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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
29,28
EUR
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10:28:10 Uhr,
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Kommentare 5.106
SenecAAA,
22. Jul 12:58 Uhr
0
Das Wichtigste für uns aktuell ist, dass sich an dem STARUG-Szenario keine wesentlichen Änderungen ergeben haben und das wir weiterhin ein klares alignment of interest mit AOC/GS haben. Alles andere ist Kursrauschen in einer Turnaround-Situation. Ausgangspunkt ist der Going-concern-caveat von KPMG im uneingeschränkt testierten JA2025. Dies wäre die rechtliche Steilvorlage für die Einleitung eines STARUG-Verfahrens, wenn der Centor-Verkauf als Grundlage einer Refinanzierung nicht erfolgreich klappt. Deswegen Argusaugen auf den Centorverkauf. Der zweite Aspekt ist die Refinanzierung: Aktuell hat Lazard wohl nur einen FK-Auftrag. Kritisch wäre aus meiner Sicht, wenn AOC/GS (auch) in eine Gläubigerposition wechseln würden. Das wäre nicht öffentlich und könnte zu Debt to Equity Strukturen führen, die für uns nicht positiv wären. Solange AOC/GS allein auf der EK-Seite engagiert sind und hier nicht abbauen, droht aus meiner Sicht für uns keine größere Gefahr.
Trueffel_ULI,
22. Jul 12:13 Uhr
0
Am 10.02. hat man angekündigt, Centor verkaufen zu wollen.
Am 15.04. hatte man bereits eine zweistellige Anzahl an Interessenten.
Folglich dürfte der Verkaufsprozess Anfang März angelaufen sein.
Nächste Woche endet der Juli.
Es wird Zeit für das Signing.
Und still ruht der See. Es werden keine Namen gehandelt und auch keine Preisspannen.
Man hört überhaupt nichts an Gerüchten.
So viel Verschwiegenheit ist ja fast schon verdächtig.
Trueffel_ULI,
22. Jul 12:10 Uhr
0
Was mich bei dem bröckelnden Kurs zumindest etwas beruhigt ist das extrem niedrige Volumen. Das deutet nicht drauf hin, dass hier einige mehr wissen. Und da die Aktie noch nichtmal im SDAX ist, kauft halt auch kein Institutioneller und alle warten zumindest ab, wie sich die Verschuldung entwickelt. Interessant ist aber, dass von dem Verkaufsprozess für Centor, den MS nun seit fast 5 Monaten leitet, absolut nichts über Bloomberg oder Reuters nach außen gedrungen ist.
puh_der_baer,
22. Jul 11:48 Uhr
0
Das ist ja das einzige was mich wirklich interessiert. Operativer Ausblick pro Quartal für die nächsten 8 Quartale nach Segment. Und hier ist man auch nicht von exogenen Faktoren wie Wirtschaftsprüfern abhängig, das sollte in jedem vernünftigen Unternehmen griffbereit in der Schublade liegen.
T
TheTradingMorlock,
22. Jul 11:24 Uhr
0
Grundsätzlich fühlt sich die Kommunikation sehr zäh an. Es ist verständlich das man keine stündlichen Updates zum Centor Verkauf geben kann. Aber es wirkt alles noch so wie ein Tanz auf Eierschalen- sehr verkrampft, übervorsichtig und allgemein sehr verschlossen.
Ich hatte die Hoffnung das nach den Zahlen auch die angespannte Situation sich etwas auflockert und wir mit Zukunftsprognosen und ein paar vorsichtigen Vorstößen des Managements verwöhnt werden. Sie sollen keine Luftschlösser bauen aber in der jetzigen Situation wieder komplett zu schweigen halte ich auch für schwer.
Ich hoffe das der Grund die Vorbereitung der HV ist und wir spätestens da viele gute Nachrichten erhalten.
puh_der_baer,
22. Jul 11:24 Uhr
0
Ich frage mich immer noch, wo ich den Denkfehler in meiner Rechnung habe? Irgendwas schätzt der Markt grundlegend anders ein.
Bin ich zu optimistisch? Habe ich eine confirmation bias?
puh_der_baer,
22. Jul 11:06 Uhr
0
Röhrhoff dankt Ende Oktober ab, ich denke, er hat sich folgende 5 Punkte fest vorgenommen und er will ein einigermaßen sauberes Haus hinterlassen: 1. Fristverlängerung SSD-Gläubiger und Banken ✅️ 2. Ende Forensik und uneingeschränktes Testat ✅️ 3. Centor Signing und Closing für 900 Mio. Euro 4. Refinanzierung durch Lazard finalisieren 5. Geordnete Übergabe an neuen CEO 2 von 5 Punkten hat er abgehakt. Alles andere muss dann sein Nachfolger gemeinsam mit Lehmann weiter vorantreiben. Also Transformationsprogramm, CMD mit Mittelfristprognose, strategische Weichenstellung MG und operatives Geschäft ankurbeln.
