VOLITIONRX LTD DL-,001 Forum: Community User: Moonhawk4

Vorbörslich gerade 3,50 starker Anstieg. Mal sehen was ab 16 Uhr abgeht

https://ir.volition.com/press-releases/detail/734

Die 6$ sollten wir dann nachhaltig knacken, wohin es dann geht - ich hab keine Glaskugel. Ist der Deal gut sind die Rechnungen hier alle ein guter Anhaltspunkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Mit was für Kursen rechnest Du (Jd) denn nach der Verkündigung eines möglichen Deals?

Nein nein, schau dir doch mal die jetzige Bewertung an. Das hat ja Gründe . Der Markt sieht das Potenzial nicht bzw. er preist es nicht ein weil er nicht daran glaubt. Nun liegt es an Volition dem Markt zu beweisen das er falsch liegt. Dies geht leider erst durch steigende Umsätze. Ziehen diese durch den Deal stark an wird der Kurs folgen. Es ist ja nicht nur der vet Markt - das selbe Potential kann man ja auch bei Darmkrebs , Lungenkrebs , Blutkrebs ,Prostatakrebs , Sepsis (NuQ Nets), dann NuQ Capture Deals ect. Etc. annehmen. Problem VolitionRx hat noch nicht kommerziell abgeliefert und der Markt traut es ihnen auch nicht zu. Genau hier liegt die große change für uns. Homm hat das tatsächlich vor Jahren schon super erkannt - man setzt hier nicht auf rot oder grün sondern auf einmal rot und 10 mal grün! Ein Bereich reicht und der Wert des Unternehmens mindestens verzehnfacht sich.

1. Was meint Ihr wo wird der Kurs nach Verkündigung eines Deals stehen? Pro Test gehen 39$ an VNRX. 6 Mio. Hunde in den USA werden jedes Jahr mit Krebs diagnostiziert. Ich vermute das der Test Potential für 10 Mio. Test / Jahr in den USA hat. Macht $390 Mio. / Jahr in den USA für VNRX. Laufenden Kosten von VNRX grob 20 Mio / Jahr. 390-20= 370 vor Steuern Grober Firmenwert berechnet mit Multiplikator 6,5 370*6,5= 2405 Mio. International nochmal ähnliche Annahmen...macht eine Bewertung von 4810 Mio....im Vergleich gerade 160 Mio. Ich denke nicht das sofort diese Bewertung drin ist...aber ggf. ein 1/3? 1500 Mio? Entspricht 27$ Was meint Ihr?

Jd... du lässt mich träumen. Wenn dies so eintrifft dann haben wir mehr als nur den Jackpot. Geduld ist angesagt Leute, Weihnachten steht vor der Tür.

Das kann dir nun leider keiner genau sagen. Alles Spekulation. Die Rechnungen hier zeigen ja schon, dass die Spanne sehr groß ist. Der Plan von VolitionRx ist ja die letzten Monate deutlich geworden. Sie wollen den Test nicht zwingend selbst vermarkten und suchen deshalb einen Partner. Jetzt sagte das Management sehr oft das sie in Verhandlungen mit ALLEN großen Vet Firmen stehen. Das macht für mich dann eher Sinn nur mit einer Firma den Vertrag abzuschließen. Diese bekommt dann exklusive Vermarktungsrechte. Das wäre meiner Meinung nach der Jackpot. Stellt man sich eine Partnerschaft mit Zoetis vor mit globalem Marketing und Vertrieb, sieht die Rechnung schnell eher so aus : Hunde und Katzen in Europa und USA 275 Mio. Davon 7jahre oder älter ca.69 Mio. Durchdringt man hier nur 10% verkauft man pro Jahr mind. 7 Mio Tests mit einem Gewinn von mind. 30USD! Dazu kommt das es weitere Produkte geben wird - ein Point of care Test - Osteosarcoma-histiocytic sarcoma und MastCell Tumor. Das Ganze läuft bereits mit 5 Studien an Uni Kliniken. Später kann man evtl. auch in Asien und Russland vermarkten und weitere Tiere mit rein nehmen wie Pferde ect. Also nach oben ist da Luft- dementsprechend müssen wir nun vertrauen und Geduld haben - der Deal wird dann die weitere Richtung vorgeben . Und nie vergessen wir reden hier nur von Vet !

Ja der Deal wird die entscheidende Richtung vorgeben... wäre vorerst auch mit 10$ zufrieden 😄 Bin sehr gespannt was wir dieses Jahr noch so erleben werden und hoffe natürlich auf das beste für uns alle

Target: 7 yrs old+ dogs approx. 20 million dogs - 83% of dogs visit Veterinarian at least once a year - 75% of visits are for routine/preventative care. - D.h. 0,83 * 0,75 = 0,622 -> 62% von 20 mio = 12,5 mio Hunde. Da aber auch Hunde getestet werden, welche nicht wegen "routine/preventative" dort sind, sondern wegen Symptomen, könnte man gutwillig einfach nur mit 0,83 * 20mio rechnen = 16,6 mio Hunde. Und Hunde, welche positiv auf Krebs getestet werden, werden evtl. auch noch mindestens ein 2tes Mal getestet -> also wieder irgendwo bei 20mio Hunden. Marktdurchdringung 10% ergäbe 2 mio Tests. Test kostet dem Hundehalter $160 bis $200. (Ich glaube $120 kostet es dem TierArzt, Labor verdient die Spanne zu $45). Volition würde $38 Gewinn machen, wenn sie den Test für $45 verkaufen. Aber Vertrieb möchte ja auch was vom Kuchen haben. Preisfrage: Wer gibt was vom Kuchen ab? VNRX oder das Labor? Ich persönlich rechne mit $32 Gewinn * 2 mio Tests - $30 mio CashBurn (aktuell: $24mio) ganze durch 58 mio Aktien (aktuell 53mio) * 40 KGV = $23 pro Aktie. Bei 4 mio Vet-Tests dann $67 pro Aktie. - ABER: Details des Deals sind entscheidend, nicht nur der Deal selbst.

