Rheinmetall - Aktionäre und Investoren WKN: 703000 ISIN: DE0007030009 Forum: Aktien User: Ruuudi
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Knock-Outs auf Rheinmetall
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Kommentare 13.205
R
Ruuudi,
29. Apr 9:50 Uhr
2
mwb 24.04.2026 Das schwache erste Quartal von Lockheed und der Rückgang um 4 % sind kein Warnsignal für die Nachfrage, sondern ein wichtiges Signal hinsichtlich des Produktmixes für Rheinmetall. Die günstigen Rahmenbedingungen für die Branche sind nach wie vor sehr stark, doch fließt das Kapital zunehmend in Raketen, Luftabwehr und hochpräzise Systeme statt in klassische Landplattformen. Rheinmetall ist teilweise von dieser Verschiebung betroffen, doch seine Strategie für 2030 stützt sich nach wie vor stark auf 155-mm-Artillerie und Fahrzeuge, wo wir ein steigendes Normalisierungsrisiko sehen. Dazu könnte man Einiges schreiben … Rheinmetall hat feste Abnahmeverpflichtungen im Bereich Ammunition, die bis in die 30er Jahre reichen. Die Preise werden wie auch die Kosten sinken bei aufgrund der Skaleneffekte und Produktionsfortschritte allerdings stabilen Margen. Ammunition wird noch einige Zeit die „Cash Cow“ im Portfolio bleiben. Allerdings werden im Rahmen der strategischen Entwicklung des Unternehmens die Akzente zukünftig anders gesetzt. Von „Stars“ werden neben der Digitization, zb auch die Luft- und Drohnenabwehr zu zukünftigen „Cash Cows“ heranwachsen. Das würde hier zu weit führen: die Präsentation vom CMD sollte weiterhelfen bzw. auch der nächste, am 07.05. stattfindende Conference Call. Noch eins: auch die Loitering Munition (Angriffsdrohnen)zählt zum Bereich Ammunition und ist die moderne Version der heutigen „dummen“ Munition. Rheinmetall ist hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sicher einer der Topplayer im Bereich Defense.
Ähnlich auch hier …
https://www.it-boltwise.de/rheinmetall-strategische-neuausrichtung-trotz-boersentief.htmlk
„ … Verschiebung der Nachfrage innerhalb der Rüstungsindustrie zunehmend auf Marschflugkörper, Luftverteidigung und autonome Systeme ...“
„… die Erschließung neuer Wachstumsfelder sind entscheidend für die Zukunft des Unternehmens …“
„ … Während die Nachfrage nach klassischen Landsystemen wie Artillerie und Panzern abnimmt, gewinnen andere Segmente an Bedeutung. Für Rheinmetall bedeutet dies, dass das Segment Waffen & Munition, das stark auf 155-Millimeter-Artillerie setzt, mittelfristig unter Preisdruck geraten könnte.“
(Anmerkung: was Rheinmetall zunehmend durch Skaleneffekte der Produktion kompensiert.)
„ … strategische Maßnahmen … ein Joint Venture mit Destinus … um Raketensysteme zu produzieren und zu vermarkten. Diese Partnerschaft soll das Wachstum im Luftverteidigungssegment fördern, das von Analysten als vielversprechendster Wachstumspfad angesehen wird …“
„ … Bestreben des Unternehmens, seine Produktpalette zu diversifizieren und neue Märkte zu erschließen …“
Der kommende Conference Call wird dort anschließend, wo der CMD 2025 endete und weitere Informationen zum Unternehmen im Wandel und bei der strategischen Neuausrichtung zur Verfügung stellen.
Coretto,
29. Apr 7:20 Uhr
0
Moin 🥨
Und es geht weiter 😊
Mich erinnert das Thema loitering Munition immer daran das wir dieses Jahr endlich mal wieder nach Sardinien müssen. Wenn wir wieder nen Mietwagen buchen sollten werden wir mal bei Domusnovas und Musei vorbeischauen 😉
Man merkt die nähe der sardischen Sprache zum Latein
targa4gts,
29. Apr 7:04 Uhr
1
Guten Morgen,
bestimmt hat Rheinmetall für Nah- (5-20km) und Kurzbereich (20-40km) auch was im Regal 😉
Loitering Munition – Marktsichtung soll weitere Beschaffung für die Bundeswehr vorbereiten
28.4.26
https://www.hartpunkt.de/loitering-munition-marktsichtung-soll-weitere-beschaffung-fuer-die-bundeswehr-vorbereiten/
Kira30,
28. Apr 20:52 Uhr
0
Börse macht gerade echt wenig Spaß ….
