Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
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Das Problem ist ja, dass MG quasi implodiert ist und der Rest auch nicht wirklich läuft. Die Frage ist wie stark kann das pure Pharma Geschäft durch die ramp ups an Umsatz zulegen. Ich würde hier 2027 einen Umsatz von 1500 mio und 25% Marge erwarten. Irgendwann muss es ja mal laufen. Wenn dann noch MG für 700 mio verkauft werden kann sind wir „on track“ Overhead Kosten laufen halt aktuell leider in die falsche Richtung.
Das Problem ist ja, dass MG quasi implodiert ist und der Rest auch nicht wirklich läuft. Die Frage ist wie stark kann das pure Pharma Geschäft durch die ramp ups an Umsatz zulegen. Ich würde hier 2027 einen Umsatz von 1500 mio und 25% Marge erwarten. Irgendwann muss es ja mal laufen. Wenn dann noch MG für 700 mio verkauft werden kann sind wir „on track“ Overhead Kosten laufen halt aktuell leider in die falsche Richtung.
Das Problem ist halt, dass Gerresheimer seit über einem Jahr nicht in der Lage ist diese schematische Darstellung mit Zahlen zu unterlegen. Dann könnte man Monat für Monat mit der Peitsche daneben stehen. Aber grundsätzlich hieß es mal ein Euro Capex bringt ein Euro Umsatz mit 25% Marge. Mittlerweile hat sich das meiste Capex in Luft aufgelöst…ich hoffe aber noch auf 50 Cent
Dem neuen Management laste ich aber an, dass es jetzt nach fast einem Jahr immer noch nicht in der Lage ist einen konkreten Trackbaren Zeitplan vorzulegen. Bleibt zu hoffen, dass das Taktik ist, weil man glänzen will. Trotzdem würde ich mir ( bei allem Verständnis zu anderen Prioritäten) hier mal verlässliche Planungen wünschen, für die man dann auch den Kopf hin hält.
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