Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

Kurs Gerresheimer
28,40 EUR
+0,32 % +0,09
08:26:40 Uhr, Lang & Schwarz
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Kommentare 4.875
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SenecAAA
SenecAAA, Gestern 10:09 Uhr
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Mit 250 Mio Euro Schulden würde MG quasi separat neben her laufen. 600 Mio Schulden würde ich Rest Gerresheimer ans Bein binden und mit der freien Liquidität Aktien kaufen. Keine Ahnung ob das Lehmann und AOC genauso sehen, aber so würde ich es machen, sobald ich ein Gefühl für EBITDA und FCF habe…das ist natürlich nach der nahtoderfahrung im März absolute Voraussetzung. Es muss auf stabilem Fundament stehen…bei HelloFresh bringen die Rückkäufe ja auch nichts.

puh_der_baer, Gestern 9:57 Uhr
Wir werden das Lazard-Konzept bald kennen und dann wird klar sein, wo die Reise hingeht. Ich vermute, dass wir eine Banken-Refinanzierung sehen werden mit Klauseln wonach jederzeit der Nettoerlös aus dem MG-Verkauf zur Tilgung genutzt werden kann; ggfs sogar (teilweise) genutzt werden muss. Ich glaube nicht mehr an ein Rating-Modell und einen GXI-Bond am Kapitalmarkt.
puh_der_baer
puh_der_baer, Gestern 10:10 Uhr
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Schalk sagte im Q&A er geht perspektivisch von 2xGDP Wachstum für die RemainCo aus dh bei globalem GDP nominal ca 6% bis 9%

SenecAAA, Gestern 10:03 Uhr
Das ist schon eine Hausnummer. Ohne Centor und PPP laufen wir dieses Jahr bei plus minus 1,2 Mrd Umsatz raus d.h. 2030 wären wir bei 1,5 bis 1,6 Mrd Umsatz bei dann hoffentlich 25% EBITDA. Die Fixkosten degression müsste ja zusätzlich zu gto voll durchschlagen…d.h. Ca. 400 Mio EBITDA in 2030
puh_der_baer
puh_der_baer, Gestern 10:11 Uhr
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Man muss bei GDP-Wachstum allerdings aufpassen, da dieses in der Regel real ausgewiesen wird dh nach Abzug einer globalen Inflationsrate. Es könnte nominal bei Faktor 2 auch durchaus knapp zweistellig sein

SenecAAA, Gestern 10:05 Uhr
Knapp zweistellig wäre mein bull case
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, Gestern 10:15 Uhr
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Sehr interessant https://ondrugdelivery.com/from-3-ml-to-5-ml-extending-an-autoinjector-platform-for-larger-volume-biologics/
SenecAAA
SenecAAA, Gestern 10:15 Uhr
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Das ist schon eine Hausnummer. Ohne Centor und PPP laufen wir dieses Jahr bei plus minus 1,2 Mrd Umsatz raus d.h. 2030 wären wir bei 1,5 bis 1,6 Mrd Umsatz bei dann hoffentlich 25% EBITDA. Die Fixkosten degression müsste ja zusätzlich zu gto voll durchschlagen…d.h. Ca. 400 Mio EBITDA in 2030

puh_der_baer, Gestern 10:10 Uhr
Man will eine nahezu entschuldete RemainCo, was 1. der Peer-Group entspricht (ca 1x EBITDA) und 2. bei der Zinsentwicklung Sinn macht und die Bewertung erheblich erleichtert und 3. einem PE-Übernehmer erheblichen Finanzierungsspielraum belässt.
SenecAAA
SenecAAA, Gestern 10:05 Uhr
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Man muss bei GDP-Wachstum allerdings aufpassen, da dieses in der Regel real ausgewiesen wird dh nach Abzug einer globalen Inflationsrate. Es könnte nominal bei Faktor 2 auch durchaus knapp zweistellig sein
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, Gestern 10:05 Uhr
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Wunschvorstellung…Es gibt aber noch einen Beschluss, dass sie 10% dürften. Es muss aber erst PPP durch sein und die Finanzierung muss stehen. Bei 3 leverage wäre dann Luft für Rückkäufe.