R
Ruuudi,
28. Apr 18:06 Uhr
1
Es gibt widersprüchliche Quellen … summasumarum: auch wenn es länger bekannt/geplant war, scheint es so zu sein, wie Du sagst, dass es erst jetzt definitiv ist.q
So ähnlich auch hier:
https://defence-network.com/safe-rumaenien-rheinmetall-und-das-wettrennen-um-die-modernisierung/
Umso besser: das sollte dann doch noch ordentlich gefeiert werden ! Dann sollte die Tage noch eine Pressemitteilung von Rheinmetall folgen.
Der heutige Artikel erklärt, dass „die Serienproduktion für Rumänien … im Werk Rheinmetall Automecanica im siebenbürgischen Mediaș“ erfolgen soll. Das war wohl auch mit entscheidend für die Auftragsvergabe an Rheinmetall.
Eswirdsichzeigen,
28. Apr 15:38 Uhr
0
Das stimmt... aber so wie ich das lese war es da erst noch geplant und wir nun demnächst auch vertraglich umgesetzt...
R
Ruuudi,
28. Apr 14:28 Uhr
0
Gleiche Antwort, wie drüben …
Nein, lässt sich aus dem Text bereits schließen: „Ursprünglich war die Beschaffung …“
Nach bewährtem Muster mittels lokaler Produktion.
https://www.hartpunkt.de/rheinmetall-zielt-auf-rumaenische-schuetzenpanzerbeschaffung/
targa4gts,
28. Apr 13:41 Uhr
0
Vom 14.11.2025
Hier war’s noch „in Planung“ - jetzt wohl konkret 👍
Rumänien will fast 300 Lynx bei Rheinmetall kaufen
https://www.hartpunkt.de/rumaenien-will-fast-300-lynx-bei-rheinmetall-kaufen/
Eswirdsichzeigen,
28. Apr 13:28 Uhr
0
Rumänien beschafft bis zu 298 Lynx Schützenpanzer » Sicherheit & Verteidigung https://share.google/nWDCE2gNQcwgtkVUN
Ist die Info neu?
Roots,
28. Apr 12:45 Uhr
0
Moin, da hätten wir auch den Split haben können, Duck und weg ….😬😇
S
Salmo,
28. Apr 12:31 Uhr
0
Die Aufträge von Rheinmetall scheinen den Kurs nicht nachhaltig zu stabilisieren bzw nach oben zu bringen: jeder kleine Kursanstieg löst gleich wieder Verkäufe aus. . . .🤮
Ruuudi,
28. Apr 12:23 Uhr
0
mwb 24.04.2026
Das schwache erste Quartal von Lockheed und der Rückgang um 4 % sind kein Warnsignal für die Nachfrage, sondern ein wichtiges Signal hinsichtlich des Produktmixes für Rheinmetall. Die günstigen Rahmenbedingungen für die Branche sind nach wie vor sehr stark, doch fließt das Kapital zunehmend in Raketen, Luftabwehr und hochpräzise Systeme statt in klassische Landplattformen. Rheinmetall ist teilweise von dieser Verschiebung betroffen, doch seine Strategie für 2030 stützt sich nach wie vor stark auf 155-mm-Artillerie und Fahrzeuge, wo wir ein steigendes Normalisierungsrisiko sehen.
Dazu könnte man Einiges schreiben …
Rheinmetall hat feste Abnahmeverpflichtungen im Bereich Ammunition, die bis in die 30er Jahre reichen. Die Preise werden wie auch die Kosten sinken bei aufgrund der Skaleneffekte und Produktionsfortschritte allerdings stabilen Margen. Ammunition wird noch einige Zeit die „Cash Cow“ im Portfolio bleiben. Allerdings werden im Rahmen der strategischen Entwicklung des Unternehmens die Akzente zukünftig anders gesetzt.
Von „Stars“ werden neben der Digitization, zb auch die Luft- und Drohnenabwehr zu zukünftigen „Cash Cows“ heranwachsen.
Das würde hier zu weit führen: die Präsentation vom CMD sollte weiterhelfen bzw. auch der nächste, am 07.05. stattfindende Conference Call.
