BBBY Diskussion "i didn't hear no bell" Forum: Community User: Moowalker

Einige TLDR über die Gerichtsverhandlung von heute 📚 Möglicher TT Haftungsausschluss: Da ich kein englischer Muttersprachler bin, hätte ich möglicherweise etwas falsch verstanden. Sie können einige dieser Aufzählungspunkte gerne korrigieren. ​ Alle Menschen, die für BBBY CH11 arbeiten, sind äußerst motiviert und geben 150 % für den Erfolg. Ich habe die Leidenschaft aller Redner genossen. (meine Meinung) Overstock hat gewonnen, aber „[...] wir haben einen Käufer, der unsere Erwartungen übertrifft [...]“. Das Paket scheint also besser zu sein, als wir alle denken. Wir haben zwei sichere Ersatzbieter. Einige der Anleihegläubiger wollen BBBY ficken, weil sie Angst haben, dass sie am Ende nichts bekommen, wenn sie eine gute Wende hinbekommen. Wir haben für morgen einen vollständigen Prozess beantragt. > Ein vollständiger Prozess bezieht sich normalerweise auf einen Prozess oder ein Gerichtsverfahren, das am folgenden Tag stattfinden soll und von dem erwartet wird, dass es alle notwendigen Phasen und Elemente eines vollständigen Prozesses umfasst. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen die Durchführung eines umfassenden Verfahrens unmittelbar nach der heutigen Gerichtsverhandlung beantragt hat. Derzeit ist keine weitere Verzögerung geplant. Overstock hat nur 5 IP-Verträge gekauft und keine Leasingverträge zugewiesen Es gibt kein TSA mit Oracle (aktuelles EAP) 265.000 Euro sollen den Pächtern gestrichen werden, da sind sich alle einig Eine weitere Mietvertragskündigung, Lager in CA, 5 Milly und 9 Mil LC wird storniert ​

Danke!!!

Nun wünsche ich "allen" viel Glück und ein gutes Händchen!

Älterer Beitrag: https://www.reddit.com/r/Superstonk/comments/ujjrqy/wtf_is_happening/?utm_source=share&utm_medium=mweb Aktueller Kommentar: "Für diejenigen unter euch, die es nicht verstehen: RC/GME hat teure neue Software gekauft und sie funktioniert offenbar nicht so gut, wie RC es gerne hätte. Laut dem zweiten Bild hatte GameStop eine Stellenausschreibung auf der Suche nach jemandem mit Erfahrung mit diesem System sowie der Durchführung von Ausgliederungen. Es wurde spekuliert, dass GME Entertainment LLC, eine Tochtergesellschaft von GameStop, unter der der NFT-Marktplatz steht, in ein neues Unternehmen, möglicherweise GMErica, ausgegliedert/ausgegliedert wird. Wenn dies also zutrifft, sieht es so aus, als ob sie gerade an der Ausgliederung arbeiten und die Software nicht so gut funktioniert, wie sie es gerne hätten. Aber GMErica könnte früher kommen, als wir dachten, vielleicht irgendwann Anfang Juli?"

Carl Icahns 9 Tipps für erfolgreiches Investieren: Seien Sie mutig, vermeiden Sie Todsünden https://m.economictimes.com/markets/stocks/news/carl-icahns-9-tips-for-investing-success-be-bold-avoid-cardinal-sins/articleshow/79339755.cms

Larry Cheng wieder mit seltsamen Timing, beyond einzubauen. https://twitter.com/larryvc/status/1673517044459814913?t=34pw9lLzw1_mHLHe1gMGbg&s=19 One ironic reality is my best investments often resulted from seeing beyond the obvious, and my worst investments often resulted from overlooking the obvious. Over-indexing on the obvious can protect you from mistakes, but it’s also unlikely to lead to disproportionate returns.

