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VONOVIA WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Tradegate
Knock-Outs auf Vonovia
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Kommentare 46.700
w
windowsfenster,
21. Aug 11:54 Uhr
0
Bis auf die Targets für die Debt KPIs bis 2028 sehe ich in den Unterlagen nichts. Keine Net Debt Prognose (dürfte wohl auch der Grund sein warum der Analysten Consensus von keinem wirklichen Rückgang ausgeht), keine Zinsprognose, keine Non-rental EBITDA Prognose.
I
ITKlaus20,
21. Aug 11:44 Uhr
2
Vonovia hat kein Finanzierungsproblem, sondern ein Glaubwürdigkeitsproblem. Der CFO ist auffällig kommunikationsschwach und scheint nicht wirklich zu realisieren, dass hier niemand mehr die Equity Story abkauft. Keine Guidance zum Zinsaufwand, kein FFO, intransparente Minderheitenanteile, kein Pfad zur weiteren Entschuldung. Und das sind nur einige wenige Punkte.
Kein Pfad zur weiteren Entschuldung? Vonovia hat den Pfad bis 2028 ziemlich konkret dargelegt: LTV ~40 %, Net Debt/EBITDA Mietwachstum deckt steigende Finanzierungskosten, Wachstum des Non-Rental-Geschäfts erhöht EBITDA,
organisches Deleveraging durch Miet-/Wertwachstum, verbleibende Lücke wird durch Verkäufe geschlossen. Sollen die das jetzt alle 14 Tage neu machen?
meineBörse72,
21. Aug 11:40 Uhr
1
Mir persönlich ist lieber die Vorstände machen ihre Arbeit statt ständig irgendwelche Worthülsen in Mikros zu quetschen.
meineBörse72,
21. Aug 11:38 Uhr
0
Stimmt. Still ist er. Aber was soll er auch ständig quatschen. HV ist noch nicht sehr lange her, H1/26 hatten wir gerade.
Die Stille könnte aber auch politisch motiviert sein.
windowsfenster,
21. Aug 11:30 Uhr
0
Vonovia hat kein Finanzierungsproblem, sondern ein Glaubwürdigkeitsproblem. Der CFO ist auffällig kommunikationsschwach und scheint nicht wirklich zu realisieren, dass hier niemand mehr die Equity Story abkauft. Keine Guidance zum Zinsaufwand, kein FFO, intransparente Minderheitenanteile, kein Pfad zur weiteren Entschuldung. Und das sind nur einige wenige Punkte.
meineBörse72,
21. Aug 11:26 Uhr
0
Verwässerungen haben wir auch noch keine gesehen. Freilich weiß man nicht was noch kommt bzw. kommen könnte.
Bert1989,
21. Aug 11:15 Uhr
0
Ihr vergesst erwas: Vonovia refinanziert die Schulden nicht jeden Tag. Die Fakten: Refinanzierung für 2026 schon erledigt. 1,5mrd Refinanzierung für 2027 erledigt auch. Refinanzierung passierte im Durchschnitt 8 Jahre und euro hedged 3,2%. Niedriger als heute Bund! Vonovia hat Zeit warten bis die Zinsen sich wieder zurückziehen.
Genau deswegen glaube ich haben die Zinsen nicht so einen hohen Einfluss wie viele immer sagen.
Andere Immofirmen, wie z.b. die Reits in den USA entwickeln sich deutlich besser und das bei noch höheren Zinsen.
Sehe es eher am Standort, sind die Immos in Berlin das Wert was in der Bilanz steht.
Da Zweifel ich auch dran und Vonovia würde gut daran tun zu versuchen die Werte zu heben. Lieber in Summe kleiner werden und weniger Schulden haben.
Aber ob der Abschlag gerechtfertigt ist?
Da denke ich auch nicht, hab jetzt nochmal nachgekauft aber jetzt würde ich erst wieder bei mindestens 10-15% unter dem jetzigen Kurs aktiv werden
meineBörse72,
21. Aug 11:14 Uhr
0
Total, man kennt es aus Finanzierungen eigener Immos.
Prolongation vor 5 Wochen selbst noch gemacht für 3,66%.
Das ist ein Zinsanstieg, auf jeden Fall, aber alles andere als halsbrecherisch. Schon garnicht im historischen Vergleich. Da hat man schon ganz Anderes gesehen und erlebt!
t
todi1,
21. Aug 11:14 Uhr
0
Aus einem anderen Forum:
“Vonovia hat rund 2,04 Mrd. € kurzfristige Schulden gegen 2,0 Mrd. € langfristige Schulden getauscht (von Laufzeiten 2026 bis 2028 in Laufzeiten 2031 bis 2038. Und damit zu vertretbaren Kosten das künftige Refinanzierungsrisiko reduziert. In Kombination mit realisierten Immobilienverkäufen zum oder über Buchwert wird damit die Kapitalstruktur deutlich verbessert. Mir als Aktionär gefällt der Ansatz.”
t
Abwickler,
21. Aug 11:11 Uhr
0
In solchen Zeiten ist eine solide Durchfinanzierung das Wichtigste.
A
Abwickler,
21. Aug 11:10 Uhr
0
Ihr vergesst erwas: Vonovia refinanziert die Schulden nicht jeden Tag. Die Fakten: Refinanzierung für 2026 schon erledigt. 1,5mrd Refinanzierung für 2027 erledigt auch. Refinanzierung passierte im Durchschnitt 8 Jahre und euro hedged 3,2%. Niedriger als heute Bund! Vonovia hat Zeit warten bis die Zinsen sich wieder zurückziehen.
Ja, das haben sie gut gemacht.
meineBörse72,
21. Aug 11:09 Uhr
0
👍 Habe ich nicht vergessen sondern gerade argumentiert. Es gibt ja nicht wöchentlich oder monatlich groß Finanzierungsrunden.
todi1,
21. Aug 11:07 Uhr
1
Ihr vergesst erwas: Vonovia refinanziert die Schulden nicht jeden Tag.
Die Fakten: Refinanzierung für 2026 schon erledigt.
1,5mrd Refinanzierung für 2027 erledigt auch.
Refinanzierung passierte im Durchschnitt 8 Jahre und euro hedged 3,2%.
Niedriger als heute Bund!
Vonovia hat Zeit warten bis die Zinsen sich wieder zurückziehen.
meineBörse72,
21. Aug 11:07 Uhr
0
Da hast du auf jeden Fall nen Punkt. Misstrauen gibts auf jeden Fall gegenüber ausufernden Schulden der USA die Schulden mit Schulden bedienen.
meineBörse72,
21. Aug 11:05 Uhr
0
Der LTV Kurs ist doch deutlich abgesteckt. Ja Schulden gibt’s, liegt am Geschäftsmodell. Diese wurden bereits reduziert und werden weiter abgeschmolzen bzw. zurückgeführt. Aber Vonovia hat bei den letzten Finanzierungsrunden (die auch erstmal eine Pause implizieren) ja nun deutlich gezeigt, dass sie das handhaben können- Wandelanleihen sind ein Instrument im Orchester, vielleicht die Posaune.
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