SAP WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Kürzel: SAPGF Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Die Analysten von KeyBanc haben Salesforce (CRM) von "Overweight" auf "Sector Weight" herabgestuft. Die Analysten kommentieren: "Als wir uns erstmals umfassend zum Narrativ vom ’Tod des SaaS’ äußerten, war eines unserer Hauptargumente gegen die Schwarzmalerei der Vorteil der etablierten Marktposition und der Plattform. Salesforce gehört für uns weiterhin klar in dieses Lager der etablierten Plattformanbieter, und auch wenn diese Einschätzung vielleicht nicht mehr so unerschütterlich ist wie im letzten Herbst, bleiben wir grundsätzlich bei dieser Meinung. Doch selbst wenn dies zutrifft und Agentforce letztlich eine nachhaltige Beschleunigung liefert, deuten die Anzeichen darauf hin, dass dies länger dauern wird als von uns erwartet – wenn es überhaupt dazu kommt. Wir besuchen mehr Partner- und Kundenveranstaltungen von Salesforce als von jedem anderen Unternehmen in unserer Coverage, und das Feedback dieser Kunden ist in zweierlei Hinsicht konsistent: 1) Die Daten der Kunden sind nicht für eine sinnvolle KI-Nutzung aufbereitet und 2) Agentforce ist als Produkt noch nicht marktreif. Partner, mit denen wir sprechen, beginnen gerade erst, Proof of Concepts für Agentforce in die Vertriebspipeline zu überführen. Zudem gehen in unserer Umfrage mehr CIOs davon aus, Salesforce in den kommenden 12 Monaten in ihrem IT-Budget eine geringere Priorität einzuräumen, als umgekehrt. Während das Unternehmen in seinen Ausführungen zudem angibt, dass das durchschnittliche Auftragsvolumen aus Neugeschäft (AOV) stärker wächst als das gesamte AOV, konnten wir diesen Trend in den veröffentlichten Finanzkennzahlen nicht nachvollziehen."
Ach alles immer Trump in die Schuhe zu schieben ist auch zu einfach. Gestern ging auf seine Kappe - heute ist einfach wieder das strukturelle Problem des Softwaresektors. Solange immer noch bei Halbleiter und KI so viel Rendite geschaffen werden kann, steigen da die großen Investoren nicht aus. Wenn der Sektorenwechsel aber stattfindet, wird innerhalb von 1-2 Tagen komplett hochgepumpt. Also entweder dran glauben und investiert bleiben, oder gehen 🤷🏿♂️
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