SALZGITTER WKN: 620200 ISIN: DE0006202005 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

noch deutlicher formuliert: Wer 1 Aktie von SZG mit 28EUR kauft, hat aktuell schon für >20EUR AURUBIS Anteile im Bauch

Nochmal derselbe Gewinn in 2022 und die Aktie ist geschenkt.

@Lord_Hastings Die Richtung stimmt!Da Q4 noch fehlt und die USA als Absatzmarkt nach der Zollentscheidung Potentiale birgt, kann auch noch ein ordentliches Paket an Gewinnen dazukommen. Wir liegen beim KGV eher bei 1,2 als bei 1,8. Und das ist bei den Niedersachsen traditionell noch konservativ gerechnet.

Morgan Stanley argumentiert : "Die hohe Nachfrage Chinas nach Industrierohstoffen habe sich stark verlangsamt" Sind die Amerikaner über die Geschäfte von SZG wirklich so unwissend oder wird tatsächlich "Unwissen" gestreut. SZG hat zu 50% seinen Umsatz in D und zu weiteren Teilen in der EU (die übrigen 40%). Möglicherweise auch geringe Teile in US (10%) aber China? Seit wann hängt SZG am Tropf von China? Wer hier mit "China" argumentiert, wird bei SZG nur müdes Lächeln ernten... und kann offenbar nicht differenzieren.

SZG wird ohne die Beteiligung an Aurubis mit 535 Mil. EUR bewertet. SZG hat ohne ohne den Beitrag von Aurubis etwas 334 Mil. EUR in den ersten 9 Monaten nach Steuern verdient. Mit etwas Unschärfe errechnet sich hier ein KGV von unter 2, was SZG ohne Aurubis angeht. Ist die Berechnung falsch oder der Börsenkurs zu niedrig?

Bin gespannt, ob SZG schon heute über die 30 springt?

Wer nagelt SZG und wie kommt Papenburg plötzlich an 15%? Bist Ende 12/2021 will Papenburg 20%… unglaublich, wie einfach er es hat, sich die Anteile zu holen!

Papenburg hat nun 15% von SZG

AUR hat heute nochmals 2,50EUR zugelegt… wann zündet endlich SZG? Seit Anfang 10/2021 hat AUR nun weit über 20EUR zugelegt, aber SZG „nur“ … 1EUR von 28 auf 29EUR. Bei einem Wert von 90EUR hat die AUR -Beteiligung den Kapitalstock von SZG erreicht.

Der Buchwert liegt ebenfalls bei weit über 50!

Und ~ ist nicht minus sondern etwa

AUR mit netto Ertrag bei 355m SZG mit netto Ertrag bei ~500m

Anfang Oktober stand SZG bei 28 und AUR ( Tochter mit ~30% Beteiligung, die Tochter ist etwa 50% schwerer, klingt kurios- ist es auch ) stand damals bei 64EUR. Nun steht SZG immer noch bei 28!!! und AUR bei … >84 Wer/Was nagelt SZG eigentlich auf 28? Den Zahlen nach müsste SZG bei höherem Ertrag ( mit Divi Bonbon von AUR ) längst weit über 50EUR liegen!!!

Wie erwartet werden konnte, startet Aurubis weiter in Richtung All-Time-High… ich hätte nun auch einen „deutlichen Ruck“ von SZG erwartet. 3% empfinde ich als 30% und damit den Anker von AUR deutlich zu bescheiden!

Aurubis läuft sich warm … gegen das historische All-Time-High. Super Ausblick!