VONOVIA WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 40.883
A
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goschi65,
05.05.2023 20:53 Uhr
0
mit deutlich mehr Abschlag verkauft Vonovia nicht. Sie müssen nicht verkaufen und die geplanten Verkäufe für 2 Milliarden in diesem Jahr sind schon fast geschafft.
A
AbiInvest,
05.05.2023 20:52 Uhr
0
Was meint Ihr zu meiner Rechnung, habe ich einen Denkfehler? Habt ihr eine andere Rechnung? Könnt ihr mit Zahlen etwas anderes vorzeigen? Gerne auch Negatives! Viele Grüße
A
AbiInvest,
05.05.2023 20:51 Uhr
0
Laut Vonovia Bericht zum 1. Quartal haben die einen Immo- Bestand im Wert von 91.2 Milliarden €, die Nettovermögenswerte liegen bei 42,8 Milliarden. Also müsste ja eine Verschuldung von 48,4 Milliarden im Raum stehen. Nichts desto trotz sind wir mit einer Marktkapitalisierung von 14,75 Milliarden deutlich Unterbewertet. Die Bewertung des Bestands wurde aktuell korrigiert, daher halte ich diesen für realistisch. Also selbst wenn jetzt alles verkauft wird und dass natürlich unter Buchwert, werden wir (so zumindest meine Ansicht) weit über dem aktuellen Kurs liegen. Aktuell haben wir einen Kurs der 30 Prozent Wertminderung einpreist. 91,2 Milliarden Minus 30 Prozent, dann Minus Verschuldung = 14.75 Milliarden. Wenn die Preise weiter purzeln sollten, was ich nicht glaube, sagen wir um ganze 15% das wäre schon sehr viel hätten wir 29,1 Milliarden an Nettowert übrig. Also trotzdem fast doppelt so Hoch wie die Marktkapitalisierung. Außerdem sind die Wohnungen vermietet und erwirtschaften weiter Geld und das mit eher positiven Tendenzen (Mietsteigerungen)
g
Ohri,
05.05.2023 20:42 Uhr
0
Ja, sie verkaufen CCR 0,89 oder 1billion euro wert -5% unter Buchwert. Aber der Kurs steht irrealistisch niedrig, denn wurde gesagt von vielen Leuten auch hier im Forum, dass Portfoliowert ist 30-50% unter Buchwert ist. Die Wahrheit ist -5-10% unter Buchwert. So dieser Kurs ist lacherlich tief. Das sehen auch die Analysten und sagen 12 Monaten Zielpreis über 30 euro.
5%-10% war das beste und erste was raus ging. Der Rest kann nur mit deutlich mehr Abschlag gehandelt werden.
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Ohri,
05.05.2023 20:40 Uhr
0
Einfach mal die qm Preise vergleichen von München, Stuttgart und Frankfurt zu den anderen Assets. Das war mit das beste was sie im Portfolio haben. Ist ja aber auch kein Wunder, der Markt liegt am Boden. Vonovia ist so ziemlich als einziges von den großen in der Lage cash zu generieren. Dafür muss man aber an die Top Assets. Einfach mal checken welche durchnittspreise hier verkauft wurden und was sie im Schnitt im Portfolio haben. M
todi1,
05.05.2023 20:34 Uhr
0
Ja, sie verkaufen CCR 0,89 oder 1billion euro wert -5% unter Buchwert. Aber der Kurs steht irrealistisch niedrig, denn wurde gesagt von vielen Leuten auch hier im Forum, dass Portfoliowert ist 30-50% unter Buchwert ist. Die Wahrheit ist -5-10% unter Buchwert. So dieser Kurs ist lacherlich tief. Das sehen auch die Analysten und sagen 12 Monaten Zielpreis über 30 euro.
goschi65,
05.05.2023 20:33 Uhr
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genau und Dresden und Berlin wollen ja auch noch ein paar Wohnungen kaufen.
Ohri,
05.05.2023 20:20 Uhr
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Wie gesagt, immerhin verkaufen sie. Ich habe hier schon vor vielen Wochen geschrieben, dass das genau das wichtige ist und bleibe da auch bei meiner Meinung. Cash ist Trumpf aktuell für die Unternehmen.
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C.Gerald,
05.05.2023 19:49 Uhr
0
Es wird immer was verkauft das muss so sein damit sie den Rest bewerten können
O
Ohri,
05.05.2023 19:44 Uhr
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Ja und? Wer sagt denn, dass der Altbestand nicht auch saniert wird? Cash haben sie genug. Und es muss auch nicht alles sofort sein und gleichzeitig. Vertrauen! Das Management macht super Arbeit. Der Chef ist da auch länger als 10 Jahre und kein Hafensänger. Die wechseln nicht so häufig wie der FC. B.🤣
Chash haben sie genug,? Deswegen wird gerade jegliches Tafelsilber unter dem Einkaufspreis verkauft Liquidität ins Unternehmen zu bringen. Sorry aber denken vor dem tippen schadet nicht.
Versteht mich nicht falsch ich finde es sehr gut, dass am plan festgehalten werden kann. Das schafft Vertrauen und bringt Sicherheit in die Bilanz. Man muss es nur entsprechend einsortieren können.
b
boersenmakler,
05.05.2023 18:08 Uhr
0
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