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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,65
EUR
+1,20 % +0,34
16:02:14 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 4.894
Trueffel_ULI,
Gestern 10:49 Uhr
0
Nach dem PPP-Closing dauert es daher dann nur noch wenige Tage, bis die offizielle Verkündung der Refinanzierung kommt. Man muss dann nur noch auf den Knopf drücken.
Money80_ist_eine_Heulsuse,
Gestern 10:48 Uhr
0
Ach, wie schön diese aktuelle Active-Shortquote ist. Unter 4%
Trueffel_ULI,
Gestern 10:47 Uhr
0
"Aktuell" bedeutet, dass Lazard das bereits komplett vorbereitet hat
Trueffel_ULI,
Gestern 10:46 Uhr
0
Da die Erlössumme aus dem PPP-Closing bekannt ist, dürfte alles bereits in trockenen Tüchern sein mit der Refinanzierung. Wenn man die Meldung zum Centor-Closing aufmerksam liest, sieht man das. Letzter Satz der Pressemitteilung:
Nach Vollzug des Primary Packaging Plastics-Verkaufs ist zudem eine umfassende Refinanzierung der Gruppe geplant, die in Abstimmung mit den Kreditgebern aktuell vorbereitet wird.
https://www.gerresheimer.com/kunden/unternehmen/neuigkeiten/detail/gerresheimer-schliesst-verkauf-von-centor-erfolgreich-ab
SenecAAA,
Gestern 10:40 Uhr
0
Ja wenn wir die neue Finanzierung sehen, wissen wir wo die Reise hingeht. Sind die SSD eigentlich festzins? Ich würde bei dem Kursniveau den leverage bei 3 halten und Aktien zurückkaufen. Aber Lehmann und Röhrig wurde ich jetzt mal unterstellen dass die was von Kapitalallokation verstehen. Kann mit allen Varianten leben, würde aber Rückkäufe präferieren, dann würde der PPP Verkauf auch richtig Sinn ergeben.
Da dürfen wir ganz dem CFO und Lazard vertrauen. Wenn wir ex MG auf max 1xEBITDA hinauslaufen bei positiven FCF, dann wäre auch eine variable Verzinsung kein Problem. Man wird dies perfekt auf die Finanzierungsbedürfnisse von gxi und einem Übernehmer zuschneiden. Der FCF-Effekt der Refinanzierung ex MG dürfte erheblich sein.
Trueffel_ULI,
Gestern 10:35 Uhr
0
War im identischen Magazin
https://ondrugdelivery.com/consistency-in-large-volume-biologic-drug-delivery-why-tissue-backpressure-matters/
SenecAAA,
Gestern 10:29 Uhr
0
Es gab neulich auf LinkedIn auch einen interessanten GXI-Beitrag zu dem Problem des Gewebedrucks bei Abgabe von größerem Volumen - hier insbesondere über 5 ml bis ca 20ml. Da ist GXI wohl führend, da man technisch hier sehr gut aufgestellt ist.
puh_der_baer,
Gestern 10:23 Uhr
0
Ja wenn wir die neue Finanzierung sehen, wissen wir wo die Reise hingeht. Sind die SSD eigentlich festzins?
Ich würde bei dem Kursniveau den leverage bei 3 halten und Aktien zurückkaufen. Aber Lehmann und Röhrig wurde ich jetzt mal unterstellen dass die was von Kapitalallokation verstehen. Kann mit allen Varianten leben, würde aber Rückkäufe präferieren, dann würde der PPP Verkauf auch richtig Sinn ergeben.
SenecAAA,
Gestern 10:15 Uhr
0
Das ist schon eine Hausnummer. Ohne Centor und PPP laufen wir dieses Jahr bei plus minus 1,2 Mrd Umsatz raus d.h. 2030 wären wir bei 1,5 bis 1,6 Mrd Umsatz bei dann hoffentlich 25% EBITDA. Die Fixkosten degression müsste ja zusätzlich zu gto voll durchschlagen…d.h. Ca. 400 Mio EBITDA in 2030
Man will eine nahezu entschuldete RemainCo, was 1. der Peer-Group entspricht (ca 1x EBITDA) und 2. bei der Zinsentwicklung Sinn macht und die Bewertung erheblich erleichtert und 3. einem PE-Übernehmer erheblichen Finanzierungsspielraum belässt.
Trueffel_ULI,
Gestern 10:15 Uhr
0
Sehr interessant
https://ondrugdelivery.com/from-3-ml-to-5-ml-extending-an-autoinjector-platform-for-larger-volume-biologics/
puh_der_baer,
Gestern 10:11 Uhr
0
Knapp zweistellig wäre mein bull case
puh_der_baer,
Gestern 10:10 Uhr
0
Das ist schon eine Hausnummer. Ohne Centor und PPP laufen wir dieses Jahr bei plus minus 1,2 Mrd Umsatz raus d.h. 2030 wären wir bei 1,5 bis 1,6 Mrd Umsatz bei dann hoffentlich 25% EBITDA. Die Fixkosten degression müsste ja zusätzlich zu gto voll durchschlagen…d.h. Ca. 400 Mio EBITDA in 2030
SenecAAA,
Gestern 10:09 Uhr
0
Mit 250 Mio Euro Schulden würde MG quasi separat neben her laufen. 600 Mio Schulden würde ich Rest Gerresheimer ans Bein binden und mit der freien Liquidität Aktien kaufen. Keine Ahnung ob das Lehmann und AOC genauso sehen, aber so würde ich es machen, sobald ich ein Gefühl für EBITDA und FCF habe…das ist natürlich nach der nahtoderfahrung im März absolute Voraussetzung. Es muss auf stabilem Fundament stehen…bei HelloFresh bringen die Rückkäufe ja auch nichts.
Wir werden das Lazard-Konzept bald kennen und dann wird klar sein, wo die Reise hingeht. Ich vermute, dass wir eine Banken-Refinanzierung sehen werden mit Klauseln wonach jederzeit der Nettoerlös aus dem MG-Verkauf zur Tilgung genutzt werden kann; ggfs sogar (teilweise) genutzt werden muss. Ich glaube nicht mehr an ein Rating-Modell und einen GXI-Bond am Kapitalmarkt.
SenecAAA,
Gestern 10:05 Uhr
0
Man muss bei GDP-Wachstum allerdings aufpassen, da dieses in der Regel real ausgewiesen wird dh nach Abzug einer globalen Inflationsrate. Es könnte nominal bei Faktor 2 auch durchaus knapp zweistellig sein
Trueffel_ULI,
Gestern 10:05 Uhr
0
Das ist ein standardmäßiger Vorratsbeschluss, aus dem sich absolut nichts ableiten lässt. Das gibt es auch genauso für die Ausgabe neuer Aktien von meistens auch 10% mit und ohne Bezugsrecht. Also die Option zu einer Kapitalerhöhung.
Jede Aktiengesellschaft muss einen solchen Beschluss fassen, um ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen. Macht sie es nicht, bekommt der Vorstand Probleme, wenn es mal kurzfristig benötigt wird. Dann muss mit Vorlaufzeit von über 1 Monat eine HV einberufen werden.
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