PILBARA MINERALS WKN: A0YGCV ISIN: AU000000PLS0 Kürzel: PLS Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Im HC-Forum hat jemand Morgans Analyse gepostet. Für das laufende Geschäftsjahr ist diese Analyse sehr aufschlussreich. Da ich in Sachen Buchhaltung etc. auch nicht mehr sattelfest bin, ist diese Analyse auch sehr lehrreich finde ich. Im Detail wird - wenn ich das richtig entnommen habe - eine Sonderdividende insgesamt iHv 306 Millionen USD ('dividend paid' unter FY23) erwartet. Am Ende des FY23 würden dann Morgans Berechnungen zufolge dennoch noch 3,024 Mrd. USD an Free Cashflow übrig bleiben. Zum Thema Dividenden: Wie bekannt sollen insgesamt 20-30% des free cashflows als Dividende ausgezahlt werden. Nun kann man die oben genannte Summe (3,024 Mrd. USD) nicht getrennt betrachten, denn in diese Rechnung müsste man nun strenggenommen die vorher erfolgende Sonderdividende noch mit einfließen lassen. Eine eigene Berechnung lasse ich jetzt mal sein. Fest steht aber, es wird eine fette Summe sein, die insgesamt als (Sonder)Dividenden an die Aktionäre fließen wird. Ich persönlich rechne mit insgesamt 30% Ausschüttung und deshalb deutlich mehr als 1 Mrd. USD. Was die darauffolgenden Geschäftsjahre betrifft, finde ich die Analyse eher mau, da Morgans von deutlich niedrigeren Luthiumpreise ausgeht. Dennoch ist die Analyse auch in dieser Hinsicht sehr wertvoll, da Morgans trotz seiner Prognose von stark sinkenden Lithiumpreisen ein höheres Kursziel errechnet hat. MaW: selbst bei Annahme dieses Szenarios (mMn Worst Case) gilt Pilbara als unterbewertet. Nun könnte man dazu den Spieß umdrehen und sagen, dass beim deutlich wahrscheinlicheren Fall mit deutlich höheren Lithiumpreisen das Kurspotential gewaltig sein muss.
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