Das wird schon…mindestens 5 Euro Abschlag im Kurs ist die desaströse Kommunikation. Ich habe langsam das Gefühl die machen das mit Absicht.
Realistischerweise ist die Kuh schon am Ufer.
Was mich wundert ist dass man gar nicht vom Transformationsprogramm hört.
Trueffel_ULI,
22. Jul 10:30 Uhr
0
Röhrhoff dankt Ende Oktober ab, ich denke, er hat sich folgende 5 Punkte fest vorgenommen und er will ein einigermaßen sauberes Haus hinterlassen:
1. Fristverlängerung SSD-Gläubiger und Banken ✅️
2. Ende Forensik und uneingeschränktes Testat ✅️
3. Centor Signing und Closing für 900 Mio. Euro
4. Refinanzierung durch Lazard finalisieren
5. Geordnete Übergabe an neuen CEO
2 von 5 Punkten hat er abgehakt.
Alles andere muss dann sein Nachfolger gemeinsam mit Lehmann weiter vorantreiben. Also Transformationsprogramm, CMD mit Mittelfristprognose, strategische Weichenstellung MG und operatives Geschäft ankurbeln.
Trueffel_ULI,
22. Jul 10:16 Uhr
0
Für mich die worst case Kalkulation:
1.920 Mio. Euro Nettofinanzverschuldung minus 820 Mio. Euro Nettoerlös für Centor (Provision MS bereits abgezogen) plus 100 Mio. Euro negativer FCF ergibt 1.200 Mio. Euro.
2.300 Mio. EURO Umsatz mit 17% Marge in 2026 macht 391 Mio. Euro EBITDA minus 71 Mio. Euro Centor-EBITDA macht 320 Mio. Euro EBITDA.
Macht im worst case Ende 2026 einen Leverage von 3,75x
Auch damit könnten wir leben.
Trueffel_ULI,
22. Jul 9:54 Uhr
0
Allmählich habe ich das Gefühl, die wollen den aus ihrer Sicht nervigen und unliebsamen Kleinanlager-Freefloat rausdrängen und verekeln. Falls sie das vorhaben, machen sie einen echt guten Job 😉
Trueffel_ULI,
22. Jul 9:40 Uhr
0
Wieso man den Bereich von 2 auf 3 Personen aufgestockt hat, ist mir ein Rätsel, zumal es den normalen Bereich Presse-Kommunikation ja auch noch gesondert gibt.
Auch wenn die Einträge auf die Webseite sicher ein anderer Bereich macht, so müsste die IR da doch viel mehr hintendran sein und auf Aktualität drängen.
Trueffel_ULI,
22. Jul 9:38 Uhr
0
Und das Umsatzwachstum müsste ja auch kommen. Die Kapazitätserweiterungen sind ja gebaut. Und selbst wenn MG nicht verkauft, sondern nur mit 400 mio Schulden ausgegliedert werden kann, macht das keinen großen Unterschied. Wichtig ist, alles was keine Marge und keinen Umsatz bring muss raus. Bei der IR würde ich anfangen und auf eine Stelle eindampfen. Buchhaltung automatisieren und so weiter. Einfach von Zimmer zu Zimmer gehen. Nur was operativ was bringt bleibt. So kann und darf es nicht weiter gehen. Da bringt jeder Centor Verkauf ( und es gibt nur ein Centor) nur Zeit. Entweder kommt jetzt der Personalabbau in Düsseldorf oder Gerresheimer bleibt ein Rohrkrepierer.
Die IR bekommt ja noch nicht einmal die Roadshow-Termine, die in der ppt-Präsi stehen, auf die Webseite übertragen.
https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/roadshow-kalender
Trueffel_ULI,
22. Jul 9:17 Uhr
0
Wann kommt die HV-Agenda?
Trueffel_ULI,
22. Jul 9:12 Uhr
0
Auf der HV hätte ich gerne bzgl. Siemssen/Metzner Rede und Antwort vom AR zu den Themen Regress, Managerhaftpflicht, Abfindung, ausgezahlte Boni aufgrund Bill-and-Hold-Verträgen. Wenn die uns die Kohle nicht zurück holen, verstoßen sie gegen die Sorgfaltspflicht. Da dürften locker 20-40 Mio. Euro möglich sein.
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