Plascred WKN: A3ESDD ISIN: CA7279411069 Forum: Aktien User: Lukemeisel16

Auch hier für Plas gilt für mich long um an Ende gemeinsam mit dem harten Kern hier zu feiern. 🥳

Die werden liefern! Ohne Chancen auf Erfolg wäre PwC gar nicht erst auf den Deal eingegangen, dafür sind sie zu groß.

Bei Nikola und bei Plascred :-)

Aber kurz und knapp, ja PwC und Plascred müssen jetzt liefern. 😎📢

Über Maximus will ich noch gar nicht eingehen erst nach Grundsteinlegung

​Fazit der Szenarien: ​Szenario A zeigt, dass selbst mit der konservativen Prognose der Plastikkredite die 0,50 CAD übertroffen werden (\approx 0,60 \text{ CAD}). ​Szenario B und C zeigen, dass das reine Neos-Projekt das Potenzial hat, den Kurs, basierend auf dem aktuellen Markt für Credits, auf bis zu 2,00 CAD zu heben, wenn PlasCred den angestrebten "Gold Standard"-Status erreicht. ​3. Bewertung der Plausibilität 📊 ​Die Erreichung der höheren Kursziele hängt von folgenden Faktoren ab: ​A. Verifizierung (Plausibilität Mittel) ​PlasCred hat die Verifizierung des Prozesses mit Verra und SCS Global bereits begonnen. Ein erfolgreicher Abschluss dieser Verifizierung und die Zertifizierung (z.B. ISCC+ und Reach) ist entscheidend, um einen Premium-Preis für die Credits zu rechtfertigen. Die tatsächliche Notwendigkeit von Credits (getrieben durch Klagen gegen große Konzerne) erhöht die Nachfrage. ​B. Markt-Multiple (Plausibilität Hoch) ​Der Markt würde für ein Unternehmen, dessen Einnahmen durch Plastikkredite um den Faktor 3 bis 4 gesteigert werden, kein konservatives Multiple von 11,6\text{x} mehr anwenden. Die Investoren würden eine Wachstumsprämie zahlen und das Multiple auf 15\text{x} bis 20\text{x} erhöhen. ​Beispiel: Selbst wenn nur Szenario B erreicht wird (22,59 Mio. CAD EBITDA), würde ein Multiple von 20\text{x} den Kurs auf \approx 2,25 \text{ CAD} treiben. ​4. Schlussfolgerung ​Die erfolgreiche Finanzierung eliminiert das Going-Concern-Risiko und sichert den Basiskurs von 0,50 CAD. Das zusätzliche, im Corporate Deck dargelegte Potenzial der Plastikkredite ist der wahre kurzfristige Kurstreiber. ​Sollte PlasCred die höheren Plastikkreditpreise (Szenario C) realisieren, liegt das realistische Kursziel für die Neos-Anlage allein (nach Bau und Zertifizierung) im Bereich von 1,50 CAD bis 2,50 CAD.

​2. Szenario-Analyse: Upside durch Plastikkredite (RGC) ​Die Neos-Anlage soll 100 Tonnen Plastik pro Tag entfernen. Bei 330 Betriebstagen pro Jahr sind dies 33.000 Tonnen/Jahr. Die Bewertung ändert sich drastisch, wenn sich der Preis der Credits dem oberen Ende des Marktes nähert.

​1. Basis-Szenario: Konservative Kondensat-Einnahmen ​Zuerst wird die fundamentale Bewertung ausschließlich durch das gesicherte EBITDA aus dem Kondensat-Verkauf (Renewable Green Condensate™) verankert. ​Anlage: Neos (500 BPD) ​Fixes EBITDA (Kondensat): \approx 8,56 \text{ Mio. CAD} (prognostiziert ab 2027) ​Konservatives Multiple: 11,6\text{x} (Minimum für risikoarmes Projekt) ​Impliziter Kurs: \mathbf{0,50 \text{ CAD}} (durch MCap von 100 Mio. CAD bei 200 Mio. FDSO) ​Dieses Szenario ist der Mindestwert, der nach der erfolgreichen Finanzierung und der Beseitigung des "Going Concern"-Risikos erwartet wird.

Ach jetzt kopiere ich es doch:Szenarioanalyse zur Auswirkung der Plastikkredite (Plastic Credits) auf die Bewertung der Neos-Anlage, die zeigt, wie das Kursziel von 0,50 CAD übertroffen werden kann. Die Analyse basiert auf der im Q4 2025 Corporate Presentation genannten Spanne für Plastikkredite ($50 bis $800 pro Tonne entferntes Plastik).

Alles sehr konservativ gerechnet.

Das kopieren hier rein dauert immer solange

Und noch mehr

https://g.co/gemini/share/525cbb89bbdd

Danke Molti 😎💪✌️