ZUR ROSE GROUP AG SF5,75 WKN: A0Q6J0 ISIN: CH0042615283 Kürzel: DOCM Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
DocMorris lanciert Wandelanleihe von etwa CHF 45 Millionen mit Fälligkeit 2028 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2026 DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"), lanciert ein Angebot (das "neue Anleiheangebot" oder das "Angebot") von rund CHF 45 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2028, die von der Gesellschaft garantiert und in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien der Gesellschaft umgewandelt werden können (die "Neuen Anleihen"). DocMorris ist kontinuierlich bestrebt, die Bilanz und Finanzierungskosten zu optimieren, um die Strategie zu unterstützen und nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt die Gesellschaft, den vorgesehenen frühzeitigen Rückkauf der CHF 95.0 Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026, von der noch CHF 87.6 Millionen ausstehend ist (die "ausstehende Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026"), zu finanzieren. Vorbehaltlich der erfolgreichen Preisfestsetzung und vorläufigen Zuteilung der Neuen Anleihen plant DocMorris, alle berechtigten Inhaber der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 einzuladen, ihre Anleihen während der Angebotsfrist gegen Barzahlung anzudienen (das "Rückkaufangebot"). Der Kaufpreis des Rückkaufangebots wird voraussichtlich CHF 1’035 pro Anleihe betragen, was 103.5% des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen. Die Cooling-off-Periode im Rahmen des Rückkaufangebots wird voraussichtlich am 23. Oktober 2025 beginnen und am 4. November 2025 enden, und die Rückkaufangebotsfrist wird voraussichtlich am 6. November 2025 beginnen und am 12. November 2025 um 16:00 Uhr MEZ enden.
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