BioNxt Solutions WKN: A3D1K3 ISIN: CA0909741062 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kleines Update, aber mit wenig neuem Inhalt. Aber immerhin weiß BioNxt, dass man den Markt auf dem Laufenden halten muss: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2024-03/61702879-bionxt-solutions-inc-bionxt-reports-commercialization-of-odf-cladribine-product-for-ms-next-steps-200.htm

Wenn Cladribin als ODF von BioNxt kommt, dann wird das definitiv ein Game Changer. Merck macht mit Mavenclad - im Moment als einziger Anbieter - ca. 1 Mrd. Umsatz. Wenn BioNxt auch nur etwas günstiger anbietet, und die bessere Verabreichung darstellt, sollten da einige 100 Millionen an Umsatz drin sein. Günstiger anbieten bedeutet wie schon mal geschrieben, weniger als 60.000€ pro Patient. Die Produktionskosten für die paar Schmelzplättchen wird vermutlich bei ein paar 100€ liegen, ergo kann man günstig anbieten und hat trotzdem eine fette Marge.

In den kommenden 6 Monaten wissen wir mehr. Die Chancen stehen gut, dass dies der Gamechanger für die Aktionäre wird.

Ich meinte Euro, denn in Euro ist die Marktkapitalisierung aktuell bei 46 M, in CAD bei knapp 68 M. Wenn keine Poison Pill installiert ist, kann eine solche Übernahme auch schnell feindlich passieren. Klammheimlich mit ein paar Firmen die ersten 20% zusammenklauben, dann ein offizielles Übernahmeangebot mit 50% Premium und man kann weitere 20 - 30% einsammeln, Dann erhöht man nochmal und die restlichen Aktionäre fallen um, bis es so wenige sind, dass man sie rausdrängen kann.

Ich denke kaum, dass man Bionxt bereits heute für nur 100 Millionen CAD übernehmen könnte. Bei den Aussichten käme der Deal erst bei deutlich höheren Summen zustande.