SALESFORCE WKN: A0B87V ISIN: US79466L3024 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Hier ​1. Die "Hohen Wechselkosten" (Der breiteste Teil des Grabens) ​Das ist der wichtigste Punkt, den der Markt aktuell unterschätzt. Salesforce ist für Großkonzerne (Allianz, Siemens, T-Mobile) nicht einfach nur eine App, die man installiert. Es ist das Betriebssystem des Umsatzes. ​Der "Klebe-Effekt": In Salesforce sind über Jahre hinweg individuelle Workflows, Genehmigungsprozesse, Kundenhistorien und Schnittstellen zu SAP oder Oracle hineinprogrammiert worden. ​Die Realität eines Wechsels: Einen Konzern von Salesforce wegzumigrieren, ist keine Software-Installation, sondern eine Operation am offenen Herzen. Das dauert Jahre und kostet Millionen. Kein CIO (IT-Chef) macht das freiwillig, solange es nicht absolut notwendig ist. ​Schutz vor KI-Startups: Ein KI-Agent von Anthropic mag clever sein, aber er kann nicht über Nacht 10 Jahre gewachsene Unternehmensprozesse und Compliance-Regeln in einem Großkonzern abbilden. ​2. Das "System of Record" (Der Datengraben) ​KI-Modelle (wie GPT-5 oder Claude) sind austauschbar (Commodities). Was nicht austauschbar ist, sind die Daten, mit denen sie arbeiten. ​Salesforce besitzt die "Single Source of Truth" für Kundendaten. ​Warum das schützt: Damit eine KI nützlich ist, braucht sie Zugriff auf echte Daten (Wer hat was gekauft? Wann läuft der Vertrag aus?). Diese Daten liegen bei Salesforce. ​Die Strategie: Salesforce sagt: "Bring deine KI ruhig mit, aber sie muss in unserem Haus spielen, weil wir die Daten haben." Das nennt sich Data Cloud. Sie werden zum "Torwächter" für die KI im Unternehmen. ​3. Das "Vertrauens-Monopol" (Der Enterprise-Graben) ​Der Artikel von The Decoder, den Sie gepostet haben, zeigt eine KI, die auf lokalen Ordnern arbeitet. Das ist toll für Freelancer. Aber stellen Sie sich eine Bank oder ein Krankenhaus vor: ​Dürfen Kundendaten einfach von einer KI "gelesen und bearbeitet" werden, ohne Protokoll? Nein. ​Salesforce Trust Layer: Salesforce hat eine Schicht gebaut, die KI-Anfragen anonymisiert und sicher macht ("Audit Trail"). Großkunden zahlen gerne den Aufpreis an Salesforce, statt eine "wilde KI" an ihre Daten zu lassen, weil sie Compliance-Sicherheit brauchen. ​4. Das Ökosystem (Der Netzwerkeffekt) ​Es gibt tausende Berater, Agenturen und Entwickler, die nur Salesforce "sprechen". ​Wenn ein Unternehmen jemanden einstellen will, sucht es "Salesforce Administrator". Es gibt einen riesigen Arbeitsmarkt dafür. ​Das schafft eine Trägheit im Markt, die schwer zu durchbrechen ist. Neue Tools finden kein Personal, das sie bedienen kann. differenzierte Blick von Gemini auf das Thema:

Der Markt ist immer impulsiv und traded jede Neuigkeit, egal wie real der echte Impact ist. Zuletzt haben wir das bei der Deepseek Meldung gesehen. Das würde gehandelt, als ob es der komplette Tod der US KI Landschaft ist und alles ist gefallen wie ein Stein. Und heute? Deepseek juckt niemanden mehr.

Bloomberg & Reuters: In den Marktberichten vom Dienstag hieß es sinngemäß: „Salesforce-Aktien fallen, während Investoren die potenzielle Disruption durch autonome KI-Agenten wie Claude Code bewerten.“. • CNBC (Mad Money): Dort wurde diskutiert, ob Anthropic (obwohl sie Partner sind) Salesforce das Wasser abgräbt. Wenn ein Partner ein Tool rausbringt, das Aufgaben erledigt, für die man bisher Salesforce-Berater brauchte, schrillen die Alarmglocken. • Analysten-Notes (z.B. Jefferies oder Piper Sandler): Diese Berichte gehen morgens an die großen Fonds. Dort stand diese Woche oft die Frage im Fokus: „Wird die Marge von Salesforce unter Druck geraten, wenn KI-Tools von Partnern wie Anthropic billiger werden?“. Quelle gemini

Der Kurs war Ende 2020 sogar höher als heute ..

Deshalb wahrscheinlich auch der Drop

Also SalesForce ist echt leicht zu ersetzen wenn mal ne starke KI kommt. Anders als Softwarelösungen die von A-Z gehen, wie zum Beispiel SAP.. da reden wir von mindestens 3Jahren für den Wechsel, bei Salesforce schätze ich max 6 Monate