Wie Ryan Cohen und Carl/Brett Icahn die Direktkreditplattform von Sixth Street Specialty Lending hätten nutzen können, um Superpriority- und First-Priority-Liens anzuhäufen, und jetzt wahrscheinlich bereit sind, Bed Bath & Beyond durch die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital zusammen mit dem vorhandenen Eigenkapital zu übernehmen Ermöglicht die Übertragung von NOLs: https://www.reddit.com/r/BBBY/comments/14ej8ft/how_ryan_cohen_carlbrett_icahn_couldve_used_sixth/?utm_source=share&utm_medium=mweb "TL/DR: Privatanleger können über die Direct Lending-Plattform von Sixth Street, auf der sich Sixth Street Specialty Lending befindet, in Unternehmen investieren. In den obigen Absätzen werden indirekte Beweise für RCV, RC und verbundene Unternehmen sowie direkte Beweise für die private Investition von IEP in BB&B über die Direct Lending-Plattform von Sixth Street dargelegt. Sixth Street hält jetzt alle besicherten Schulden mit höchster Priorität. Wir werden wahrscheinlich sehen, dass Sixth Street in den kommenden Auktionen über die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital für BB&B-Vermögenswerte bietet, aber es werden tatsächlich die privaten Kreditgeber Icahn, RC und vielleicht noch einige weitere Leute (Larry Cheng?, Pulte? usw.) sein, die erwerben werden Sie verfügen über diese Vermögenswerte und haben einen großen Anreiz, das Eigenkapital der Aktionäre aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass NOLs in Milliardenhöhe vorgetragen werden, um künftige Steuerpflichten zu reduzieren, wenn sie sich dafür entscheiden, den Nachfolger von BBBY als fortzuführendes Unternehmen weiterzuführen"

Jake Freeman Capital scheinen sich gegen den DIP Kredit auszusprechen (vermutlich stecken die Shorts dahinter). Proskauer erhebt im Namen von Sixth Street dagegen Einwand. Six Street ist für den DIP Kredit verantwortlich. Im 2 Link hat IEP (Carl Icahn Enterprises) eine gewisse Vereinbarung mit Proskauer abgeschlossen. In der Vergangenheit hatte Carl schon mal mit Sixth Street/Proskauer erst später ersichtlich, den DIP Kredit in einem anderen Chapter 11 Fall zur Verfügung gestellt.

Erinnern Sie sich an den Jungen (Jake Freeman), der mit BBBY 100 Millionen Dollar verdiente, indem er einen kleinen Kredit von 25 Millionen Dollar erhielt? Ein kleiner Blick unter die Oberfläche. https://www.reddit.com/r/Superstonk/comments/wsf3wv/remember_the_kid_who_made_100m_off_bbby_by/?utm_source=share&utm_medium=mweb Wir sehen "dich", "Jake".

https://ibb.co/Tbddy07 "FCM Freeman Capital Management LLC Anlage A Diese Ausstellung besteht aus den von Freeman Capital vorgeschlagenen Konditionen für einen Handel für jedes der vorrangigen unbesicherten Wertpapiere. Die vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen von BBBY mit Fälligkeit 2024, 2034 und 2044 werden als 2024-Schuldverschreibungen, 2034-Schuldverschreibungen bzw. 2044-Schuldverschreibungen bezeichnet. Freeman Capital und seine verbundenen Unternehmen sind Eigentümer der 2024-Anleihen. 2024 Notizen Die 2024-Schuldverschreibungen werden in 2024-T-Schuldverschreibungen umgetauscht, die die folgenden Bedingungen haben (und übliche Vereinbarungen und Bedingungen enthalten): 1. Die T-Anleihen 2024 verfallen am 01.08.2024 (dem gleichen Ablaufdatum wie die T-Anleihen 2024). 2. Die T-Anleihen 2024 haben einen Kupon von 3,749 % (derselbe Kuponsatz wie die T-Anleihen 2024). 3. Die 2024 T Notes werden von allen Tochtergesellschaften von Bed Bath & Beyond Inc. garantiert vorrangige unbesicherte Basis, mit Ausnahme von Buy Buy Baby, Inc. 4. Die 2024 T Notes haben den Status eines dritten Pfandrechts an Inventar, Eigentum und Ausrüstung. immaterielle Vermögenswerte von BBBY und das Eigentum von BBBY an Buy Buy Baby, Inc. 5. Die 2024 T Notes haben den Status „Supersenior“ für alle verbleibenden ungesicherten Ansprüche, die nicht durch die Pfandrechte abgedeckt sind. 6. Einhundert Dollar des Nominalwerts der 2024-Schuldverschreibungen werden gegen siebzig Dollar der 2024-T-Schuldverschreibungen umgetauscht. Am 20.07.2022 wurden die 2024-Anleihen zu etwa vierzig Cent pro Dollar gehandelt. Der Wert der Schuldverschreibungen spiegelt sowohl die Erholungsprognosen als auch die Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung der Schuldverschreibungen wider. Derzeit spiegelt der Marktwert eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent wider, dass die Schuldverschreibungen vollständig zurückgezahlt werden. Durch die Akzeptanz des niedrigeren Nennwerts erhalten die Inhaber der 2024 T Notes eine deutlich höhere Rückzahlung im Insolvenzfall. Auf dieser Grundlage wird es für die Inhaber der 2024-Schuldverschreibungen einen großen Gewinn bringen, sich an dem Handelsangebot zu beteiligen, und daher ist es wahrscheinlich, dass fast alle ausstehenden Schuldverschreibungen umgetauscht werden. Das vorgeschlagene nachfolgende Anleiheemissionsangebot wird wahrscheinlich nicht zu einem Hold-out-Problem führen, da weiterhin ein anhaltendes Insolvenzrisiko besteht und die ungesicherten Inhaber im Falle eines Bankrotts wahrscheinlich keine Erholung hätten. Somit besteht das Holdout-Problem nur dann, wenn die Ausfallerwartungen im Rahmen der Anleiheemission unter dreißig Prozent liegen."