puh_der_baer, Gestern 9:48 Uhr
Das ist ein standardmäßiger Vorratsbeschluss, aus dem sich absolut nichts ableiten lässt. Das gibt es auch genauso für die Ausgabe neuer Aktien von meistens auch 10% mit und ohne Bezugsrecht. Also die Option zu einer Kapitalerhöhung. Jede Aktiengesellschaft muss einen solchen Beschluss fassen, um ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen. Macht sie es nicht, bekommt der Vorstand Probleme, wenn es mal kurzfristig benötigt wird. Dann muss mit Vorlaufzeit von über 1 Monat eine HV einberufen werden.
SenecAAA
SenecAAA, Gestern 10:03 Uhr
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2 und 3 noch dieses Jahr. Wäre extrem wichtig. Hoffentlich bleibt der Kurs unter 35 wovon ich ausgehe. Und Gerresheimer kauft dann endlich mit der neuen Finanzierung und PPP closing im Rücken die erster 10% seiner Aktien zurück. Mich würde mal eure realistische Einschätzung zu Umsatz und EBITDA Rest Gerresheimer bis 2030 interessieren. Kann man das nach Produkten aufschlüsseln, Wachstumsfelder, base case upside. Das ist glaube ich das was am Ende entscheidet. Ist 7% plus x Wachstum realistisch. Wie lange ist das voraussichtlich stabil. Wann flacht es ab.

puh_der_baer, Gestern 8:38 Uhr
Schalk sagte im Q&A er geht perspektivisch von 2xGDP Wachstum für die RemainCo aus dh bei globalem GDP nominal ca 6% bis 9%
puh_der_baer
puh_der_baer, Gestern 9:57 Uhr
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Mit 250 Mio Euro Schulden würde MG quasi separat neben her laufen. 600 Mio Schulden würde ich Rest Gerresheimer ans Bein binden und mit der freien Liquidität Aktien kaufen. Keine Ahnung ob das Lehmann und AOC genauso sehen, aber so würde ich es machen, sobald ich ein Gefühl für EBITDA und FCF habe…das ist natürlich nach der nahtoderfahrung im März absolute Voraussetzung. Es muss auf stabilem Fundament stehen…bei HelloFresh bringen die Rückkäufe ja auch nichts.
puh_der_baer
puh_der_baer, Gestern 9:50 Uhr
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Gerresheimer ist aktuell HOCH verschuldet. In welcher nahen Zukunft siehst du Aktienrückkäufe?

Money80_ist_eine_Heulsuse, Gestern 9:45 Uhr
Nach closing PPP, stabilem positivem FCF und abgeschlossener neuer Finanzierung, bei der idealerweise 250 Mio bei MG abgeladen werden.
puh_der_baer
puh_der_baer, Gestern 9:48 Uhr
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Bezüglich Aktienrückkäufe, gab es da was von Gerresheimer oder ist das nur eine Wunschvorstellung wie es laufen könnte?

Tecki, Gestern 9:26 Uhr
Wunschvorstellung…Es gibt aber noch einen Beschluss, dass sie 10% dürften. Es muss aber erst PPP durch sein und die Finanzierung muss stehen. Bei 3 leverage wäre dann Luft für Rückkäufe.
M
Money80_ist_eine_Heulsuse, Gestern 9:45 Uhr
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Bezüglich Aktienrückkäufe, gab es da was von Gerresheimer oder ist das nur eine Wunschvorstellung wie es laufen könnte?

Tecki, Gestern 9:26 Uhr
Gerresheimer ist aktuell HOCH verschuldet. In welcher nahen Zukunft siehst du Aktienrückkäufe?
T
Tecki, Gestern 9:26 Uhr
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Bezüglich Aktienrückkäufe, gab es da was von Gerresheimer oder ist das nur eine Wunschvorstellung wie es laufen könnte?
puh_der_baer
puh_der_baer, Gestern 8:54 Uhr
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Bei Punkt 4 sehen wir dann ob es auf langfristige Eigenständigkeit oder Übernahme hinausläuft. Bei 2 und 3 muss aufs Tempo gedrückt werden…
puh_der_baer
puh_der_baer, Gestern 8:38 Uhr
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2 und 3 noch dieses Jahr. Wäre extrem wichtig. Hoffentlich bleibt der Kurs unter 35 wovon ich ausgehe. Und Gerresheimer kauft dann endlich mit der neuen Finanzierung und PPP closing im Rücken die erster 10% seiner Aktien zurück. Mich würde mal eure realistische Einschätzung zu Umsatz und EBITDA Rest Gerresheimer bis 2030 interessieren. Kann man das nach Produkten aufschlüsseln, Wachstumsfelder, base case upside. Das ist glaube ich das was am Ende entscheidet. Ist 7% plus x Wachstum realistisch. Wie lange ist das voraussichtlich stabil. Wann flacht es ab.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, Gestern 8:23 Uhr
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Wenn es gut läuft, sehen wir in 2026 bis Weihnachten noch folgende 6 Highlights 1. Vorläufige Q3-Zahlen 2. PPP-Closing 3. Refinanzierung Lazard 4. Neuer CEO 5. Abschluss BaFin-Ermittlung 6. CagriSema-Zulassung FDA
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