Alles Spekulation und doch realistisch und wünschenswert. Ich denke von einem schlagartigen 3× bis 7× wäre alles möglich.

Moin zusammen, mich würden einmal 2 Fragen interessieren: Frage 1: Sofern es ein Deal gibt und dieser öffentlich beknnat gegeben wird, wo meint Ihr wird sich der Kurse innerhalb einiger Tage nach Verkündigung befinden? Dazu meine Überlegungen: Nach meinem Verständnis nach soll der Test von Volition dem Hundebesitzer $120 kosten. Davon gehen $45 an Volition. Kosten pro Test meine ich waren um die 6$, so dass Volition $39 Marge hat. 6 Mio. Hunde in den USA werden jedes Jahr mit Krebs diagnostiziert. Da der Volition Test recht einfach und günstig im Vergleich zum Status quo ist, vermute ich das um die 10 Mio. Test / Jahr drin sind (da mehr Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen mit dem einfachen Test) Macht $390 Mio. / Jahr in den USA für Volition. Grob geschätzt nochmal $390 Mio. / Jahr aus dem Internationalem Geschäft für Volition. Die laufenden Kosten von Volition sind wohl so um die 1,5 Mio / Monat. Grob 20 Mio / Jahr. 780-20= 760 vor Steuern Grober Firmenwert berechnet mit EBIT (760) mal Multiplikator in Pharma, Bio- und Medizintechnik von rund 6,5. 370*6,5= 4940 Mio. Alles andere von der Firma mal außen vor, macht eine Bewertung von rund 5 Milliarden. Im Vergleich aktuell 160 Mio. Ich gehe nicht davon aus das dieser Marktwert direkt nach Verkündigung eines Deals erreicht wird. Aber vielleicht ein knappes 1/3 davon (1500 Mio.)...wäre ungefähr das 9fache zum aktullen Kurs == 27$ Was meint Ihr? 2. Frage: Zitat von Jd: "Um das beste Angebot für das Unternehmen (und seine Aktionäre) zu erzielen, müssen wir alle Bieter durch ihre Prozesse bringen, bevor wir uns auf irgendjemanden einigen können. " Es wird somit angenommen nur einen Player (z.B. Mars wo Tom Buterra vorher war) für den Lizenzdeal zu gewinnen?

Moin zusammen, mich würden einmal 2 Fragen interessieren: Frage 1: Sofern es ein Deal gibt und dieser öffentlich beknnat gegeben wird, wo meint Ihr wird sich der Kurse innerhalb einiger Tage nach Verkündigung befinden? Dazu meine Überlegungen: Nach meinem Verständnis nach soll der Test von Volition dem Hundebesitzer $120 kosten. Davon gehen $45 an Volition. Kosten pro Test meine ich waren um die 6$, so dass Volition $39 Marge hat. 6 Mio. Hunde in den USA werden jedes Jahr mit Krebs diagnostiziert. Da der Volition Test recht einfach und günstig im Vergleich zum Status quo ist, vermute ich das um die 10 Mio. Test / Jahr drin sind (da mehr Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen mit dem einfachen Test) Macht $390 Mio. / Jahr in den USA für Volition. Grob geschätzt nochmal $390 Mio. / Jahr aus dem Internationalem Geschäft für Volition. Die laufenden Kosten von Volition sind wohl so um die 1,5 Mio / Monat. Grob 20 Mio / Jahr. 780-20= 760 vor Steuern Grober Firmenwert berechnet mit EBIT (760) mal Multiplikator in Pharma, Bio- und Medizintechnik von rund 6,5. 370*6,5= 4940 Mio. Alles andere von der Firma mal außen vor, macht eine Bewertung von rund 5 Milliarden. Im Vergleich aktuell 160 Mio. Ich gehe nicht davon aus das dieser Marktwert direkt nach Verkündigung eines Deals erreicht wird. Aber vielleicht ein knappes 1/3 davon (1500 Mio.)...wäre ungefähr das 9fache zum aktullen Kurs == 27$ Was meint Ihr? 2. Frage: Zitat von Jd: "Um das beste Angebot für das Unternehmen (und seine Aktionäre) zu erzielen, müssen wir alle Bieter durch ihre Prozesse bringen, bevor wir uns auf irgendjemanden einigen können. " Es wird somit angenommen nur einen Player (z.B. Mars wo Tom Buterra vorher war) für den Lizenzdeal zu gewinnen?

Die Homepage wird bald aktualisiert. Es wurde dort bezüglich der Genehmigung von NuQ Vet durch die USDA leider missverständlich dargestellt. Dieses Thema wurde hier ja auch schon angesprochen und ich möchte kurz für Klarheit sorgen. (Cam):„ We previously planned to seek USDA approval because our USDA consultant thought there was a significant possibility USDA would elect to regulate, we contacted the USDA and they decided there was no need to regulate our product. So, we are all good to go on both national and international products, so no impact on any licensing deals either.“