https://ibb.co/qnP3JKG " Meine Damen und Herren: Wir fungieren in diesem Zusammenhang als Berater von Icahn Enterprises L.P., einer Kommanditgesellschaft aus Delaware (die „Partnerschaft“) mit der Erstellung und Einreichung eines Prospektnachtrags vom 21. November bei der Securities and Exchange Commission (die „Kommission“) gemäß Regel 424(b) des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“), 2022 (der „Prospektnachtrag“) zum Prospekt, eingereicht am 15. Juli 2022, enthalten als Teil einer Registrierungserklärung, die von der Kommission am 26. Juli 2022 für wirksam erklärt wurde (die „Registrierungserklärung“) auf Formular S-3 ( Nr. 333-266174) im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem gelegentlichen Verkauf von Depoteinheiten, die Kommanditistenbeteiligungen an der Partnerschaft repräsentieren (die „Depoteinheiten“) mit einem Gesamtangebotsbetrag von bis zu 400.000.000 US-Dollar. Die Depoteinheiten werden gemäß dem Prospektzusatz und der Open-Market-Verkaufsvereinbarung (wie unten definiert) in einer oder mehreren Transaktionen ausgegeben, die als „at-the-market“-Angebote gemäß Rule 415 des Securities Act gelten. Als solcher Berater haben wir an der Erstellung des Prospektnachtrags und der Registrierungserklärung mitgewirkt und Originale oder Kopien solcher Dokumente, Aufzeichnungen der Kommanditgesellschaft und anderer Instrumente geprüft, die wir für relevant erachteten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) die der Partnerschaft Bescheinigung über die Kommanditgesellschaft in der jeweils gültigen Fassung (die „Bescheinigung über die Kommanditgesellschaft“); (ii) die zweite geänderte und neu gefasste Kommanditgesellschaftsvereinbarung der Partnerschaft in der bisher gültigen Fassung (die „Partnerschaftsvereinbarung“); (iii) eine vom Staatssekretär des Staates Delaware ausgestellte Bescheinigung über die Existenz und den guten Ruf der Partnerschaft in dieser Gerichtsbarkeit, datiert auf oder um das Datum dieser Vereinbarung; (iv) die Beschlüsse des Vorstands von Icahn Enterprises G.P. Inc. (der „General Partner“), der General Partner der Partnerschaft, vom 21. November 2022; (v) die Open-Market-Verkaufsvereinbarung vom 21. November 2022 zwischen der Partnerschaft und Jefferies LLC als Handelsvertreter und/oder Auftraggeber (die „Open-Market-Verkaufsvereinbarung“); (vi) die Registrierungserklärung zusammen mit den als Teil davon eingereichten Unterlagen und einschließlich aller darin durch Verweis einbezogenen Dokumente; (vii) der Prospektnachtrag, einschließlich aller darin durch Verweis einbezogenen Dokumente; und (viii) alle anderen Dokumente und Angelegenheiten, die wir als notwendig oder angemessen erachtet haben, um die unten dargelegte Meinung zum Ausdruck zu bringen, vorbehaltlich der hierin dargelegten Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen."

