Mrd. AUD) pro Jahr Die jährliche p680-Rate bei 5.000 $usd/t beträgt 3,4 Mrd. USD (5,1 Mrd. AUD) pro Jahr. Die jährliche Run-Rate von p1000 bei 5.000usd/t beträgt 5 Mrd. USD (7,5 Mrd. AUD) pro Jahr. Aktuelle, kurz- und mittelfristige Bewertung Unten sehen Sie, wo wir bei der aktuellen Preisgestaltung stehen sollten - im konservativen Bereich von 9 $ an einem Tag mit (i) einem EBITDA:MC-Verhältnis von 6:1, (ii) konservativen Betriebskosten von 650 $usd/t und (iii) einem etwas niedrigeren Wechselkurs Kurzfristig, mit der Inbetriebnahme von P680 innerhalb von 6-8 Monaten, liegt die Bewertung weit über $10 und mit den wahrscheinlich weiter steigenden Spodumenpreisen gibt es keinen Grund, warum der SP nicht im Bereich von $15 liegen sollte Mittelfristig, mit p1000 in etwas mehr als 18 Monaten, sehe ich uns leicht mit $20 flirten (wenn die SC6% Preise sich stabilisieren, wo wir jetzt sind). PLS wird in den ASX 50 mit allen Indizes kaufen in. Und wahrscheinlich in die ASX Top 20 aufsteigen, was noch mehr Stabilität bringt. Muss ich es überhaupt sagen?..... guys......Dividenden bald.... Jeder, der von Super lebt, wird nach der ersten Dividendenzahlung PLS (oder mehr) haben wollen. ZUR ERINNERUNG: Ich habe den offensichtlichen Wert, den das folgende Unternehmen bringen wird, nicht eingepreist: (1) POSCO JV wird bei einer Beteiligung von 30% leicht $500M zusätzliche Einnahmen bringen, (2) CALIX ist Dales Baby, es wird wahrscheinlich mehr Wert bringen als POSCO, (3) mit dem Bargeldbestand in den nächsten 12 Monaten, der wahrscheinlich im Bereich von $4B-$5B AUD liegt, gibt es wahrscheinlich M&A-Aktivitäten am Horizont, (4) es ist gerade Explorationszeit, wir könnten einen weiteren routinemäßigen Ressourcenanstieg haben, und (5,6,7,8) ich habe wahrscheinlich auch einen Haufen Mist vergessen.