Noch eins: auch die Loitering Munition (Angriffsdrohnen)zählt zum Bereich Ammunition und ist die moderne Version der heutigen „dummen“ Munition.
Rheinmetall ist hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sicher einer der Topplayer im Bereich Defense.
R
Ruuudi,
28. Apr 12:07 Uhr
0
Ging nun doch recht fix
mwb 22.04.2026
Rheinmetall gab heute einen Rahmenvertrag mit der Bundeswehr über die Loitering-Munition FV-014 bekannt, dessen Wert mit mehreren Milliarden angegeben wird, wobei die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen jedoch deutlich geringer ausfallen. Der einzige feststehende Teil zum jetzigen Zeitpunkt ist ein erster Abruf in Höhe von rund 300 Mio. Euro, der etwa 2.500 Drohnen abdecken soll und weniger als 1% des Auftragsbestands von Rheinmetall ausmacht. Die Auslieferungen sind ab dem ersten Halbjahr 2027 geplant, vorbehaltlich der Qualifizierung im zweiten Quartal 2026. Der Auftrag ist strategisch relevant, da er Rheinmetalls Position im Bereich autonomer Systeme stärkt, war jedoch nach der Zustimmung des Bundestages am 15. April bereits weitgehend bekannt und ändert daher nichts an unseren Schätzungen oder unserem Anlageargument.
R
Ruuudi,
28. Apr 12:04 Uhr
0
Ich hab die zugrundeliegenden Business Cases/Modelle seit Längerem abgespeichert. Schau Dir mal die Begründung der letzten Abstufung von 1.500 auf 1.450 an. Alleine, dass sie bereits 2 Tage später erneut revidieren und zudem die halbherzige Begründung zunächst mit dem Drohnenauftrag (Auftragseingang 300 Mio.)innerhalb des Rahmenvertrags (Nomination 1‘0 Mrd.) später dann Lockheed Martins schwaches Q1.
Wenn ich später dran denke und wieder am Rechner sitze, stelle ich die Begründungen noch ein.
Um den Aufbau eines Modell und die Bewertung zu verstehen, ist der BC von mwb hilfreich. Allerdings ändert mwb sofort die Bewertung, wenn eine ihrer Assumptions im Modell adjustiert wird - daher auch die sehr häufige Aktualisierung.
Wer einen Überblick über Analystenschätzungen und deren Aktualisierungsdatum sucht, wird über Rheinmetall bei Vara fündig:
https://vara-services.com/rheinmetall/consensus-analystoverview/
Dazu folgender Hinweis: in verschiedenen Publikationen der Finanz-Sensationspresse werden zu niedrige Kurszielevon GS u.a. zitiert - das ist falsch bzw. ein Fehler. Auch die Behauptung, UBS habe das Kursziel gesenkt eine „Sell“-Einschätzung herausgegeben entspricht nicht der Wahrheit.
UBS stuft unverändert (20.04.2026)mit Ratung „Buy“ und Kursziel 2.200 Euro ein.
Y
Yezebel666,
28. Apr 11:37 Uhr
0
Rheinmetall: Experte senkt Kursziel – Strukturwandel im Rüstungsmarkt | 4investors.de https://share.google/NDP8mCAjnT1F8Cts8
Hebt sich deutlich von anderen Analysen ab, mir fehlt aber die Herleitung des Kurszieles bei den selbst von mwb prognostizierten Ergebnissen der nächsten Jahre...
R
Ruuudi,
28. Apr 10:56 Uhr
0
Moin Heute ist Dienstag 😉 Bei mir sonnig-frisch und windig Ich glaube vor den Zahlen wird nicht so viel passieren und weiter rumdümpeln…..mal 10€ hoch und 15 runter usw. Alles momentan nicht so ganz nachvollziehbar….es sei denn (wie von mir vermutet), dass bewusst gedrückt wird um günstig nach den Zahlen zu kaufen. Ich hab die Wandelanleihen nicht mehr verfolgt……was steht da noch aus?
Müsste ich nachschauen/-rechnen. Es hieß von Rheinmetall mal ca. 80% seien durch. 🤷🏼 vermute aber, es ist noch mehr offen.
Die dieses Jahr gewandelten wären erst kommendes Jahr (für 2026) dividendenberechtigt.
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