https://ibb.co/8jPF9kH "Lieber Richter Papalia: Wir vertreten Sixth Street Specialty Lending, LLC („Sixth Street“) in seiner Eigenschaft als DIP-Agent, Prepetition FILO Agent und Nachfolge-Prepetition Administrative Agent (jeweils wie in der endgültigen DIP-Verordnung definiert). Um 1:00 Uhr reichte die Ad Hoc Bondholder Group (die „AHG“) einen Antrag auf Aufhebung der vorläufigen DIP-Anordnung und der endgültigen DIP-Anordnungen (zusammen die „DIP-Anordnungen“) gemäß Regel 60(b) der Federal Rules of ein Zivilverfahren (anwendbar durch Regel 9024 der Federal Rules of Bankruptcy Procedure) (der „Antrag auf erneute Prüfung“). Allerdings haben wir unmittelbar nach der Einreichung eine ungeschwärzte Kopie des Antrags auf erneute Prüfung vom Anwalt der AHG angefordert. Sixth Street erhielt erst sieben Stunden später, gegen 8:00 Uhr, eine Nachricht (und dann nur von den Schuldnern). Das Gericht sollte den Antrag auf erneute Prüfung aus drei Schwellengründen ablehnen: (1) er ist gemäß 11 U.S.C. ausgeschlossen. § 364(e), (2) die vorläufige DIP-Anordnung kann nicht rückgängig gemacht werden, da Regel 60(b) wenn überhaupt nur für „endgültige“ Anordnungen gilt, oder (3) sie nicht innerhalb einer angemessenen Zeit im Sinne des Sinnes erlassen wurde von Regel 60(c). Angesichts der hier dargelegten außergewöhnlichen Umstände bittet Sixth Street respektvoll darum, dass das Gericht diese Schwellenargumente in der für den 27. Juni 2023 geplanten Anhörung anhört. Hintergrund Die Schuldner reichten diese Fälle gemäß Kapitel 11 am 23. April 2023 ein. Am nächsten Tag hielt das Gericht die Anhörung am ersten Tag ab und erließ die vorläufige DIP-Anordnung, nachdem es den DIP-Antrag, die Erklärung des ersten Tages, die DIP-Erklärung von Etlin und die DIP-Erklärung von Kurtz geprüft hatte und argumentiert 1 Großgeschriebene Begriffe, die hier verwendet, aber nicht definiert werden, haben die ihnen in der endgültigen Anordnung zugewiesene Bedeutung (1) Ermächtigung der Schuldner, (A) eine nachträgliche Finanzierung zu erhalten und (B) Barsicherheiten zu verwenden, (II) Pfandrechte und vorrangige Verwaltungskostenansprüche zu gewähren, (III) Gewährung eines angemessenen Schutzes, (IV) Änderung der automatischen Aussetzung und (V) Gewährung einer entsprechenden Erleichterung [Aktenzeichen Nr. 729] (die „endgültige DIP-Anordnung“). Die AHG vertritt vier Gläubiger, die rund 185 Millionen US-Dollar (14 %) an vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen im Gesamtwert von 1,3 Milliarden US-Dollar halten. Antrag auf erneute Prüfung unter 19. Es ist auch bemerkenswert, dass der Indenture Trustee für die vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen als Mitglied des offiziellen Ausschusses für ungesicherte Gläubiger (der „Gläubigerausschuss“) fungiert, der die Eingabe der endgültigen DIP-Anordnung unterstützte und sich gegen die erneute Prüfung aussprach Bewegung."

https://www.reddit.com/r/DDintoGME/comments/qruqq4/potential_gamestop_merger_and_acquisition_soon/?utm_source=share&utm_medium=mweb Klicken Sie hier für die GS-Stellenbeschreibung vom 11.11.2022 - https://careers.gamestop.com/en-US/job/manager-sap-data-conversions/J3N0PR6K5NGCLMR9J5N (Nicht mehr vorhanden, aber damals gab es die Stellenanzeige) Es sieht so aus, als ob GS bald eine Ankündigung machen wird, da am 11. November eine Stellenausschreibung veröffentlicht wurde, in der nach einem SAP Data Conversions Manager gesucht wird, der bei System Carve Outs und Fusionen und Übernahmen hilft. Was ist System Carve Out? „Eine Ausgliederung ist die teilweise Veräußerung einer Geschäftseinheit, bei der eine Muttergesellschaft eine Minderheitsbeteiligung an einer Tochtergesellschaft an externe Investoren verkauft. Ein Unternehmen, das eine Ausgliederung vornimmt, verkauft nicht eine Geschäftseinheit vollständig, sondern verkauft stattdessen eine Kapitalbeteiligung an diesem Unternehmen oder die Abgabe der Kontrolle über das Unternehmen unter Beibehaltung einer Kapitalbeteiligung. Eine Ausgliederung ermöglicht es einem Unternehmen, von einem Geschäftssegment zu profitieren, das möglicherweise nicht Teil seiner Kerngeschäftstätigkeit ist . Quelle hier: https://www.investopedia.com/terms/c/carveout.asp

https://twitter.com/StonkstoMoon/status/1673464948767203328?t=nL2GZuhHq4bA3_j_6zhhsA&s=19 https://twitter.com/ryancohen/status/1512103363311243269?t=OVjHroScuiMHYWjy7-SdgA&s=19

https://gamestop.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/gamestop-discloses-first-quarter-2023-results "...the Company’s ability to implement a new ERP system..."