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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,44
EUR
+0,46 % +0,13
16:20:00 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 4.896
Trueffel_ULI,
Donnerstag 10:42 Uhr
0
Du musst das Package von 1,5 sehen Zudem waren die kolportierten 1 Mrd. nur für Centor der best case Wir sagten hier, unter 650 wäre enttäuschend, um die 800 gut und 1 wäre die Sahne auf der Kirsche. Vor dem Hintergrund der Zeitnot, angespannten Finanzlage und weltweiter Energiekrise sind 1,5 für zusammen rund 150 EBITDA und somit einem Multiple von 10x wirklich gut
Auf Folie 16 der ppt-Präsentation sieht man Details zu Centor, auch EBITDA, allerdings nicht, wie viel dort investiert wurde.
Lehmann sagte dazu im Call
we have continued to invest in Centor, and as such, you can have a negative cash flow in which some of our growth investments continue to go into Centor, and that drove the minor negative cash contribution there in the first quarter. And note that you do have a certain seasonality. Classic is that in the first quarter, operational performance, remember in our first quarter is December, January, and February, which by nature, so to say, are typically weaker months. Nevertheless, in Centor in particular, we continued our growth investment and had some CapEx spend that is benefiting the company going forward.
Trueffel_ULI,
Donnerstag 10:44 Uhr
0
Wenn Vorstand und Aufsichtsrat jetzt nicht kaufen, wann dann???
SenecAAA,
Donnerstag 10:47 Uhr
0
Der FCF dürfte seit Q3 positiv sein, da das Reverse Factoring ein Einmaleffekt in H1 war. Nun ist auch der Cash first Caveat der Banken entfallen dh es müsste aktuell knapp 1 Mrd € zur Tilgung bereit stehen können. Da man ja auch mit dem PPP-Erlös sicher rechnen kann, dürften wir per Ende 2026 nur noch gut 1 Mrd Nettofinanzverbindlixhkeiten ohne Anrechnung PPP-Erlös haben. Nach PPP-Erlös würden diese nochmals massiv sinken können. Was passiert dann aber mit einem MG-Erlös? Sonderausschüttung an die Aktionäre? Spin-Off?
SenecAAA,
Donnerstag 10:51 Uhr
0
Das wären bei ca 600 bis 700 Mio € ca 20€Aktie. AOC hätte da einen substantiierten Teilexit erzielt und könnte eine Wertaufholung des Pharma Pure Play der RemainCo komplett laufen lassen
Cyberkunde,
Donnerstag 10:39 Uhr
0
Jetzt würde ich gerne noch ein paar Insiderkäufe sehen. Dann wäre ich ganz happy für diese Woche. 😅😁
Trueffel_ULI,
Donnerstag 10:34 Uhr
1
Hatte man hier im Forum nicht gemutmaßt der Verkauf von Centor solle 1Mrd.$ einspielen? Vor diesem Hintergrund wäre es erzielte Verkaufspreis eher enttäuschend. Wie seht ihr das? Weiterhin wurde heute morgen von den notwendigen CAPEX in Centor in H1 geschrieben? Wie hoch waren diese Investitionen denn genau?
Du musst das Package von 1,5 sehen
Zudem waren die kolportierten 1 Mrd. nur für Centor der best case
Wir sagten hier, unter 650 wäre enttäuschend, um die 800 gut und 1 wäre die Sahne auf der Kirsche.
Vor dem Hintergrund der Zeitnot, angespannten Finanzlage und weltweiter Energiekrise sind 1,5 für zusammen rund 150 EBITDA und somit einem Multiple von 10x wirklich gut
matchbox20,
Donnerstag 10:30 Uhr
0
Hatte man hier im Forum nicht gemutmaßt der Verkauf von Centor solle 1Mrd.$ einspielen? Vor diesem Hintergrund wäre es erzielte Verkaufspreis eher enttäuschend. Wie seht ihr das? Weiterhin wurde heute morgen von den notwendigen CAPEX in Centor in H1 geschrieben? Wie hoch waren diese Investitionen denn genau?
Trueffel_ULI,
Donnerstag 10:29 Uhr
0
Wenn dann MG verkauft ist, sollten wir nahezu schuldenfrei sein
Trueffel_ULI,
Donnerstag 10:28 Uhr
0
NFV 2.100 minus 750 Centor. Macht 1.350 zum Ende des GJ
1.350 geteilt durch 320 EBITDA macht Leverage 4,2x
Nach PPP
600 NFV
230 EBITDA
Macht Leverage 2,6x
Trueffel_ULI,
Donnerstag 10:24 Uhr
0
NFV 2.100 minus 750 Centor. Macht 1.350 zum Ende des GJ
1.350 geteilt durch 320 EBITDA macht Leverage 4,2x
SenecAAA,
Donnerstag 10:23 Uhr
0
Das Centor-Business hatte zwar in H1 eine 33% Marge, aber das Umsatz-Wachstum war quasi nominal Null und ist real gesunken. Das Umsatz-Multiple bei 200 Mio € ist ungefähr 3,7, was nicht schlecht ist. EBITA-Multiple ca 12-13 bei Nullwachstum, was auch nicht schlecht ist
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