ROCK TECH LITHIUM WKN: A1XF0V ISIN: CA77273P2017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Das ist mir herzlich egal wie du das bezeichnest. Wenn eine Kapitalerhöhung mit 3 Konsortialbanken monatelang vorbereitet wird, Kosten von (ursprünglich) 2,5 Mio USD verursacht (jetzt sind es nur ca 1,5 Mio USD), am 08.08. noch 50 Mio USD einbringen soll und am Freitag reichen dann 31 Mio USD, zuzüglich private placement über ca 9 Mio CAD (von dem am 08.08. noch keine Rede war) und plötzlich noch irgendwelche " less dilutive financing possibilities" ist das für mich ein Abbruch. Und der ist negativ zu werten. RTL hätte mit Sicherheit liebend gerne die ursprünglich vorgesehenen 50 Mio USD bei der Kapitalerhöhung eingenommen. Man will ja sicher mit den Konsortialbanken weitere Geschäfte machen. Beim Kapitalbedarf von RTL wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die letzte Kapitalerhöhung von RTL gewesen sein. Es gab doch mal einen Plan wie man sich die erforderlichen Gelder für die Investititonen beschaffen will. Ein Drittel Kapitalerhöhung, ein Drittel pivate placement, ein Drittel Kapitalmarkt, wenn ich mich recht erinnere.

OK, vielen Dank fürs erläutern. 👍

Nur die die bei der KE mitmachen durften, und das waren nicht "wir" Kleinanleger.. In der Regel musst Du da auch was abnehmen, 100k Aktien aufwärts schätze ich mal. Wenn Du also in diesem Zeitraum normal an der Börse Aktien gekauft hast, kriegst Du natürlich keine Optionen.

Hi Gisela, wir hatten eine Terminabsprache.

Müsste das nicht eher diejenigen betreffen, die während der KE bereits Aktien hatten? Weil deren Aktien ja verwässert wurden. Ich habe aber ehrlich kein Plan? Ist also nur ne differenzierte Frage.

Junge Junge, du willst es nicht verstehen oder ? Die KE wurde geändert und nicht abgebrochen. Alles nur Negativ reden. Unfassbar

Kurz zum Verständnis, jeder der im Zeitraum der KE (12.8 bis heute) Anteile erworben hat bekommt je 1 erworbener Stammaktien, 0,5 Warrant (Optionsschein) ? 2x0,5 Warrant = Option auf 1 Stammaktie zum Preis von 4,50 CAD$ ~3,42€ binnen 36 Monate ab 18.8.2022. Verstehe ich dies so richtig?

Was soll der Quatsch? Das private placement über das hier so aufgeregt herumgegackert wird, wurde bereits am 12.08. in Verbindung mit dem Abbruch der ursprünglich geplanten Kapitalerhöhung mitgeteilt. Und auch wer sich am private placement beteiligt. "In connection with the Underwritten Offering, the Company will also complete a non-brokered private placement of Units for aggregate amount of not less than C$9,037,500 (the "Concurrent Private Placement"), pursuant to subscription agreements to be entered into directly between Rock Tech and purchasers ("Subscription Agreements"), all of whom are expected to be existing shareholders of Rock Tech." Spannend ist nur was hinter den "less dilutive financing possibilities" steckt. Wann rückt RTL mit den entsprechenden Infos raus?

Das wurde mal kommuniziert, auch von denen selbst. Die Höhe war mir aber nicht präsent, thx 👍

Harbecke schrieb: "Nun, die aktuellen Vereinbarungen sind so „wesentlich“ für die Zukunft des Unternehmens, dass wir unseren Vertragsstatus bereits veröffentlichen mussten." Das zielt auf die Abnahmevereinbarung ab. 10 Mio Einlage sind für mich eher die Thiels und Angermeyers dieser Welt.

Da bräuchte man jetzt jemanden, der sich mit dem Wertpapierrecht in Kanada auskennt. https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/1-382-3730?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true Hier steht, was so ein "Qualified Institutional Buyer (QIB)" ist. Könnte mir aber vorstellen, dass z.B. VW oder BMW 100 Mio USD an Aktien anderer Unternehmen halten. Das ist aber auch nur fischen im Trüben meinerseits.

Dafür wäre es mAn klar zu wenig! Eine solche Beteiligung sollte mindestens eine Ziffer mehr vorm Komma haben.

Zumal das ganze soweit ich weiß auch von vielen bestenfalls als selbsterfüllende Prophezeiung oder eben schlicht Kaffeesatzleserei angesehen wird. Bei Rock Tech sehe ich erst recht keinen Sinn.

Private Placement "könnte" doch durchaus von dem Automobilhersteller kommen.

Teil 2 Wie bereits angekündigt, beabsichtigt Rock Tech derzeit, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Entwicklung der vom Unternehmen geplanten hochgradigen Lithiumhydroxid-Konverter- und Raffinerieanlage in Guben, Deutschland (der "Guben-Konverter") und zur Finanzierung der fortgesetzten Exploration und Entwicklung des unternehmenseigenen Georgia Lake Lithiumprojekts in Ontario, Kanada (das "Georgia Lake Projekt") zu verwenden. Das Angebot umfasste ein gezeichnetes Angebot in Höhe von 30.686.600 C$ (das "gezeichnete Angebot"), das von einem Konsortium von Konsortialführern (die "Konsortialführer") unter der Leitung von TD Securities Inc. und Cantor Fitzgerald Canada Corporation, die als gemeinsame Bookrunner fungierten und Berenberg Capital Markets, LLC als gemeinsamen Lead Manager einschlossen, durchgeführt wurde. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option (die "Mehrzuteilungsoption") eingeräumt, bis zu 15 % des gezeichneten Angebots zusätzlich zu erwerben. Die Mehrzuteilungsoption kann nach dem Ermessen der Konsortialbanken jederzeit bis einschließlich 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden. Die Konsortialbanken können sich dafür entscheiden, die Mehrzuteilungsoption nur für Einheiten, nur für Stammaktien, nur für Warrants oder eine beliebige Kombination davon auszuüben, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken und den Markt zu stabilisieren. In Verbindung mit dem Underwritten Offering schloss das Unternehmen auch eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 2.682.143 Einheiten für einen Bruttoerlös von insgesamt 9.387.500,50 C$ (die "gleichzeitige Privatplatzierung") ab, gemäß Zeichnungsverträgen, die direkt zwischen Rock Tech und Käufern abgeschlossen wurden ("Zeichnungsverträge"). Die Stammaktien und Warrants, die in Verbindung mit der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegeben wurden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft, ebenso wie alle Stammaktien, die aufgrund der Ausübung von Warrants vor Ablauf der Haltefrist ausgegeben werden. Das übernommene Angebot wurde in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Québec, gemäß einem Prospektnachtrag (der "Prospektnachtrag") zum bestehenden kanadischen Basisregalprospekt des Unternehmens vom 13. Juli 2022 (der "Basisregalprospekt") und in den Vereinigten Staaten auf der Grundlage einer Privatplatzierung an "qualifizierte institutionelle Käufer" gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "U. U. S. Securities Act") und in bestimmten Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten auf einer Basis, die die Einreichung eines Prospekts, einer Registrierungserklärung oder eines ähnlichen Dokuments in dieser Gerichtsbarkeit nicht erfordert. Die Einheiten, Stammaktien und Warrants, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten oder gemäß Ausnahmen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar.