Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

Ich bin mir auch nicht mehr sicher ob das hier nicht einfach nur totes Kapital ist .

Mein Fazit: Pickert ist menschlich ein feiner Kerl. Aber bei GXI als Leiter von IR inzwischem fehl am Platz. Wirkte total fahrig und ausgebrannt. Transformation nimmt Fahrt auf: MG Verkauf ist scheinbar jetzt mandatiert. Das sagt alles. 2027 geht das Teil raus. Weil danach die Übernahme folgt. Erst geht Centor raus, dann PPP, dann MG und dann wird GXI von der Börse genommen. Scheint wohl seit kurzer Zeit schon eingetütet worden zu sein und ist vielleicht der Grund, weshalb Röhrhoff über Nacht auf und davon ist. Ich bleibe dabei: 2028 sehen wir 60 Euro. Hinten ist die Ente fett.

Er verweist auf Analysten, wenn die Herren ganz falsch lägen würde hätte er sicherlich nicht proaktiv auf die Werte hingewiesen. Bei 140–150 Mio. € verkauftes EBITDA bei 1,5 Mrd. € EV bedeutet es, dass Gerresheimer die Geschäfte zu ungefähr 10–10,7× EBITDA verkauft hat

Ich hatte sein Gesicht in groß auf meinem Schirm. Es gab einen Punkt da hat er gefühlt nicht die Wahrheit gesagt: Verkauf von MG. Ich weiß zwar nicht warum, aber ggfs wegen der Closed period. Mal sehen in den nächsten Tagen…

Fazit: Work in progress…der Schluss von ihm ist positiv vorsichtig. Finde ich gut. Er ist ein verbranntes Kind

Setzt natürlich volles Rerating als Pharma pure Play voraus

Das wäre dann bei Pharma-Multiple 12 und MK/Umsatz von 3 ca 4 Mrd MK dh knapp 100€ ( bei FK von max ca 250 bis 350 Mio€ nach MK-Verkauf)

Er sprach für die RemainCo von 1,2 bis 1,3 Mrd € Umsatz bei einer Marge von 20% plus (Ziel) dh man könnte mit bis zu max 300 Mio € für 2028 rechnen. Das wäre ein Wort

Für centor und ppp

Wenn man seine früheren SdK-Calls ansieht, da war er immer eher bullish

Pickerthat er gesagt, Analysten hätten versucht, den Umsatz und ebitda das zu ermitteln, und er könne auf deren Schätzungen von 570 Mio. € Umsatz und 140–150 Mio. € EBITDA verweisen.

Positiv ist, dass er extrem vorsichtig und eher konservativ in seinen Aussagen ist…das baut positives Überraschungspotential auf

Bei MG hat er gelogen…hat man gemerkt. Es läuft im Hintergrund wohl schon der Prozess…

Der Kurs ist nachbörslich auch wie eingefroren 😅

Was für ein Glas???

Wahrscheinlich im Keller seines RMH ohne WLAN, weil die Frau auch schon die Nase voll von GXI hat…