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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
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10:39:39 Uhr,
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Kommentare 5.107
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:53 Uhr
0
Schon vergessen, was KPMG beim Testat mit dazu geschrieben hat....
Also jammert nicht.
Mitte/Ende Februar standen wir am Abgrund....
Demut ist eine Tugend, keine Momentaufnahme.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:52 Uhr
0
Hier wird überhaupt nichts verscherbelt.
GXI steht mit dem Rücken zur Wand und wenn der Lervage durch den Verkauf von 4,95x auf 3,5x gedrückt wird, sollte jeder hier dem neuen Management dankbar sein.
850 wären großartig, alles darüber paradiesisch.
Also bleibt mal mit den Füßen auf dem Teppich.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:37 Uhr
0
Meine persönliche Meinung: Siemssen und Metzner ein Vierteljahr länger im Amt und StaRUG hätte bei uns geklingelt. Daher seid demütig und hofft, dass der Leverage bei 3,5x ist und wir 850 für Centor bekommen, dann haben Röhrhoff und Lehmann alle 3 Elefanten tatsächlich nach Hause geschickt und einen Topjob gemacht. Danach geht es weiter mit Lehmann und einem neuen CEO und neuem AR. Lazard dürfte bis Ende Oktober die Refinanzierung finalisieren und in 2027 wird das Transformationsprogramm fortgesetzt und MG weiter saniert. Und die Ramp ups der bestehenden Pharmawerke für GLP1 und Vials werden ins Geld kommen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Der Turnaround benötigt halt Zeit. Jammert nicht, bleibt am Ball und steht es gemeinsam mit mir durch. Wer Schlaraffenland gebucht hat, sitzt im falschen Bus.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:31 Uhr
0
Auch ein Leverage von 3,5x wäre hervorragend und das inmitten des Turnarounds. Damit lässt sich arbeiten. Und MG dürfte das Tal auch durchschritten sein.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:30 Uhr
0
StaRUG war eine echte Option, daher betet zum Himmel, wenn der Centor-Verkauf offiziell ist und es am Ende 850 werden.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:29 Uhr
0
Lasst die Kirche mal im Dorf, GXI ist aktuell nicht im Drivers Seat. 850 wären stark und Leverage 3,5x ebenso.
Vergesst nicht, wo wir herkommen.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:28 Uhr
0
Wer weiß, vielleicht hat Centor auch nur 60 EBITDA in 2025 gemacht. Dann wären 850 ein Multiple von 14x und saustark zur aktuellen Zeit.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:25 Uhr
0
Ist doch klar, dass das operative Geschäft nicht kurzfristig anzieht, umso wichtiger, dass wir die Verschuldung nun senken können. Der Rest wird sich ergeben.
AlphaTarRandir,
20. Jul 16:24 Uhr
0
Schade dass selbst beim Verkauf des Tafelsilbers Centor leverage immer noch bei 3.5-4.0 liegen wird
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:24 Uhr
0
Ein nach dem anderen. Das Transformationsprogramm greift und wird schrittweise die Marge verbessern
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:24 Uhr
0
Lasst uns den 3. Elefanten rausschaffen und wenn wir dann einen Leverage von 3,5x haben, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht zum technical Default und dem brechen der Covenants. Leverage aktuell 4,95x
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:22 Uhr
0
Aber selbst wenn wir am Ende 50 beim FCF noch auf die NFV drauf bekommen, dann liegen wir bei 1.120 und das wäre bei 320 aEBITDA noch bei 3,5x
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:19 Uhr
0
Ich rechne damit, dass sie das bewusst sehr konservativ angesetzt haben, um dann bei einer schwarzen Null die Erwartungen schlagen zu können, weil die Messlatte so tief hängt.
puh_der_baer,
20. Jul 16:17 Uhr
0
Grob gesagt, in 2026 werden wir 390 EBITDA haben, davon gehen 70 für Centor weg, verbleiben 320. Die Nettofinanzverschuldung von 1.920 wird durch Centor um 850 reduziert, verbleiben 1.070. Macht einen Leverage von 3,4x Für 2027 traue ich mich noch an keine Prognose. Zu viele Baustellen, zu viele offene Parameter.
Kommen nicht nochmal 50 bis 100 Mio Schulden drauf? Der Lauf mit dem negativen FCF hält ja auch in 2026 an…
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